Heidrick与投资者财团达成私有化最终协议

Heidrick& Struggles与Advent International和Corvex牵头的投资者财团达成最终协议，将实施私有化

13亿美元全现金交易
Heidrick股东将每股获59.00美元现金

芝加哥2025年10月9日/美通社/ -- 全球顶尖领导力咨询公司之一Heidrick & Struggles International, Inc.（纳斯达克股票代码：HSII，简称为“Heidrick”或“公司”）今日宣布，已与Advent International（简称为“Advent”）和Corvex Private Equity（简称为“Corvex”）牵头、包含多家领先家族办公室的投资者财团达成最终协议，该财团将收购该公司全部已发行股份。 这一全新投资者财团将包括来自众多Heidrick领导者的重大投资。 这笔全现金交易对该公司股权的估值约为13亿美元，该公司将借此再度私有化，并且由于现有及未来合作伙伴与领导者的持股比例大幅提升，将实现更快增长且扩大客户影响力。

根据协议条款，Heidrick股东将每股获得59.00美元现金，较Heidrick 90日成交量加权平均股价溢价约26%。

交易完成后，Heidrick将成为私有公司，并专注于快速巩固其在高管猎头、临时人才解决方案、领导力评估与发展以及企业目标、文化与绩效咨询等领域的全球领导地位。 作为Heidrick的合作伙伴，该财团将支持该公司在人员、技术和创新解决方案的投入，以便为现有及未来客户创造无可比拟的价值。 例如，该公司将立即面向现有及未来的合作伙伴与领导者实施新的股权计划。 该计划完全独立于Heidrick现有薪酬方案，将使该公司能够留住、吸引和培养行业顶尖人才。

交易完成后，首席执行官Tom Monahan、总裁Tom Murray及公司现有领导团队将继续执掌Heidrick。

Heidrick & Struggles首席执行官Tom Monahan表示：“这一关键时刻标志着Heidruck发展历程中激动人心的新篇章，也是我们与由两家备受尊敬且成功的合作伙伴牵头的投资财团携手的绝佳机遇。 Advent和Corvex对Heidrick有深入了解，并将带来独特的金融和战略资源，使我们能够为客户和同事创造更多价值。 我们相信，该财团汇集的专业知识和资源将助力Heidrick成为人才施展才华的理想平台，从而进一步加快培养我们与全球客户建立差异化、深入且持久关系的能力。”

董事会主席Adam Warby表示：“本次交易是Heidrick董事会主导的全面战略流程的成果，期间我们与多方进行了接触。 我们很高兴与该财团达成此项协议，该协议不仅为股东提供了可观且立竿见影的现金价值，同时使公司能够吸引、留住和培养卓越人才，从而造就无可匹敌的客户影响力。”

Advent董事总经理John DiCola表示：“凭借卓越的领导力咨询与管理服务传统，以及吸引和延揽顶尖人才的能力，Heidrick & Struggles长期赢得众多企业董事会和高管层的信赖。 我们与该公司的合作伙伴及Corvex都认为，通过丰富产品线和进一步拓展全球布局，将是巩固市场地位的大好良机。”

Corvex Private Equity管理合伙人Joe Costa表示：“我们很高兴与Advent、管理层及整个Heidrick团队合作推动该公司的再度私有化，并依托Heidrick卓越的基础加速增长，持续为客户创造非凡价值。

EY前全球董事长兼首席执行官、Advent运营合伙人并担任本次交易财团顾问的Carmine Di Sibio表示：“Heidrick & Struggles拥有强大的品牌与声誉，在高绩效组织做出最关键的领导力与人才决策时担任值得信赖的顾问角色。 作为私有公司，该团队将继续传承这一优势，拓展公司能力，为全球客户创造价值。”

交易详情

此项交易已获得Heidrick董事会一致通过，预计将于2026年第一季度完成，但尚需该公司股东批准，并取得必需的监管批准及满足其他惯例交割条件。

交易完成后，Heidrick将成为私有公司，其普通股将不再于纳斯达克股票市场或任何公开交易所上市或交易。 交易结束后，该公司仍将总部设于伊利诺伊州芝加哥，并继续使用Heidrick & Struggles的名称与品牌开展业务。

Advent和Corvex已获得来自Deutsche Bank、UBS Investment Bank和Santander就本次交易的承诺债务融资。 除Advent和Corvex以外，参与收购Heidrick的投资者财团还包括众多Heidrick领导者及若干知名家族办公室的重大投资。

