国产存储芯片真正破局者 十大龙头被机构加仓4亿股！或比寒武纪猛

受益于人工智能应用以及数据中心、客户端和移动领域日益增长的需求，对冷数据储存需求也急速攀升。

当产品出现供需矛盾时，涨价就将来临。全球存储巨头全部发出涨价信号。

9月4日，闪迪率先开启涨价，宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上。

9 月 12 日向渠道合作伙伴发出通知，宣布将上调存储产品价格，涨幅达 20%-30%，并自即日起暂停所有 DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5 等产品的报价一周，协议客户价格同步取消。

9月16日，存储芯片另一巨头西部数据，通知客户将逐步提高所有HDD（机械硬盘）产品的价格。西部数据声称，其存储产品组合中每种容量的需求都达到了前所未有的水平，并且该公司正在投资先进的创新技术。

9月20日，三星也传涨价消息，三星已通知大客户今年第四季度DRAM类的LPDDR4X、LPDDR5/5X的协议价格预计上涨15%-30%以上。

值得注意的是，从9月4日闪迪开启涨价来，申万半导体指数涨超13%，存储芯片指数涨幅也超13%。

全球存储巨头相继开启涨价模式，国产存储芯片或将跟随脚步，特别是国产头部厂商也有望迎来量价齐升。那么，此轮存储芯片涨价，国产哪些巨头有望成为最大的受益者呢？

经过深度梳理和挖掘，目前存储芯片最受益的国产头部产商只有10家。仅供参考，不作为投资依据和任何交易买卖，据此造成的损失自己承担，该文章仅供交流学习。

第一家：澜起科技

公司亮点：全球仅有的3家内存接口芯片供应商之一；核心产品包括内存接口芯片、PCIe Retimer芯片、津逮CPU等，致力于为数据中心、服务器等高端计算领域提供关键芯片产品。

核心优势：公司作为全球内存接口芯片领域的领先企业，公司是DDR5内存接口芯片国际标准的牵头制定者之一，在DDR5内存接口芯片技术研发与市场推广方面占据先发优势，产品性能与国际头部厂商持平，广泛应用于全球主流服务器平台。受益存储芯片涨价带来量价齐升。

机构动态：二季度持股机构数952家，较一季度增加701家，合计持股6.95亿股，加仓1.35亿股，持股占已流通A股的 60%，筹码集中度提升。

业绩表现：2025年上半年公司实现营收26.33亿元、同比增长58.17%；实现归母净利润11.59亿元、同比增长95.41%。2025Q2，公司实现营收14.11亿元、同比增长52.12%、环比增长15.47%，实现归母净利润6.34亿元、同比+71.40%、环比+20.64%；二季度业绩再创历史新高。

第二家：兆易创新

公司亮点：全球唯一一家在NOR Flash、SLC NAND Flash、利基型DRAM和MCU领域均排名全球前十的集成电路设计公司

核心优势：通过内生发展与对外收购，产品结构向多元化发展，逐步形成“存储+控制+传感+模拟”四大业务布局，并在存储、MCU领域达到国内领先地位。公司是国内32位MCU领导者，位列全球第八，内地第一。将受益于全球存储芯片涨价带来的量价齐升。

机构动态：二季度持股机构数1183家，较一季度增加915家，合计持股2.76亿股，加仓8312万股。前十大流通股东中，北上资金重仓4064万股，加成8万股；知名牛散葛卫东重仓1872万股，加仓1872万股；五大公募基金重仓4878万股。

业绩表现：2015-2024年，公司营业收入从11.89亿元增长至73.56亿元，复合增长率为22.45%，归母净利润从1.58亿元增长至11.03亿元，复合增长率为24.11%。2025年上半年实现营收41.50亿元，同比增长15.00%；实现归母净利润5.75亿元，同比增长11.31%。机构预测，全年净利润超15亿元，同比增长40%。

第三节：紫光国微

公司亮点：国内领先的智能安全芯片、特种集成电路、存储器芯片研制企业

核心优势：公司采用Fabess模式，以特种集成电路、智能安全芯片为两大主业，同时布局石英晶体频率器件领域，经多年深耕，已成为特种集成电路设计龙头企业。

机构动态：二季度持股机构数508家，较一季度增加446家，合计持股3.88亿股，加仓4370万股。前十大流通股东，加仓647万股。其中，北上资金重仓1679万股，加仓145万股连续2个季度加仓。

业绩表现：2025年上半年实现营业收入30.47亿元，同比增长6.07%；归母净利润6.92亿元，同比去年-6.18%。机构预测，全年归母净利润16.72亿元，同比增长41.79%。

第四家：东芯股份

公司亮点：公司是国内领先的2DSLCNANDFlash供应商。

核心优势：国内少数能够同时提供NANDFash、NORFash、DRAM等存储芯片完整解决方案的厂商，参股上海砺算涉及GPU芯片和显卡

机构动态：二季度持股机构数达116家，较一季度增加103家，合计持股2.18亿股，加仓2089万股。前十大流通股东，合计加仓494万股。其中，知名牛散赵建平新进513万股，六大公募基金重仓2315万股。

