【机构调研记录】鹏华基金闫思倩调研晶盛机电

证券之星消息，根据市场公开信息及9月29日披露的机构调研信息，鹏华基金近期对3家上市公司进行了调研，其中知名基金经理闫思倩调研了晶盛机电，相关名单如下：

1）晶盛机电 （鹏华基金参与公司特定对象调研）
调研纪要：9 月 26 日，公司首条 12 英寸碳化硅衬底加工中试线在子公司浙江晶瑞 SuperSiC 正式通线，实现从晶体生长、加工到检测环节的全线设备自主研发与100%国产化。中试线覆盖切割、减薄、倒角、研磨、抛光、清洗、检测全流程，核心设备由公司自研，性能达行业领先水平。12英寸衬底相较8英寸芯片产出量增加约2.5倍，显著降低单位成本。公司布局上虞年产30万片碳化硅衬底项目，马来西亚8英寸产业化项目，银川年产60万片8英寸衬底配套晶体项目。SiC广泛应用于新能源汽车、智能电网、5G通信及先进封装领域。公司还具备蓝宝石和培育金刚石的规模化产能，8-12英寸蓝宝石衬底已完成研发，金刚石材料处于技术突破阶段。在半导体设备方面，公司实现8-12英寸大硅片设备国产化，覆盖硅片制造、芯片制造与先进封装，并在碳化硅装备和光伏设备领域形成闭环。

2）兰石重装 （鹏华基金参与公司现场参观）
调研纪要：2025年上半年公司积极响应国家制造业“高端化、智能化、绿色化”战略导向，持续推动公司产业结构转型升级，在战略新兴产业以及未来产业等方面取得业务突破。在战略性新兴产业领域，取得新能源合同6亿元（其中核能领域3.06亿元，同比增长32.16%）；获得金属新材料订单6.95亿元，同比增长48.08%）；节能环保领域取得订单3.78亿元，同比增长16.66%）；工业智能装备市场获得订单4.16亿元，同比增长35.47%）。在检验检测、检维修服务等未来产业领域，公司取得高附加值订单0.76亿元，同比增长65.22%。公司核能产品覆盖核级材料到核环保装备的全产业链，2025年上半年核能新增订单3.06亿元，承接海外C-5项目。青岛公司正投资建设核电装备产能提升项目。公司热交换器已应用于CFETR测试平台，正推进核聚变装备研制。高温熔盐储能系统已在敦煌、阿克塞光热项目应用，并获大型储热订单。公司已取得超高压容器生产许可，正拓展等静压设备在高温合金、固态电池等领域的应用。

3）佰维存储 （鹏华基金参与公司特定对象调研&现场参观）
调研纪要：公司在AI端侧存储拥有较强竞争力，通过自研主控芯片、固件算法与先进封测能力实现差异化竞争。2025年上半年突破vivo，新进入小米PC预装市场，Meta为AI眼镜最大客户。二季度毛利率升至18.61%，因存储价格企稳及重点项目交付。ePOP产品应用于Meta、Google、小米等AI穿戴设备。自研主控SP1800已量产并获多领域客户认可。晶圆级先进封测项目将于2025年下半年投产，布局FOMS与CMC产品线。NAND与DRAM价格在2025年第三、四季度持续上涨，行业景气度回升。公司通过缩短交付周期、拓展高毛利创新业务、坚持研发封测一体化应对周期波动。

鹏华基金成立于1998年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)9466.44亿元，排名10/210；资产管理规模(非货币公募基金)4957.58亿元，排名10/210；管理公募基金数714只，排名8/210；旗下公募基金经理83人，排名11/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为鹏华碳中和主题混合A，最新单位净值为2.11，近一年增长185.13%。旗下最新募集公募基金产品为鹏华上证科创板综合指数增强A，类型为指数型-股票，集中认购期2025年9月17日至2025年10月15日。

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