顾问

BofA Securities担任Heidrick的独家财务顾问，Paul Hastings LLP担任其法律顾问。William Blair& Company, L.L.C.、Deutsche Bank与UBS Investment Bank担任投资者财团的财务顾问，Weil, Gotshal & Manges LLP担任其法律顾问。 Ropes & Gray LLP另任Advent的法律顾问。

关于Heidrick & Struggles
Heidrick & Struggles（纳斯达克股票代码：HSII）是领先的全球领导力咨询和按需人才解决方案提供商，为世界顶级组织提供高级人才和咨询服务之一。 作为深受客户信赖的领导力顾问，我们与客户通力合作，共同培养面向未来的各类领导者和组织，充分整合我们在高管猎头、包容性、领导力评估和发展、组织和团队加速、文化塑造及按需、独立人才解决方案等领域的服务和产品。 Heidrick & Struggles在70多年前开创了高管猎头行业。 如今，该公司提供全面的人才和人力资本解决方案，尽心尽力打造每一支领导团队，帮助我们的客户改变世界。 ®www.heidrick.com

关于Advent International
Advent是全球领先的私募股权投资机构，致力于与管理团队、企业家及创始人紧密合作，推动企业转型。 我们在五大洲设有16个办事处，资产管理规模超过1000亿美元*，已在44个国家和地区完成435项投资。

自1984年成立以来，我们已在五大核心领域积累起专业的市场专长：商业与金融服务、消费、医疗保健、工业以及科技。 这一方法得益于我们对细分领域的深度认知，从发掘机会到与管理层合作执行价值创造计划，贯穿投资策略的每个环节。 我们以实践积累的运营专长，助力企业提升与加速发展。

作为规模最大的私营合伙制企业之一，我们的超过675位同仁可充分调动包括投资组合支持团队在内的Advent全球资源生态系统、来自行业专家运营合伙人与运营顾问的洞见以及定制工具，全程支持并引导我们的投资组合公司实现其战略目标。

如需了解更多信息，请访问我们的网站或在LinkedIn联系我们。

*资产管理规模（AUM），截至2025年6月30日。 资产管理规模包含Advent咨询客户委托的资产，以及员工与第三方共同投资工具所涉的资产。

关于Corvex Private Equity
Corvex Management LP由Keith Meister于2010年创立，专注投资具备长期正向趋势的高品质企业，并与管理层及董事会合作，共同推动长期的股东价值。 Corvex秉持所有者-运营者思维，与关键利益相关方开展协作，并凭借在数十家上市公司董事会（包括MGM Resorts、Illumina、Yum! Brands和Motorola Solutions等）任职的经验，提供深厚的企业治理专长。 Corvex Private Equity（简称为“Corvex PE”）由Joe Costa于2024年联合创立，专注于对中小型企业进行集中投资。 Corvex PE致力于投资拥有深厚客户关系的持久品牌，与管理团队及理念一致的投资者合作，共同驱动长期价值。

