瑞立科密今日申购 发行价42.28元/股预计募资19.04亿元

9月19日，瑞立科密(001285)开启申购，发行价格42.28元/股，公司本次发行4504.4546万股，对应融资规模为190448.34万元。本次公开发行后公司总股本为18017.8184万股。

瑞立科密是国内少数具备汽车制动防抱死系统（ABS）、电子稳定控制系统（ESC）、电子制动控制系统（EBS）、电子驻车制动系统（EPB）、电控空气悬架系统（ECAS）等主动安全系统正向开发能力的企业，是我国汽车电控制动的国产化的主要推动者之一。公司已承担国家级火炬计划研发项目1项、国家级863计划研发项目1项及省级研发项目4项，并作为主要参与单位制定了9项国家、行业及团体标准。

2019年，公司作为主要参与单位“车用高性能制动系统关键技术及产业化”项目荣获国家科学技术进步奖二等奖；2022年，公司作为主要完成单位的“路谱与载荷谱的商用车快速可靠制动关键技术及部件研发应用”项目荣获全国商业科技进步奖一等奖、广东省电子信息行业科技进步奖一等奖；公司作为完成单位的“电动汽车底盘运动控制与能量管理关键技术及运用”项目荣获北京市科技进步奖一等奖。

根据中国汽车工业协会统计，2014年至2023年，瑞立科密气压电控制动产品包含的制动防抱死装置（ABS）产量和销量连续10年排名行业第一位；根据中国汽车工业协会出具的证明，2021年至2023年，公司气压电控制动系统产品市场占有率均排名行业第一位。最近三年，我国商用车销量分别为330.05万辆、403.10万辆和387.30万辆，不考虑出口因素，公司商用车ABS、ESC、EBS产品合计境内销售分别约79.21万套、95.60万套和108.13万套，假设一辆商用车配置一套行车制动系统，公司ABS、ESC、EBS产品在商用车领域的市场份额分别为24.00%、23.72%和27.92%，稳居行业领先地位。

在巩固商用车领域竞争优势的同时，瑞立科密积极向乘用车、摩托车等新应用领域及智能驾驶等新应用场景拓展。公司先后推出了液压ABS、液压ESC等核心产品，并形成了液压电控制动系统软件程序和硬件全产业链研发和生产制造能力，与奇瑞、吉利、零跑、春风动力、钱江摩托等乘用车和摩托车客户建立了良好合作关系。公司表示，随着公司技术的进步和下游市场的发展，公司在乘用车领域不断取得突破，相关产品逐步进入乘用车整车厂供应链并逐渐放量。

本次IPO，公司拟投资8.81亿元用于大湾区汽车智能电控系统研发智造总部项目，该项目将进一步扩大公司气压电控制动系统、液压电控制动系统、ECAS系统、其他辅助主动汽车安全零部件等机动车主动安全系统产品的供给能力，形成多层次的产品结构，实现公司产品结构优化，满足国内整车企业对于国内高性能主动安全系统的进口替代需求。

公告显示，瑞立科密本次网下发行有效报价投资者414家，管理的配售对象个数为7907个，约占剔除无效报价后所有配售对象总数的93.47%；有效拟申购数量总和为7659540万股，约占剔除无效报价后申购总量的94.42%，为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的3029.79倍。