每周观察 |Nearline SSD需求攀升；4Q25 DRAM和NAND Flash价格上涨；LCD电视面板大厂计划调降稼动率

根据TrendForce集邦咨询最新研究，未来两年AI基础设施的建置重心将更偏向支持高效能的推理（Inference）服务，在传统大容量HDD严重供不应求的情况下，CSP业者纷纷转向NAND Flash供应商寻求解方，催生专为Inference AI（AI推理）设计的Nearline SSD（近线固态硬盘），以满足市场的迫切需求。

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根据TrendForce集邦咨询最新调查，由于三大DRAM原厂持续优先分配先进制程产能给高阶Server DRAM和HBM，排挤PC、Mobile和Consumer应用的产能，同时受各终端产品需求分化影响，第四季旧制程DRAM价格涨幅依旧可观，新世代产品涨势相对温和。预估整体一般型DRAM (Conventional DRAM)价格将季增8-13%，若加计HBM，涨幅将扩大至13-18%。

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根据TrendForce集邦咨询最新调查，伴随LCD电视面板需求将于2025年第四季趋缓，BOE（京东方）、CSOT（华星光电）、HKC（惠科）等面板大厂均计划在中国十一长假时，针对电视面板的主力生产据点执行休假。按照目前TrendForce LCD电视面板产线稼动率模型估算，十月的稼动率将较厂商八月规划的版本减少六个百分点，降至79%。

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根据TrendForce集邦咨询观察，由于消费市场需求提前在上半年被透支，下半年旺季未能如预期发挥效应，市场原本普遍预估4Q25价格将进入盘整。然而，HDD供给短缺与过长交期，使CSP（云端服务供应商）将储存需求快速转向QLC Enterprise SSD，短期内急单大量涌入，造成市场明显波动。同时，SanDisk（闪迪）率先宣布调涨10%，Micron（美光）也因价格与产能配置考量暂停报价，使得供应端氛围由保守转为积极。在此外溢效应带动下，预估NAND Flash第四季各类产品合约价将全面上涨，平均涨幅达5-10%。

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