3D打印出海东南亚，是新风口吗？这里有份行业人士的独到见解

作者｜李辰，亚太海外资深从业者

编辑｜资源库

东南亚增材制造市场正处于快速增长期，预计年复合增长率将达到18.5%。这一增长主要得益于制造业转型升级、政策支持和供应链区域化等因素。然而，各国发展阶段存在差异，因此需要采取差异化的市场进入策略。

东南亚AM市场现状

2023年，东南亚增材制造市场规模为2.85亿美元，预计到2028年将达到7.2亿美元，年复合增长率为18.5%。然而，和全球其他地区类似，2023年后增材制造行业出现了消费级市场猛增、工业级市场停滞的趋势。

目前，增材制造的主流技术包括FDM（65%）、SLA（20%）、SLS（10%）和金属打印（5%）。其中，消费级产品在过去十年中成为市场主流，并未出现下滑趋势。随着更多从业者转向消费级市场，近两年消费级设备和耗材的销量持续增长，市场仍保持强劲势头。

国别深度分析

为了更清晰地展示各国增材制造市场的特点，笔者根据增材制造使用率由高到低进行排序，并用其特色作为标题进行简要介绍。由于篇幅有限，可能有些内容会有所偏颇，欢迎各位读者提供补充意见。

1. 新加坡：技术研发与创新中心

市场特性

• 高端应用主导：注重创新和质量，具有较强的技术研发能力。
• 政府支持：通过“研究、创新与企业2025计划”提供资金支持，推动增材制造技术在各个行业的应用。

重点行业

• 航空航天：金属增材制造应用于飞机部件。
• 医疗：齿科应用，光固化技术在医疗领域的不断创新。
• 精密工程：模具制造和小批量复杂零件生产。

政策支持

• 投资津贴和技能培训计划，支持设备投资和员工学习增材制造技术。

2. 越南：制造业转移受益者

市场特性

• 成本敏感：注重投资回报率，适合大量采用增材制造降低成本。
• 技术溢出：韩国、日本制造企业带来了技术转移和溢出效应。

重点行业

• 汽车制造：增材技术在工装夹具和原型制作中得到应用。
• 消费电子：小批量生产和原型制作。
• 鞋类：阿迪达斯、耐克等品牌供应链在越南已有成熟落地。

增长驱动因素

• 海外直接投资（FDI）持续流入，劳动力成本优势明显，政府推动工业4.0转型。

3. 泰国：区域汽车制造中心

市场特性

• 汽车产业链完整：拥有成熟的汽车产业链，并在增材制造领域应用广泛。
• 日本企业影响：日本企业的技术和市场标准广泛影响泰国制造业。

重点行业

• 汽车制造：增材制造用于工装夹具、定制工具和原型制作。
• 家电和旅游：文创、玩具以及外壳原型和功能测试件。

竞争优势

• 通过东部经济走廊提供投资优惠政策，利用汽车产业链集群效应。

4. 马来西亚：电子制造聚集地

市场特性

• 半导体和电子需求突出：增材制造在电子产品、医疗设备中得到了广泛应用。
• 自动化升级：政府推动自动化和再投资计划，助力企业提升生产效率。

重点行业

• 电子制造：测试夹具、散热器和外壳生产。
• 医疗设备：手术器械、设备部件的增材制造。
• 航空航天：MRO应用和地面辅助设备。

政策支持

• 自动化设备投资享税收优惠，推动高科技企业成长。

5. 印度尼西亚：潜力巨大的新兴市场

市场特性

• 人口红利：制造业发展迅速，特别是在汽车和创意产业中展现出较大潜力。
• 基础设施挑战：物流成本较高，基础设施建设亟需提升。

重点行业

• 汽车制造：增材技术逐步得到应用。
• 教育：高校和研究机构为先行者。
• 创意产业：产品设计、艺术品复制等。

市场挑战

• 岛屿众多导致高物流成本，技术人才稀缺，进口设备关税较高。

6. 菲律宾：外包服务延伸

市场特性

• 外包产业发达：受欧美企业影响，原型设计需求增长。
• 成本优势明显：制造业和服务外包的结合为增材制造提供了市场空间。

重点行业

• 电子产品：原型制作、测试等。
• 医疗：义齿、矫形器等产品。
• 建筑：建筑模型和展示模型的制作。

发展机遇

• 外包产业的升级和政府对经济特区的支持将推动制造业发展。

7. 其他市场：潜力尚在开发中

缅甸、柬埔寨、老挝：市场规模较小，主要依靠国际援助项目推动。教育机构是主要用户，政治稳定性较低，市场发展有限。

文莱：石油天然气行业应用潜力较大，高端医疗需求正在增长，政府资助研究机构采购增材制造设备。

竞争格局分析

海外大品牌仍是主流（1w 美金以上）

• 头部品牌例如：Stratasys，3D System, EOS, HP：65%
• 中国品牌占比：15%（性价比优势）
• 本地代理商：20%

本地代理商，服务商生态尤为重要

• 3D打印代理商：面对国内品牌同类选择无从下手，并对品牌方合作度有疑问。
• 3D打印服务商：数量快速增长，质量参差不齐。仍有很多公司与国内大型服务商有供需联系
• 系统集成商：通常兼营传统制造设备，正在投身增材设备的制造研发中。
• 材料分销商：国际品牌代理为主，本地材料初创企业出现，对于国产打印材料了解甚少，没有信心

国产消费级产品正在迅速抢占市场

• 近5年内的事情
• 疫情后电商与直播将消费级设备销量再加一成
• 市场导向，反向推动大型代理商转移目光投入消费级设备销售工作，进一步加强其扩张速度

东盟国家初步分类

AM成熟市场：新加坡、越南、泰国

AM发展市场：马来西亚、印度尼西亚

AM观察市场：菲律宾及其他国家

风险因素

政策风险：各国进口 regulations 不统一

人才短缺：技术服务和支持人才缺乏

基础设施：物流和电力供应不稳定

文化差异：商业习惯和决策流程不同

整个东南亚增材制造规模较中国较小，且市面上受到地缘政治的影响，很多国内优秀企业品牌并没有在当地崭露头角，或者说知名度极低与国内业态情况完全不同。

作为东南亚从业者，我们看到了很多国内展会鲜有露出却在海外声名四起的品牌，同样他们在海外的簇拥者和销量也很可观。在这个同质化越来越高的时代，选择东南亚绝对是您战略部署中不能忽略的一种可能性。