盘后，大利好！时间定了，机会来了！

“牛市旗手”券商午后突然发力，三大指数放量拉升集体收涨。

沪指涨0.90%，深证成指涨2.05%，创业板指涨2.74%。两市个股涨多跌少，上涨个股超3500只，两市涨跌中位数为0.57%。

上周四老钱指出：无论节前，还是节后，都会给投资者一个惊喜，今天大家都收到节前红包了吧？

作为节前最后一个卖股提款日，不少人觉得今天市场抛压很大，但主力反其道而行之，券商挺身而出力挽狂澜，不仅让沪指再次站稳月线，同时一阳穿多线，再次向3900点发起进攻！

与此同时，主力重仓的沪深300ETF再创年度新高，足以证明：多空博弈中，多头完全占据上风。老钱一直提醒大家：不要被沪指的假象迷惑，沪指攀上3900点，只差一个契机，登上4000点也只是时间问题。

沪指从8月25日到今天已经震荡一个多月，是本轮行情步伐最慢的一次了，虽然慢，却不失平衡，虽然震荡，却力道控制到位，多头显然对当前局面了然于胸，毫不慌张。现在，是时候做出选择了，再慢就会把自己绊倒，得不偿失！

今天，上证指数重新站回到短期均线之上，再度形成了弱转强，但并不意味着盘整结束，在没有有效突破三角形和箱体的上轨之前，还是要以小级别三角形，大级别箱体之中震荡来看待。只有有效突破（放量是关键）3900，才意味着中场调整结束，开始牛市接下来的新高行情。

沉寂多日的券商、互金板块大涨！

今天，市场传出券商佣金费率反内卷等消息。周末，央行会议指出，要落实落细适度宽松的货币政策，引导金融机构加大货币信贷投放力度，用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款。

券商股是少有的景气度处于显著提升期，而又没有大涨过的板块，此前一直处于被压制的状态。像前两周中信证券出现了100亿股的巨大压盘，机构故意打压，其背后用意路人皆知。在全球股市一片大好背景下，A股也已经等不及了，券商不必再藏着掖着了！

以前拉证券，大多都是金融IT领涨，但今天领涨的是大市值券商，广发、华泰强势涨停。盘后龙虎榜数据显示，广发证券今日涨停6家机构合计净买入9877.84万元。这种态势，这波证券大概率能走出持续性，也为市场提供了上升动能。

老钱认为最重要的是券商基本面的改善，有望在三季报披露期凭借亮眼业绩，进一步吸引市场关注，迎来估值修复与业绩增长的双击行情。

盘后国家发改委重磅发声：将适时加力实施宏观政策！

1、正积极推进规模5000亿元的新型政策性金融工具，抓紧把资金投入到具体项目上。真金白银的支持！

2、在“两重”建设中支持国产算力、模型、语料库发展 加大“两新”政策对企业的支持力度。

昨天老钱提到：节后三季报，四中全会，以及十五五规划，相关政策利好会密集出台。今天重要会议召开时间 正式确定 。

十五五规划，科技是绕不开的重头戏之一。相关方向可能涵盖：人工智能、集成电路、量子信息、脑机接口、可控核聚变、人形机器人、太空经济、6G通信等，这无疑将会为科技方向再添新的活力。这也是节后的关注重点。

操作策略上，需要注意资金高低切换！

近期算力硬件迟迟不创新高，部分资金转战高景气高成长方向，比如新能源方向（固态+储能+风电）、半导体（材料设备）、机器人（特斯拉链）、消费电子（苹果链）等。

还有一部分资金深耕有色金属方向，背后逻辑是 全球商品价格走势超预期， 代表：金、银、铜以及部分小金属，比如钨、钴等。

1、光伏储能：

目前国内储能电芯的需求十分强劲，头部电池企业均表示工厂已处于满产状态，一些订单已经排到明年年初。

近日发布的《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》提出的目标，到2027年，中国新型储能装机规模将达到1.8亿千瓦以上，这将拉动新增项目投资约2500亿元。

储能需求超预期带来的产业链量利齐升逻辑持续兑现，如果2026年需求预期在20%的增速上继续上修，则继续看好储能、锂电板块景气度抬升。

光伏逆变器方向核心企业包括：阳光电源、锦浪科技、固德威、上能电气、德业股份。

2、芯片半导体：

午后半导体产业链反复活跃，设备方向领涨核心长川科技因为三季度业绩预增涨近9%续创新高，中微公司、华虹公司、中芯国际等维持强势。

存储芯片方向涨价持续，德明利、澜起科技等刷新股价新高，香农芯创、江波龙等人气标的同样及时展开修复。整体而言，半导体仍是目前科技股内部最强的方向。

围绕上海微电子、长江存储、摩尔线程相关催化机会，还会反复活跃，建议聚焦核心前排，把握主升机会。