上海
9月17日上午收盘，市场早盘探底回升，宁德时代大涨再创历史新高，带动创业板指快速反弹。板块方面，芯片产业链、折叠屏、机器人等板块涨幅居前，贵金属、影视院线、旅游等板块跌幅居前。ETF方面，博时中证半导体产业ETF（159582）半日涨2.24%，成分股中，中巨芯-U（688549.SH）涨14.56%，中芯国际（688981.SH）涨6.59%，中科飞测（688361.SH）涨5.4%。
消息面上，9月16日举行的2025腾讯全球数字生态大会主峰会上，腾讯集团副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏宣布，目前腾讯云已经全面适配主流的国产芯片，并积极参与和回馈开源社区。与此同时，软硬件协同全栈优化是腾讯云的长期战略投入，通过异构计算平台的软件能力，整合不同类型的芯片对外提供高性价比的AI算力。
招商证券表示，海内外AI算力芯片高景气延续，存储等板块边际复苏趋势向上，国内算力芯片公司业绩持续释放，寒武纪定增获批、海光推进收并购，同时2026年国内偏先进产线扩产有望提速，将带动设备板块订单预期及国产化替代进程。两家机构均聚焦半导体产业链国产化与景气复苏主线，与目标产品投资范围高度相关。
东海证券认为，电子行业需求处于温和复苏阶段，存储芯片价格自2025年2月起波动回升，DDR4价格已升至2022年高点，NANDFlash合约价格涨势延续至6月。全球纯半导体代工收入预计同比增长17%，3纳米节点收入同比增超600%，先进制程需求受AIPC、HPC等推动。
五矿证券认为，伴随半导体技术发展，新能源、AI等市场需要，国产化率较低的高端光刻胶、掩膜版、先进封装材料、前驱体、三/四代半导体在半导体产业链自主可控中扮演的角色越来越重要，市场空间可观，兼具战略及商业价值。
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