前瞻性声明
本通讯不仅包含历史信息，亦包含根据《1995年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所作的前瞻性声明。 这些前瞻性声明代表该公司对未来事件的预期或看法，包括2025年10月5日由Heidrick & Struggles International, Inc.（“公司”）、Heron BidCo, LLC（“母公司”）与Heron Merger Sub, Inc.（“合并子公司”）签署的特定合并协议及计划（“合并协议”）项下拟议交易的时间安排，以及与该合并协议所拟议交易（“交易”）相关的其他信息。 前瞻性声明包含有关该公司未来经营业绩的潜在或假设信息、拟议交易的预期完成及时间安排以及与拟议交易相关的其他信息。 在不限制前述范围的前提下，“相信”、“预期”、“计划”、“预计”、“意图”、“预报”、“应该”、“估计”、“思量”、“未来”、“目标”、“潜力”、“预测”、“预估”、“估算”、“可能”、“将”、“可以”、“会”、“假设”及类似措辞，均可用于识别前瞻性声明。 但即便未使用这些词语，并不代表声明就不具有前瞻性。 该公司在任何前瞻性声明中表达对未来经营业绩的预期或看法时，此类预期或看法均以善意表达，并在作出该前瞻性声明时被视为合理。 然而，这些声明并不能保证未来表现，并且涉及该公司无法控制的特定风险、不确定性及其他因素。 因此，实际结果可能与前瞻性声明所表达或预测的内容存在重大差异。以下重要因素及不确定性可能导致实际经营业绩与前瞻性声明所述内容产生重大差异：(i) 交易可能无法按时完成或完全无法完成的风险，这可能对该公司业务及该公司普通股股价产生不利影响；(ii) 未能满足交易完成条件，包括公司股东批准合并协议及获得各类政府机构的审批（包括审批附带的任何条件、限制或约束），以及一个或多个政府机构拒绝通过审批的风险；(iii) 发生任何可能导致合并协议终止的事件、变化或其他情况；(iv) 合并协议可能在该公司必须支付终止费的情况下被终止的风险；(v) 交易公告或悬而未决对该公司业务关系、经营业绩和整体业务的影响，包括该公司在此类影响下吸引、整合、培养、管理、保留和激励合格顾问及高级领导者的能力；(vi) 拟议交易扰乱当前计划和运营的风险；(vii) 导致管理层注意力从该公司持续业务运营中分散的风险；(viii) 可能针对该公司提起的与合并协议或交易相关的任何法律程序的结果；(ix) 该公司完成或获取新高管猎头项目的能力，这可能影响服务需求并进而作用于经营业绩或财务状况；(x) 拟议交易产生的意外成本、收费或开支；(xi) 获得与拟议交易相关的承诺函中所述必要融资安排的能力；(xi) 不利宏观经济或劳动力市场状况（包括通货膨胀的影响及地缘政治动荡的效应）对服务需求的影响；(xii) 该公司财务状况和经营业绩反映市场波动延迟的风险；(xiii) 交易效益未按预期实现的风险；(xiv) 拟议交易完成时间的不确定性；及(xv) 该公司截至2024年12月31日年度的10-K表年度报告、后续10-Q表季度报告及向美国证券交易委员会提交的其他报告和文件中“风险因素”章节所述的其他因素。 前瞻性声明仅基于本通讯发布之日或本文引用任何文件发布之日的实际情况。 该公司谨提醒您，上述重要因素未必包含所有对您而言关键的因素。 此外，该公司无法保证将实现所预期或展望的经营业绩或进展，或者即使大部分得以实现，亦不能确保其会以该公司预期的方式影响该公司或该公司的运营。 本通讯所含前瞻性声明仅截至其发布之日有效。 除适用法律或法规的要求以外，该公司不承诺因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性声明。

关于收购的补充信息及查阅渠道
本通讯涉及该公司、母公司及合并子公司拟议的交易。 该公司预计将向美国证券交易委员会（SEC）提交一份委托书及其他相关文件，以召开公司股东特别大会，就拟议交易取得股东批准。 该公司亦可能就拟议交易向SEC提交其他相关文件。 本通讯不构成委托书或该公司可能向SEC提交的任何其他文件的替代文件。 最终委托书（如有）将发送或提供给该公司股东，并将包含有关拟议交易及相关事项的重要信息。 该公司的投资者及股东务必在最终委托书及该公司可能向SEC提交的任何其他相关文件（及其任何修订或补充）可供查阅时，仔细阅读其全部内容，因为这些文件将载有关于该公司及拟议交易的重要信息。 投资者可在该公司向SEC提交文件后，通过SEC网站www.sec.gov或该公司网站https://investors.heidrick.com/免费获取委托书及其他载有该公司与拟议交易重要信息的文件。

征集参与方
该公司及其特定董事与高管可能被视为就拟议交易征集委托授权的参与方。 该公司董事与高管的信息载于：(i) 该公司截至2024年12月31日财年的10-K表年度报告，包括“第10项： 董事、高管及公司治理”、“第11项： 高管薪酬”、“第12项： 特定实益拥有者与管理层持股情况及相关股东事项”及“第13项： 特定关系与关联交易及董事独立性”，已于2025年3月3日提交SEC，(ii) 该公司2025年股东年会最终委托书，已于2025年4月11日提交SEC，包括“董事”、“非员工董事薪酬”、“高管”、“薪酬讨论与分析”、“高管薪酬”、“持股信息”及“特定关系与关联方交易”；(iii) 若其董事或高管持股情况与2025年股东年会委托书所列的数额相比发生变化，则此类变化已经或将在提交SEC的3、4、5表中体现；(iv) 该公司于2025年5月22日提交的8-K表当前报告；及 (v) 后续提交的8-K表当前报告与10-Q表季度报告。 关于征集参与方及其直接与间接利益（通过持股或其他方式）的其他信息，将在该公司就拟议交易提交SEC的最终委托书及其他相关材料中列明（如有）。 投资者应在最终委托书可供查阅后仔细阅读。 该公司提交SEC文件的副本可通过SEC网站sec.gov及该公司网站https://investors.heidrick.com/免费获取。

不构成要约
目前无人就本通讯所述拟议交易开展委托代理征集活动，本通讯既不构成证券买入要约，亦不构成证券出售邀约。