基金投顾人才培养的创新探索：上海财经大学与易方达基金共同推出《投资顾问：理论与实践》课程

转自：新华财经

基金投顾作为连接资本市场与居民财富的纽带，其人才供给质量直接关系到财富管理行业转型质效。为积极响应中国证监会《推动公募基金高质量发展行动方案》的相关部署，满足市场对投资顾问专业人才的需求，上海财经大学金融学院与易方达基金共同推出《投资顾问：理论与实践》创新课程，开班仪式于9月15日在上海财经大学中山北一路校区举行。

上海财经大学党委副书记、纪委书记何鹏程，易方达基金管理有限公司党委委员、副总裁陈彤出席仪式，活动由上海财经大学金融学院副院长曹啸主持，百余名师生共同见证了这一基金投顾人才培养创新探索的开启。

《推动公募基金高质量发展行动方案》明确提出，行业机构要坚持以投资者为本，实现从重规模向重投资者回报转型。这为基金投顾业务拓宽了成长空间，也意味着专业投顾人才培养将成为公募基金行业发展的重要一环。

何鹏程表示，上海财经大学与易方达基金合作开设《投资顾问：理论与实践》产学共建课程具有重大意义。课程紧扣行业前沿动态，着力提升学生的专业实操能力和行业适应力。紧密结合当前市场对投资顾问专业型人才的需求，进行课程理念设计和大纲框架布局，旨在通过系统化训练帮助学生掌握资产配置、客户沟通、风险管理等核心职业技能。学校将通过持续推动产学研深度融合，构建更贴合实务需求的人才培养体系，为学生未来职业发展奠定坚实基础。

曹啸认为，随着我国财富管理行业加速转型，投资顾问作为连接客户与市场的核心角色，其专业素养与实践能力亟待提升。此次课程通过“理论+实践”双轨模式，旨在培养兼具学术深度与行业视野的全面综合人才。

陈彤以《财富管理内涵与投顾业务实践》为题，开启了本年度课程第一讲。他首先从全球财富管理格局演变切入，结合欧美成熟市场经验，指出国内财富管理行业正从“产品驱动”向“服务驱动”转型，投顾需以“客户利益优先”为核心重构服务逻辑。他强调，在当前市场环境下，专业投顾人才十分紧缺，随着居民财富管理需求持续提升和资产配置多元化发展，行业急需一大批既懂金融产品又善于与客户沟通、既能精准分析需求又精通风险管理的复合型人才。陈彤表示，投顾人员创造的核心价值在于帮助客户真正理解市场、认识自身风险偏好，穿越市场波动实现长期稳健收益，这是简单产品销售无法替代的专业服务。

针对国内市场特色，陈彤详细拆解了居民资产配置结构变化、高净值人群需求分层等趋势，强调投顾需具备“宏观研判-中观行业-微观产品”的立体化分析能力。他进一步表示，投顾工作的价值不仅体现在资产保值增值上，更体现在引导理性投资、优化资源配置、提升金融服务获得感等社会价值层面。

在业务实践模块，陈彤以“全权委托成为未来趋势”为例，讲解了专业投顾如何通过深度服务赢得客户信任、创造更大职业价值，并与现场学生进行了热烈互动。学生们表示，首讲内容充实、视角前瞻、收获颇丰，对个人职业规划具有启发性意义。

课程简介

上海财经大学金融学院与易方达基金管理有限公司共同推出《投资顾问：理论与实践》创新课程，标志着双方正式开启在基金投顾人才培养方面的深度合作。双方共同立足于金融行业“服务驱动”转型的现实需求，致力于培养具备系统理论知识、专业实操能力及人民性服务意识的新型投顾人才。

课程依托上海财经大学金融学院长期坚持“宽口径，厚基础，重交叉，务实践，能创新，怀家国”育人理念，构建“政产学研用”一体化育人平台，打造出金融专业训练与思想政治教育融合、现代金融理论学习与中国传统文化结合、基础理论课堂教学与金融实践前沿结合、专业能力训练与职业发展素养结合的“四个结合”人才培养体系，融合易方达基金在买方投顾服务领域的领先经验，通过校企联合授课、真实案例研讨、实务模拟等多种方式，为未来在财富管理行业的从业人员职业发展夯实基础。双方未来还计划进一步完善人才培养链条，为中国财富管理行业高质量发展输送具备全球竞争力和本土实践能力的未来从业人员。

编辑：王静