和讯投顾陆顺姣：接替宇树已经出现，大科技依旧是主流

9月22日，和讯投顾陆顺姣分析，节前最后一周的炒作方向已经被天普的14连板彻底颠覆，随着老周期陆续退潮，新题材开始百花齐放，加上周末的利好消息不断，更是给节前市场来了一波雪中送炭。而9月最后一条趋势，新龙也随之露出马脚，首先它很难是备受瞩目的沃尔。之前军师就跟大家提醒过，越是人声鼎沸时越要谨慎的，否则稍不留神就容易在山顶站岗。上周机器人整体分歧回落，卧龙也结结实实来了个地盘，今天山子首开等集体反包卧龙表现相当不及预期，这也是受到公司辟谣，机器人业务占比很低有关，该强不强则示弱，其次他也很难是上演天地版的泰穆，虽然上周他一波五连技惊4座，但中间筹码断层非常严重，加之后期全是一次上去的接力意愿并不高，加上当下节点又处于震荡期，所以还是不要去做接盘侠了。

这波行情一直让大家聚焦主流，把目光都放在大科技上。今天大科技线再次全面回流，其中一液冷CPU、存储芯片等分支的表现最为明显，同时机器人消费电子也有一定的修复效应，而主流外其他方向赚米效应就很弱，科技班重回头预期较高，且断板反包风格有所加强。先看机器人方向，今天修复明显，乾隆首开反包模板加上4b的云南铝，3b的福龙红豆晋级也相当顺利，但强度上看还是周末发酵的摩尔线程相关的联美和而对机器人有很强的助攻作用。节奏上看现在机器人高低切在去弱留强，这里要注意后边继续分歧选强的氛围。算力这边今天修复同样明显，但集中偏向于容量大屁股，比如CPU的光库，AI服务器的复联以及强势反包模板的曙光，但要注意的是算力产业链前期势头太猛，这里不管是容量大屁股还是情绪氛围内内部轮动分化还是有的，节奏不算清晰，随机性较大，避免进去做了接盘侠。

今天半导体梯队略有分化，但核心品种持续晋级，题材活跃氛围进一步加强。从梯队来看，天普里的筹码依旧不肯离场，t字晋级14b留意明天转强，同时开普顶着监管持续走出新高，也是闪瞎眼的表现。周五启动较为主动的凯美得名也晋级顺利，这是对题材较为明显的情绪助攻。加上海光中兴这两个大屁股的强势表现，都是对梯队的加强，大科技的回流为指数后续走出新高再一次提供预期，但这一次较为偏向半导体共振，可以关注后续的主升加强和共振。