扭亏为盈、华为、比亚迪等机构参投，赛美特拟赴港IPO

近日，赛美特信息集团股份有限公司（简称“赛美特”）正式向港交所递交主板上市申请，联席保荐人为海通国际、中信证券及中信建投国际。该公司曾于2023年启动A股上市辅导，但后续未再有实质性进展。

赛美特成立于2017年，总部位于上海，是中国领先的智能工业软件解决方案提供商，专注于为半导体及泛半导体行业提供涵盖硅片生产、晶圆制造、封装测试等环节的全流程生产管理服务。

财务数据显示，2022年至2024年，公司营业收入分别为1.81亿元、2.87亿元和5亿元人民币，实现快速增长；同期毛利分别为7678万元、1.26亿元和1.98亿元，毛利率分别为42.4%、44.0%和39.6%。公司于2023年扭亏为盈，期内利润从2022年的-8091万元增至2024年的7383万元，利润率由-44.7%提升至14.8%。

2025年上半年，公司实现营收2.83亿元，同比增长10%；利润3363万元，同比略降4%。其中，智能制造软件解决方案收入占比71.4%，经营管理软件解决方案占比28.6%。截至2025年6月30日，公司现金及现金等价物为1.8亿元。

据灼识咨询数据，赛美特是中国先进工业智能制造软件市场中收入规模最大的本土供应商，也是国内首家且目前唯一一家全自动CIM解决方案通过多家12英寸晶圆厂验证并投入量产的企业。在2024年收入排名前十的中国智能制造软件公司中，赛美特2022至2024年收入复合年增长率位列第一。

客户方面，2025年上半年公司智能制造软件客户达402家，近三年复合增长率38.1%；经营管理软件客户349家，近三年复合增长率218.3%。公司客户覆盖全国前八大晶圆厂中的六家、前三大半导体硅片厂及前三大封测厂。前五大客户收入占比从2022年的55.0%降至2025年上半年的35.6%，最大客户收入占比从31.1%降至9.2%，显示客户集中度有所下降。

中国工业软件市场规模从2020年的1974亿元增长至2024年的2940亿元，复合年增长率10.5%，预计到2029年将达到4670亿元，复合年增长率9.7%。

赛美特实控人为连续创业者李钢江夫妇，通过多家实体合计持股55.64%。李钢江曾任职于微软、英特尔、谷歌等企业，并曾创办高途（联合创始人）和百家云（创始人）。公司此前完成多轮融资，累计金额近10亿元，2023年12月C+轮融资后估值达63.83亿元。IPO前股东还包括华为旗下哈勃投资（持股4.96%）、中国互联网投资基金（持股3.41%）、比亚迪（持股2.76%）等机构。

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