招商基金“换帅”

2025.09.24

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作者 |第一财经 曹璐

一场覆盖基金、银行、金控等多个关键板块的高管轮动，正在招商局集团内部有序推进。

9月23日晚，招商基金一则高管变更公告官宣“换帅”，掌舵五年、带领公司资管规模实现翻番的董事长王小青正式卸任，由5月刚回归任总经理的钟文岳代任。有知情人士向第一财经透露，招商基金下一任董事长或仍来自招商银行，且已有相关人选。

此举并非孤立事件，而是“招商系”金融板块高管密集调整的关键一环。随着王小青赴任招商金控总经理，其原在招商银行多家子公司兼任的董事长职务亦同步更迭。与此同时，同为招商局集团旗下的博时基金也将在近期迎来董事长变动。

招商基金再现高管变动

9月23日晚，招商基金发布高级管理人员变更公告，因工作安排，王小青自9月24日起卸任公司董事长职务，由今年5月新任公司总经理的钟文岳代任该职务。至此，招商基金在不到半年时间内，董事长、总经理两大核心管理岗位均完成人事调整。

此次人事变动早有伏笔。8月4日，招商银行曾发布公告称，该行副行长王小青因工作原因辞任，并不再在本公司及其控股子公司任职。在此之前，王小青还兼任该行旗下多家子公司“一把手”角色，这意味着，相关“招商系”子公司的董事长职位将陆续迎来调整。

从股权结构看，招商基金成立于2002年12月，招商银行持股55%、招商证券持股45%，二者同属招商局集团旗下。另一家受影响的子公司为招商信诺人寿保险有限公司（下称“招商信诺人寿”），则由招商银行与信诺健康人寿保险公司各持股50%。而招商信诺资产管理有限公司则由招商信诺人寿持股87.35%。

最新进展显示，招商信诺人寿已于8月18日召开2025年第三次临时股东大会，会议审议了《关于王颖女士接替王小青先生担任招商信诺董事长及董事会相关专业委员会委员的议案》，代表公司100%表决权比例的股东一致通过。

换言之，王小青将卸任招商信诺人寿董事长，不过截至9月23日晚，招商信诺人寿官网来看，该事宜尚未落地，董事长信息还未变更。

对于王小青的去向，第一财经记者早在8月初获悉，招商局集团已任命其为招商局金融控股有限公司（下称“招商金控”）党委书记，并推荐任总经理；原招商金控总经理刘辉到龄退休离任。9月23日，记者查阅招商金控官网发现，王小青的职务已更新为公司总经理，正式履职信息已对外公示。

公开履历显示，王小青具有银行、保险、资管等金融领域的从业及管理经验，其自2020年进入“招商系”，同年5月起陆续担任招商基金总经理和董事长等职务。截至此次离任，其在招商基金核心管理岗位任职已超五年。在其任职期间，招商基金的基金资产管理规模从2020年二季度末的4060.5亿元，提升至今年二季度末的9061.08亿元，规模较五年前实现翻番。

“招商系”高管层密集调整

代任董事长钟文岳于今年5月回归招商基金，出任总经理一职，接替因三年任期届满而离职的徐勇。据第一财经早前从业内多方获悉，徐勇已于7月底入职华安基金，拟接替因退休卸任的朱学华，担任该公司党委书记、董事长。8月底，华安基金发布公告，正式确认了这一人事调整，相关职务交接落地。

对于钟文岳的“回归”，有基金行业人士对第一财经表示，其在金融与投资管理领域经验丰富，兼具复合背景及“知根知底”的招商基金和集团内部认知优势，是当前市场环境下适配的高管人选。

公开资料显示，钟文岳同样具备深厚的“招商系”背景，职业生涯覆盖横跨申银万国、招商银行、招银理财等多个机构，在金融市场与资产管理领域拥有超过30年经验。2015年6月至2023年6月，他还曾任招商基金党委副书记、常务副总经理、财务负责人、深圳分公司及成都分公司总经理等职务，深度参与公司治理与业务发展。

对于公司未来发展,招商基金向第一财经表示，一方面，将以“主动管理业务”和“被动指数业务”双轮驱动，强化公司核心业务布局。另一方面，将持续围绕“客户导向化、投研平台化、经营数智化、管理科学化”四大战略举措迭代优化，着力提升投研、资产组织、风险管理、科技支撑、业务创新、人才队伍建设等六大能力。

值得注意的是，同为招商局集团旗下基金板块的博时基金，近期也将迎来董事长变动。有知情人士向第一财经确认，博时基金董事长江向阳已调离该职位，下一站将赴招商局融资租赁有限公司任职；现任总经理张东已先行出任公司党委书记，预计待董事会审议通过后将正式接任董事长职务。

在招商局集团架构中，博时基金、招商银行、招商证券均为二级子公司，而招商基金作为招商银行的控股子公司，在集团体系内属于孙公司层级。因此，因而相关公司高管多具备“招商系”履职经历。有知情人士向第一财经透露，招商基金下一任董事长或同样来自招商银行。

事实上，基金公司董事长由股东方背景深厚的高管出任的情况，在业内并不鲜见。某中大型基金公司人士认为，此类高管通常与集团战略方向高度契合，既能强化基金公司与股东间的资源协同，也能更高效落实集团整体发展部署。

对此，招商基金回应第一财经称，多年来招商局集团、股东方对招商基金的发展倾注了大量心力，未来将会继续在股东方的大力支持下，更好立足“深度研究共享”“优质资产组织和产品创设”“创新试验田”三个角色定位，继续保持战略定力，坚持战略规划的稳定性和延续性，聚焦新三年规划，着力提升战略执行能力，为新三年创造良好的开局。

微信编辑| 七三

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