39亿港元募资款到账后，山东黄金与46亿定增说再见

9月12日晚间，山东黄金发布公告称，为进一步调整优化融资方式，公司结合资本市场整体运行状况及已于近日成功实施H股配售的情况，于9月12日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，公司决定终止向特定对象发行A股股票事项，并向上海证券交易所申请撤回相关申请文件。

回顾历史公告，此次定增计划历时了三年多，2022年6月2日，公司召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了公司此次发行方案及相关事项，并于2022年7月29日经2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会审议通过本次发行相关事项。

山东黄金2024年5月披露的最新修订稿显示，此次募集资金全部用于山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿资源开发工程。

“募投项目山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿资源开发工程项目的总投资额为82.73亿元，本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额为不超过46亿元，扣除发行费用后与项目总投资额的差额部分将由公司以自有资金、金融机构贷款、发行债券等多种途径解决。”

在最新的公告中，山东黄金表示，自发行预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。

近期以来，公司综合考虑当前资本市场整体运行情况，充分论证并积极发挥境内外资本运作平台作用，进一步丰富融资渠道、优化调整融资方式，已于近日成功实施H股配售，募集资金已于2025年9月9日到账。

据悉，配售事项所得款项净额（经扣除配售事项佣金及配售事项的其他相关成本及开支后）约为38.92亿港元。

山东黄金此前在公告中称，配售事项所得款项净额将用于偿还公司债务。

资料显示，山东黄金批准许可范围内的业务主要为：黄金及有色金属的勘查、开采、选冶、销售，黄金矿山专用设备、建筑装饰材料（不含国家法律法规限制产品）的生产、加工和销售，主要产品包括标准金锭、投资金条、合质金和银锭等。

今年上半年，公司实现营业总收入567.66亿元，同比增长24.01%；归母净利润28.08亿元，同比增长102.98%；扣非净利润28.1亿元，同比增长98.74%。

截至6月30日，山东黄金的货币资金为125.23亿元，短期借款为293.87亿元。其最新资产负债率为63.11%。

另外，山东黄金7月28日晚间公告，公司控股子公司山金国际拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。

山金国际将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即自公司及山金国际股东大会审议通过之日起二十四个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市。