高看中国科技股的更深层逻辑

作者丨毕亚军

人类科技，划时代的大事正在发生。

关键变数来自中国。

种种迹象显示，以芯片为核心的中国科技大自主已走到最后突破的临界点上。

这是被美国逼出来的，至少是被美国加快了进程。

过去几年，我们听得最多的是美国一会儿一个制裁，禁止他们的芯片出口给我们。

华为用一架被打穿的战机作宣言，冒着敌人的炮火前进。

数年奋起与抗战之后，现在，开始反过来了。

今年7月中旬，黄仁勋跑到北京，穿唐装，中文演讲，说告诉大家一个好消息，白宫批准了，我们要恢复H20对中国的销售。

按以前，我们得热烈欢迎奔走相庆，但这次并不完全是。黄仁勋还在北京呢，就开始提醒，要小心英伟达的芯片有后门。然后，半导体协会的领导更直接讲话，不要用英伟达GPU。

再然后，市监总局对英伟达发起反垄断调查。英伟达被调查的同时，商务部对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查。

企业的画风也在逆转。

过去，中国大公司都削尖脑袋抢美国芯片，现在一边是阿里、百度用自己的芯片训练大模型的消息，一边是腾讯公开强调，全面适配主流国产芯片，一边是中芯国际、寒武纪等自主芯片股上演着堪称史诗级的大涨。

大变局背后有斗争策略的改变，但归根到底，还是中国芯片更加硬核起来了，不买英雄伟达，是因为我们自己的已经不比它能卖我们的差。

几个月前，任正非的直接在《人民日报》表示，芯片己经不是什么问题。华为最新发布会华上，不但宣布了昇腾950系列、昇腾960系列和昇腾970系列等昇腾系列芯片和演进路线，更公布了以昇腾950芯片为基础的新型超节点。

重要的是华为轮值董事长徐直军强调：该超节点将成为全球最强超节点，甚至比英伟达将在2027年推出的NVL576系统更强。

结合最近一些消息看，包括光刻机等关键核心恐怕也都到了已能实现基本自足，并在高端突破卡脖子的关键时刻了。应该用不了多久，中国芯片业就会迎来自己的deepseek时刻。

联合国秘书长古特雷斯曾经警告，“我们的世界正朝着两套不同的经济、贸易、金融和技术规则逐渐迈进，在人工智能的发展上使用两种不同的方法——最终……”中国的芯片自主，意味着：

1、中美将重新回到更友好的相处与合作。美国眼看打压与敌对非但无效，反倒让中国及朋友圈更强大，重回世界领导地位已势不可挡，改而务实地回到谈判桌，共商如何共创共享新繁荣。

2、世界朝着两套系统迈进更进了一步，而且是最重要的一步。技术是中国的最后短板，也是美国最努力卡脖子的地方，而中国技术的最短板在芯片，没有芯片的基础，中国是无法建立自己的技术体系和规则的，而现在美国以动不动就断供威胁激励中国补齐了这个短板和基础，如果美国一而再再而三逆行搞技术封锁，中国或许就彻底别了司徒雷登，彻底在科技领域与之平行了。

为1而努力，为2做准备。

无论1或2，有一点都可以确定，英伟达，微软，苹果，谷歌等美国科技公司垄断全球市场的时代即将告别了，中国科技将逐步从自主到分享世界，这也是中国科技股值得高看的更深层逻辑。

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