9月车市的权力转移：从“比亚迪一家独大”到“群雄并起”

经观感知

9月的中国车市，整体销量延续了新能源主导的格局，但内部结构出现了更明显的分化。

头部龙头出现增速放缓甚至下滑，而新势力与部分二线自主品牌则加速放量，合资企业依旧在传统燃油车与新能源之间寻找支撑点，出口市场成为新的增长引擎。

这意味着，车市已从过去的“普涨期”转入“结构性竞争”阶段。

比亚迪的下滑是最大的不确定信号。9 月新能源销量 39.6 万辆，同比下降 5.5%。这是其多年高速增长中罕见的回调，一方面源自去年同期的高基数，另一方面在于自主、新势力的分流效应。作为市场的“风向标”，比亚迪的放缓意味着行业格局不再是单极驱动，而是逐渐演变为多极化竞争。

在自主集团中，长安和吉利的表现最为稳健。长安 9 月销量 26.6 万辆，同比增长 25%，其中新能源销量达到 10.3 万辆，同比大增 87%，海外销量 6 万辆，同比增长 23%，展现出全方位的增长态势。吉利则实现了 27.3 万辆的销量，同比增长 35%，银河品牌突破 12 万辆，同比激增 131%，成为自主品牌冲击中高端新能源市场的重要样本。

长城汽车销量 13.4 万辆，同比增长 23.3%，其中新能源销量 4.6 万辆，海外销量 5 万辆，依旧保持“双线驱动”。红旗 9 月销量 4.45 万辆，同比增长 5.3%，在高端自主市场维持韧性；北汽集团整体销量 15.7 万辆，同比增长 1.3%，其中自主品牌同比增长 18.2%，也显示出一定恢复力。上汽乘用车（荣威、MG）表现突出，单月销量超 9.7 万辆，同比增长 52%，环比增长 37%，在自主集团内部形成“第二增长曲线”。

新势力与科技型品牌的爆发，是 9 月最具冲击力的现象。

“蔚小理零”表现亮眼。其中零跑汽车单月交付 6.67 万辆，同比增长近一倍，首次突破 6 万辆关口，坐实“黑马”地位；小鹏交付 4.16 万辆，同比增长 95%，创历史新高；蔚来交付 3.47 万辆，同比增长 64%，在蔚来、乐道、Firefly 三品牌并行下再创纪录；小米汽车交付突破 4 万辆，延续上市以来的势能；理想汽车9月交付 33951 辆，今年Q3交付 93211 辆。

极氪科技集团交付 5.1 万辆，同比增长 8.5%；智己 9 月销量 1.11 万辆，环比增长 81.8%，创下品牌新高；岚图交付 1.52 万辆，同比增长 85%；极狐销量 1.61 万辆，同比增长 47.7%；北汽新能源销量 2.05 万辆，同比增长 30%；奕派科技销量 3.03 万辆，同比增长 15.8%；鸿蒙智行交付 5.29 万辆，同比增长 32.5%，累计交付逼近百万大关。

可以看到，新能源新品牌已经形成“多点突破”的态势，不再局限于少数几家。

合资企业整体仍显保守，但部分品牌找到支撑。一汽-大众 9 月销量 14.6 万辆，其中奥迪品牌销量 5.8 万辆，同比增长 13.5%，继续蝉联国产豪华燃油车市场第一；上汽大众销量 9.13 万辆，环比增长 1.4%，保持稳定；上汽通用销量 4.77 万辆，其中新能源 9520 辆，但主要依靠 GL8 和昂科威 Plus 等燃油车维持盘面；上汽通用五菱则继续展现新能源渗透力，9 月销量 15.6 万辆，其中新能源首次突破 10 万辆，占比高达 56.9%，成为合资体系里新能源转型最彻底的案例。

日系品牌仍承压，一汽丰田和广汽丰田分别销售约 7.1 万辆，虽在铂智 3X 等新品支撑下有所起色，但整体仍难扭转颓势。广汽埃安则交付 2.91 万辆，同比下滑 18.6%，但环比增长 7.6%，在新能源红利消退中寻找反弹空间。

出口与国际化正在成为中国车企的新支点。长安 9 月海外销量突破 6 万辆，同比增长 23%；长城海外销量达到 5 万辆，上汽通用五菱前三季度累计销量 117.5 万辆，其中新能源出口贡献显著。

随着中国新能源车在东南亚、中东、欧洲等市场逐渐站稳，海外销量已经成为部分自主品牌的重要业绩支柱。

整体来看，9 月车市的格局已十分清晰。比亚迪首次出现下滑，成为行业观察的最大变量；长安、吉利等自主集团在新能源和海外市场继续扩大优势；零跑、小鹏、小米等新势力形成规模化突破；合资品牌在燃油车板块依然守住份额，但新能源转型普遍迟缓。

一个“多极化”的竞争格局已经形成，中国车市的下一步，将不仅取决于新能源的普及速度，更取决于谁能在智能化和全球化的新阶段，真正完成市场与品牌的双重跃升。

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