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国泰海通发布研报称，英伟达下一代Rubin CPX在硬件层面上分拆了AI推理的计算负载，内存升级提供更高速传输。随着运算速度的提升，DRAM及NAND Flash在各类AI延伸应用，如智能手机、服务器、笔电的单机平均搭载容量均有成长，又以服务器领域成长幅度最高，2024年Server DRAM单机平均容量年增17.3%。伴随AI服务器需求持续增加，AI高端芯片如英伟达下一代Rubin及云端服务业者(CSP)自研ASIC陆续推出或开始量产，有助于高速运算的DRAM产品量价齐升。建议关注存储模组。
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