金九车市成绩单：零跑破纪录比亚迪领跑，新能源渗透率近六成

10月1日起，近30家主流车企陆续披露2025年9月销量数据。作为传统车市 “金九” 旺季，今年这一节点格外受关注 —— 此前北京、上海、广州等12个重点城市先后调整以旧换新补贴政策，部分地区暂停发放补贴或提高申领门槛，一度引发消费者观望情绪。但从最终数据来看，开学季家庭购车需求、国庆前婚庆用车采购潮，叠加以大河国际车展为代表的全国超50场地方车展的促销拉动，车市整体表现符合预期。乘联分会最新推算显示，9月狭义乘用车零售总市场达215万辆，环比增长6.5%，其中新能源车型零售125万辆，渗透率攀升至58.1%，较去年同期提升8.3个百分点，创下历史新高。

新势力掀 “破纪录潮”：细分市场各显神通

造车新势力成为9月车市最亮眼的群体，多家品牌交出 “翻倍增长” 答卷。

零跑汽车以66657辆的交付量，不仅刷新自身单月纪录，更成为首个月销突破 6 万辆的中国造车新势力。这一数据同比增幅超97%，相当于每天有超 2200 辆零跑汽车交付到消费者手中。

小鹏汽车紧随其后，9月交付41581辆，同比增长95%，环比提升10%，首次迈入 “月销4万辆俱乐部”。

小米汽车也传来好消息，9月交付量首次超过4万辆，截至9月底，全国119个城市已布局402家门店，其中超60%为体验店。

鸿蒙智行则展现出 “量价齐升” 的态势，9月交付新车52916辆，环比增长18.7%，同比增幅32.5%，全系累计交付突破 95 万辆，距离 “百万交付” 里程碑仅一步之遥。

蔚来9月交付34749辆，同比增长64%，创历史新高。旗下品牌形成差异化布局：蔚来品牌交付13728 辆，主打30-50万元市场，ES6、ET5仍是主力车型；乐道品牌交付15246 辆，占比超44%。

理想汽车9月交付33951辆，三季度累计交付93211辆，历史累计交付量突破143万辆。董事长李想在社交平台强调，理想在20万元以上SUV市场的优势进一步扩大，今年前9月累计销量超越特斯拉，位居细分市场第一。

自主巨头稳中有进：新能源与海外市场双轮驱动

传统自主品牌在9月延续 “稳增长” 态势，比亚迪、吉利、长安等头部企业，通过新能源车型与海外市场的双重发力，巩固市场地位。

比亚迪以396270辆的新能源汽车总销量，继续领跑行业。从车型结构来看，王朝系列与海洋系列平分秋色：王朝系列中，汉 EV 单月交付超3万辆，唐 DM-i 混动车型交付2.5万辆；海洋系列的海豹07、海豚分别交付2.8万辆、2.2万辆，其中海豹07凭借 “纯电 + 混动” 双版本布局，满足不同消费需求。比亚迪相关负责人表示，目前全国门店订单储备充足，10月随着新产能释放，销量有望回升至40万辆以上。

吉利汽车9月合计销量273125辆，同比增长35%，增速在自主巨头中位居前列。其中，高端品牌吉利银河表现最为抢眼，单月销量120868 辆，同比大增131%，相当于每卖出2辆吉利汽车，就有1辆来自银河品牌。银河L7、银河L9两款混动SUV是绝对主力，前者单月交付超5万辆，凭借 “3 挡DHT Pro混动系统”，百公里油耗低至4.9升，成为12-15万元级 SUV市场的 “省油代表”；后者交付超3.5万辆，六座布局吸引了不少家庭用户。此外，吉利旗下几何品牌9月销量超3万辆，同比增长28%，主要面向网约车、租赁市场，进一步拓宽了市场覆盖面。

长安汽车9月销量26.6万辆，同比增长25%，其中新能源车型贡献10.3万辆，同比增幅高 87%，占整体销量比重提升至38.7%。长安新能源的增长主要来自CS75 PLUS iDD、UNI-V iDD等混动车型，以及纯电车型Lumin的稳定表现。

长城汽车9月销量133639辆，同比增长23.29%，新能源与海外市场成为两大增长引擎。魏牌新能源交付1.2万辆，蓝山DHT-PHEV成为30万元级混动SUV市场的重要玩家。海外市场方面，长城9 月销量50269辆，在澳大利亚、南非市场的销量分别突破8000辆、6000辆，旗下皮卡车型炮系列继续保持海外皮卡市场销量前三。

一汽红旗9月单月销量突破4.45万辆，同比增长5.3%；1-9月累计销量34万辆，同比增长8.8%，持续领跑自主豪华品牌。其中，红旗新能源产品表现突出，前9月累计销量同比增长15.4%，E-HS9、HQ9 EV等车型在高端新能源市场逐步打开局面；金葵花产品(红旗H9、HS5等燃油车型)前 9月累计销量同比增长28.3%，凭借大气的外观设计与高端配置，成为政务用车、商务用车市场的热门选择。

合资与细分品牌发力：差异化布局抢占市场

合资品牌与细分领域品牌在9月也有不错表现，通过优化产品结构、聚焦优势市场，实现销量稳步增长。

一汽 - 大众9月实现整车销售146385 (含进口车)，在燃油车市场依旧保持强势 —— 燃油车市场份额同比提升0.3个百分点。具体来看，大众品牌销售76037辆，朗逸、速腾两款轿车合计交付超 3万辆，SUV车型途观 L交付1.8万辆；奥迪品牌销售58323 辆(含进口车)，同比提升13.5%，国产豪华燃油车市场份额同比提升2.9个百分点，蝉联细分市场第一，A6L、Q5L仍是主力车型；捷达品牌斩获12025辆销量，同比提升19.8%，VA3、VS5等车型在10-15万元级市场深受下沉市场消费者喜爱。