第五家：江波龙

公司亮点：公司旗下Lexar存储卡全球市场份额第二、Lexar闪存盘(U盘)全球市场份额第三

核心优势：公司在嵌入式存储芯片与车规级存储芯片领域具有显著领先优势，嵌入式存储产品广泛应用于智能手机、物联网设备等终端，车规级存储芯片通过严苛的车规认证，已进入多家汽车厂商供应链，产品技术与质量获得市场高度认可。

机构动态：二季度持股机构数241家，较一季度增加223家，合计持股4843万股，加仓668万股。前十大流通股东中，国家大基金重仓2212万股；北上资金重仓125万股；7大公募基金重仓1172万股，加仓新进607万股。

业绩表现：公司2Q25实现营收59.39亿元，同比增长29.51%；扣非归母净利润2.34亿元，同比增长33.33%；。机构预测，全年归母净利润6.43亿元，同比增长29%。

第六家：佰维存储

公司亮点：国内率先进入全球一线品牌供应体系的存储芯片企业

核心优势：公司是国内少数同时掌握NAND Flash、DRAM存储器核心研发与制造能力的企业，凭借技术积累与产品优势，存储器市占率位居国内前列，在国产存储芯片市场中具有重要竞争力。

机构动态：二季度机构持股数322家，较一季度增加282家，合计持股1.48亿股，加仓4575万股。前十大流通股东中加仓547万股，6大股东加仓或新进。

第七家：北京君正

公司亮点：掌握嵌入式CPU核心技术并成功市场化的极少数本土企业之一

核心优势：公司将本部计算和AI领域的优势与存储器和模拟领域的强大竞争力相结合，形成“计算+存储+模拟”的技术和产品格局，积极布局与拓展汽车电子、工业、医疗、安防监控、IOT等重点应用领域。公司已是全球车用SRAM、DRAM、NORFlash芯片领域第一、第二、第五大供应商。

机构动态：二季度持股机构数397家，较一季度增加384家，合计持股1.85亿股，加仓4192万股。

业绩表现：2025年上半年公司实现营业收入22.49亿元，同比+6.75%；归母净利润2.03亿元，同比+2.85%。机构预测，全年净利润5亿元，同比增长38%。

第八家：德明利

公司亮点：公司产品主要包括存储卡、存储盘、固态硬盘等存储模组，主要聚焦于移动存储市场。

核心优势：公司已形成“主控芯片（Controller）+固件算法+量产工具+模组测试+供应链管理”的一体化能力版图，差异化核心在于自主可控的主控研发与固件栈叠加持续、稳定的晶圆采购资源、与公司提前布局企业级存储的战略眼光。公司产品目前已广泛应用于数据中心、人工智能、车载电子、手机等应用场景。

机构动态：二季度持股机构数154家，较一季度增加132家，合计持股1960万股，加仓168万股。前十大流通股东加仓948万股，其中，北上资金重仓134万股，；三大超级牛散重仓345万股。

业绩表现：机构预测2025年归母净利润5亿元，同比增长49%。

第九家：普冉股份

公司亮点：国内重要的存储器芯片供应商之一，NOR Flash、EEPROM销售额均进入全球前六

核心优势：公司围绕非易失存储器领域，以先进工艺低功耗NORFlash和高可靠性EEPROM为核心，完善和优化产品，满足客户对高性能存储器需求，产品广泛应用于手机、计算机、网络通信、家电、工业控制、车载等领域。在NORFlash领域，公司SONOS与ETOX工艺并举产品迅速放量，市占率全球第六、中国第二；在EEPROM领域，公司产品主要应用在手机摄像头模组等消费领域和智能电表、智慧通信等工业领域，市占率全球第六、中国第二。

机构动态：二季度前十大流通股东，全部新进或加仓，合计2046万股。其中，公司实控人加仓792万股；总经理加仓205万股；社保基金114组合加仓20万股，重仓70万股。

第十家：聚辰股份

公司亮点：EEPROM市场占有率全球第三，国内第一

核心优势：公司是全球领先的EEPROM龙头，通过与澜起科技合作的DDR5SPD芯片成功打入服务器和PC内存模组供应链，开启第二成长曲线全球领先的EEPROM龙头；智能手机摄像头EEPROM份额2018年以来持续维持全球第一，占比最高达42.7%。

机构动态：二季度持股机构数263家，较一季度增加221家，合计持股9729万股，加仓734万股。前十大流通股东中，北上资金重仓594万股，加仓41万股，连续2个季度加仓；三大公募基金合计重仓801万股，加仓354万股。

业绩表现：2025年上半年，公司实现营收5.75亿元，同比增长11.69%；实现归母净利润2.05亿元，同比增长43.50%。机构预测，2025年全年归母净利润4.51亿元。

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