算力突围战：国产AI芯片追得上英伟达吗？三大阻碍浮出水面

今年夏天黄仁勋穿着皮衣落地北京那事儿，当时科技圈都炸了，他带来了H20芯片，说这是专门给中国市场做的“特供款”，算是“解禁”的信号。

结果刚入秋，9月份就变天了，先是有人说H20有“后门”，不安全还不够先进，市场没人愿意买，接着就传要停产。

英伟达想重回中国市场的路，这下走得磕磕绊绊，黄仁勋后来接受采访时说“中国AI芯片只落后几纳秒，不是两三年”，这话听着有点急。

毕竟英伟达在中国的营收掉得厉害，今年二季度才27.69亿美元，比去年同期少了快四分之一，去年全年还赚了171亿呢。

更可惜的是，他们自己预测今年中国市场有500亿商机，现在H20停了，新计划的B30A还没影，三季度业绩测算里都没算H20对华出口的情况，这空窗期可不就给别人留了位置？

英伟达“掉链子”，国产芯片刚好“接活儿”

本来大家买算力芯片，第一反应都是选英伟达，毕竟这些年生成式AI火起来，英伟达GPU性能强、驱动稳，还有个CUDA生态跟“护城河”似的。

去年全球智算中心GPU卖了385万颗，英伟达占了快98%，说是垄断也不为过。

但现在情况不一样了，国外大厂一边买英伟达一边自己造芯，国内因为政策拿不到先进芯片，只能找替代。

而英伟达留下的市场空间，足够国产厂商好好拼一把，就说寒武纪吧，今年上半年收入28.81亿，比去年涨了43倍还多，第一次实现盈利，净赚10个亿。

8月28号那天股价直接涨了15.73%，收盘价成了A股第一，这势头确实猛，国产芯片能起来，政策也帮了不少忙。

今年鼓励发展国产算力的政策一个接一个，互联网大厂和运营商也舍得往算力上砸钱，这就给国产芯片打开了销路。

摩根士丹利最近出了个报告，说中国正在建自己的AI生态，到2027年AI芯片自给率能从去年的34%涨到82%，这速度比预想中快多了。

华为寒武纪抢头名，其他玩家也没闲着

现在想接H20“班”的国产厂商里，华为和寒武纪是最被看好的。

先看华为昇腾，910B和910C的单卡算力都超过了H20，还搞了个CloudMatrix384超节点集群，算下来BF16算力比英伟达的NVL72系统还高。

今年计划卖40万颗910B，主要给运营商和地方算力中心，还有30万颗910C卖给互联网大厂，到现在超节点已经部署了300多套，这规模确实吓人。

寒武纪走的是另一条路，它的思元590芯片，FP16算力能到300TFLOPS以上，是少数能达到这水平的国产芯片。

本来想觉得它会跟华为一样拼通用芯片，后来发现不是，它做的是ASIC专用集成电路，专门适配云服务器、边缘计算这些场景。

在延迟、功耗敏感的地方性价比更高，避开了和英伟达硬刚生态的短板，这路子挺聪明。

除了这两家，其他厂商也没闲着，昆仑芯靠“类CUDA生态”，前不久中标了中国移动的采购项目，拿下了前三个分项的头名，订单规模有十亿级。

摩尔线程今年上半年营收7.02亿，正在谈的AI智算合同超17亿，还跟中国移动签了过万亿的合作，封装订单就有10亿。

沐曦股份也中了两个AI训推一体机的大单，加起来14.88亿，到8月份在手订单有11.4亿，客户里还有新华三这样的大企业。

搞不清的是，虽然国产芯片订单不少，但想追上英伟达还是难。

最明显的就是制程差距，华为用的是中芯国际的7nm多重曝光工艺，良率才30%多，而英伟达用的是台积电3nm工艺，良率80%。

这就导致昇腾910C的单卡BF16算力只相当于英伟达GB200的31%。

供应链也不稳定，壁仞科技的BR100芯片，因为台积电不给代工，到现在没法量产，这地缘风险确实让人头疼。

更难的是软件生态，英伟达的CUDA有400万开发者，就像电脑的Windows系统，能跑几万种模型。

而国产芯片呢，某机器人公司的CTO王枫说，华为芯片现在只适配了160多种模型，想把英伟达上的模型迁过来，得把算子一个个“翻译”成国产芯片能懂的语言。

还得重构分布式计算，顺利的话性能只能发挥70%到80%，不顺利就剩30%到40%，人力和测试成本还得几千万，不过国产厂商也在想办法破局。

华为搞全栈自研，自己做HBM存储、灵衢UB互联技术，还弄了个CANN架构兼容CUDA，虽然转换后性能会损耗15%到20%，但至少能降低迁移门槛。

其他厂商大多先做CUDA兼容，用性价比吸引客户，等站稳脚跟再建自己的生态。

还有的厂商会派工程师驻场帮客户调试，某芯片研发人员唐诗说，这在英伟达是不可能的，英伟达的支持只给大客户，小客户只能自己查文档。

现在国产芯片在推理场景和边缘计算已经有成本优势了，但想替代H20做千亿参数以上的大模型训练，还得两三年。

毕竟迁移成本太高，互联网大厂换国产芯片，不光买硬件，还得改IDC的供电、网络，成本是硬件的2到3倍，华为集群还得额外花散热、电力的钱。

谁让H20有安全风险还可能断供呢，厂商和客户只能一起扛。

总的来说，英伟达H20遇阻给了国产AI芯片一个难得的机会，现在有订单、有政策、有突破，但制程、供应链、生态这三座大山还得慢慢搬。

并非明智之举的是指望短期内全面替代英伟达，但至少现在能看到国产芯片在一步步突围，从“能用”到“好用”，再到“比英伟达好用”，这条路虽然长，但至少走在了正确的方向上。