紫金黄金国际(02259.HK)预计9月29日上市 GIC及高瓴等超豪华阵容加持

格隆汇9月19日丨紫金黄金国际(02259.HK)发布公告，公司拟全球发售约3.49亿股股份(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售股份3489.91万股，国际发售股份约3.14亿股；2025年9月19日至9月24日招股；发售价将为每股发售股份71.59港元，每手买卖单位为100股，摩根士丹利及中信证券为联席保荐人；预期股份将于2025年9月29日开始在联交所买卖。

公司是紫金矿业的所有黄金矿山(除中国之外)整合而成的全球领先黄金开采公司之一。凭藉紫金矿业在低品位难采选资源勘查、开发及运营的管理竞争优势，公司已成为一家全球领先的黄金开采公司，主要从事黄金的勘查、开采、选矿、冶炼、精炼及销售。公司通过全球并购整合优质黄金矿山资源，并运用地质勘查、研究及开发(“研发”)、工程、建设和矿山运营能力，以及国际ESG系统，使公司能够实现持续增储增产与高效运营。

截至最后可行日期，公司在中亚、南美洲、大洋洲和非洲等黄金资源富集区持有8座黄金矿山的权益，即塔吉克斯坦吉劳╱塔罗金矿、吉尔吉斯斯坦左岸金矿、澳大利亚诺顿金田金矿、圭亚那奥罗拉金矿、哥伦比亚武里蒂卡金矿(透过哥伦比亚委托安排)、苏里南罗斯贝尔金矿、加纳阿基姆金矿及巴布亚新几内亚波格拉金矿。于该等黄金矿山当中，公司控制及运营7座黄金矿山及持有巴布亚新几内亚波格拉金矿的少数权益。通过针对每座矿山的独特特征调整公司的运营模式，公司的矿山生产金精矿、合质金及金锭。通过持续的资源开发和运营效率的提升，公司已成功在全球黄金开采行业中确立了领先地位。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的若干数目的发售股份，总金额约为16亿美元(或约124.68亿港元)。基于发售价每股71.59港元(即发售价)计算，基石投资者将认购的发售股份总数为约1.74亿股，相当于根据全球发售发售股份的49.9%及紧随全球发售完成后已发行股份的6.6%(假设超额配股权未获行使)。

基石投资者包括GIC Private Limited(“GIC”)、HHLR Advisors, Ltd.(“HHLRA”，Hillhouse Group旗下成员)、BlackRock、Schroders、Perseverance AssetManagement、上海高毅及中信证券国际资本管理有限公司(就中信证券背对背总回报掉期及中信证券客户总回报掉期而言)、富达基金、上海景林及中信证券国际资本管理有限公司(就中信证券背对背总回报掉期及中信证券客户总回报掉期而言)、香港景林、Baillie Gifford、中国太保投资者、泰康人寿、汇添富投资者、UBS AM Singapore、广发国际 、Dao Yi、New Golden Future Limited、加皇环球资产管理(亚洲)有限公司、IHKL、CPE River、Oaktree、未来资产金融集团、富国香港及富国基金、IDG Breyer Fund、Arc Avenue、GBAHIL、Millennium、高亚投资有限公司(“高亚”)、斯派柯国际有限公司(“斯派柯”，由招金矿业(01818.HK)全资拥有)。

假设超额配股权未获行使，公司估计全球发售所得款项净额将约为244.699亿港元。公司拟将全球发售所得款项按以下用途及金额使用，惟会根据公司不断变化的业务需求及市场状况进行调整：(i)所得款项净额约33.4%预期将用于支付收购哈萨克斯坦Raygorodok金矿的代价；所得款项净额约50.1%预期将于未来五年内用于现有矿山的升级及建设项目，以全面提升公司的产能；所得款项净额约6.5%预期将于未来五年内用于公司运营的所有矿山的勘探活动，以充分实现公司的增长潜力。公司将继续加强地质勘探工作，扩大现有矿山的勘探活动，同时在矿区外围勘探新矿山；以及所得款项净额约10%预期将用作一般公司用途。