上汽大众9月终端销售9.13万辆，环比上升1.4%；截至今年前三季度，累计终端销量78.7万辆。尽管整体增速放缓，但新能源车型表现逐步改善，ID.3、ID.4 X两款纯电车型合计交付超1.2万辆，同比增长 15%。

上汽通用汽车9月整体终端销量47695辆，环比增长6.1%；其中新能源车型销量9520辆，环比增长 31%，新能源占比逐步提升。在燃油车领域，GL8家族表现稳定，单月交付11775辆，继续保持中高端 MPV 市场销量榜首；昂科威 Plus交付 11841 辆，创下2025年单月销量新高，这款中型 SUV 凭借大空间、高配置，吸引了不少家庭用户；凯迪拉克全新XT5销量突破5000辆，交付超4300辆，作为豪华中型SUV，其终端优惠后28万元左右的起售价，具备较强的市场竞争力。

日系合资品牌中，广汽丰田与一汽丰田均保持稳定增长。广汽丰田9月销量71220辆，实现 “油电共强”—— 燃油车型凯美瑞、汉兰达合计交付超3万辆，新能源车型铂智3X交付9017辆，再创单月交付新高。这款紧凑型纯电SUV凭借丰田THS混动技术的延伸优势，续航超500公里，成为20万元级纯电SUV市场的 “新晋选手”。一汽丰田9月销售71031辆；1-9月累计销售58.7万辆，同比增长9.3%，卡罗拉、RAV4 荣放仍是销量主力，其中卡罗拉单月交付超2万辆，继续保持紧凑型轿车市场销量前十。

细分领域品牌中，极氪、领克、北汽系、广汽埃安等也有亮眼表现。极氪汽车9月交付51159 辆，同比增长8.5%，环比增长14.1%，实现同、环比双增长，且连续 7 个月月销超4万辆。其中，极氪品牌销售18257 辆，极氪001、007两款车型合计交付超1.5万辆；领克品牌销售32902辆，环比增长约20.9%，同比增长约27.5%，更值得关注的是，领克新能源车型占比达79.3%，创历史新高，领克08 EM-P、06 EM-P等混动车型成为销量主力。2025年1-9月，领克品牌全系累计销量达 241472 辆，同比增长超23.5%。

北汽集团9月整车销量15.7万辆，环比增长15%，同比增长1.3%；其中自主品牌销量9.7万辆，同比增长18.2%，ARCFOX 极狐、北京 BJ系列是主要增长点；合资品牌销量6万辆，北京奔驰E 级、C级轿车合计交付超3.5万辆。

广汽埃安9月销量29113辆，尽管同比下滑18.6%，但环比增长7.6%，呈现复苏态势。为刺激消费，10月1日广汽埃安推出霸王龙家庭版 “安心交付” 政策，包括3年0息贷款、至高1.5万元置换补贴、终身免费基础流量等优惠，同时公布补能体系进展 —— 截至9月，广汽能源自营充电桩总数已突破 20000根，其中1000V高压快充终端数量在车企中位居第一，这些充电桩覆盖全国 31 个省份，能满足用户快速补能需求。

此外，岚图汽车9月交付15224 辆，同比增长52%，再创历史新高；1-9月累计交付96992辆，同比增长85%，追光PHEV、梦想家EV等车型在30-50万元级市场逐步打开局面。智己汽车9月销量11107辆，环比增长81.8%，创品牌历史新高，智己LS7凭借超大尺寸中控屏、舒适的座椅配置，成为中高端纯电 SUV 市场的 “黑马”。奕派科技9月销量30256辆，同比增长15.8%；1-9 月累计销量同比增长32.7%，旗下紧凑型轿车奕炫 MAX 在10-12万元级市场保持稳定增长。

行业透视：新能源成增长核心，四季度有望持续升温

中国汽车流通协会对全国500家经销商的调研显示，9月有54.8%的经销商表示销量未达预期，主要原因是政策调整初期消费者观望、部分车型产能不足导致交付延迟。但从订单转化情况来看，地方车展与经销商促销效果显著 —— 超60%的经销商表示，9月车展期间订单量环比增长20% 以上，其中新能源车型订单占比超70%，反映出消费者对新能源车型的接受度持续提升。

乘联分会秘书长崔东树分析，9月新能源渗透率突破58%，意味着每卖出两辆汽车，就有一辆是新能源车型，这一趋势背后是产品力的提升：一方面，新能源车型续航普遍突破 500 公里，解决了 “里程焦虑”；另一方面，智能驾驶、智能座舱配置逐步下放，10万元级车型也能搭载 L2 级辅助驾驶、大尺寸中控屏，性价比优势凸显。此外，成都车展前后上市的超 30 款全新新能源车型，在 9 月陆续开启交付，进一步拉动销量增长。

对于四季度车市，行业普遍持乐观态度。崔东树表示，10月国庆黄金周将带动自驾游相关的 SUV、MPV 车型销量，11-12月经销商冲量促销力度会加大，叠加部分城市可能重启以旧换新补贴，新能源渗透率有望突破60%。中国汽车工业协会则预测，2025年全年新能源汽车销量将达1300 万辆，同比增长25%，继续成为车市增长的核心动力。