600673，战略入股数据服务商，估值280亿！

算力行业重磅交易。

9月10日晚，上市公司东阳光（600673）公告称，公司及公司控股股东深圳东阳光实业分别与东数一号签署《增资协议》，拟对东数一号增资35亿元、40亿元；增资完成后，公司、深圳东阳光实业分别持有东数一号46.6654%、53.3332%的股权。

据悉，东数一号计划将前述增资款出资至其全资子公司上海东创未来数据有限责任公司（下称“东创未来”）。目前，东创未来已与银团签署并购贷款合同，东创未来拟将相关贷款及出资款进一步出资至其全资子公司东数三号，由东数三号作为最终交易主体收购秦淮数据中国100%股权，作价为280亿元。

上述一系列交易完成后，东阳光将成为东数一号的参股股东，从而间接持有秦淮数据中国部分股权。

秦淮数据系算力巨头。据中国信通院发布的“2024年中国算力中心服务商十强”榜单，秦淮数据连续三年榜上有名，并在集约发展、国际布局、绿色低碳三大分项指数均位居行业第一。

截至目前，秦淮数据已成为“东数西算”工程中，投运规模最大的第三方IDC运营商之一；在海外，其深度布局马来西亚、印度等多地。

秦淮数据更被市场关注的地方在于：其系字节跳动的主要数据中心服务商。2020年10月，秦淮数据登陆纳斯达克，系国内第三家赴美上市的IDC供应商。2023年8月，贝恩资本宣布与秦淮数据达成私有化协议，以8.60美元/ADS的价格，收购其所有已发行的股份，总估值约228亿元人民币。

今年5月，环球网报道称，贝恩资本拟出售秦淮数据中国区业务，交易估值可能超40亿美元，约合290亿元人民币。

据知情人士透露，这场交易引发了国内多家实力雄厚的竞标者纷纷入场竞逐。除了深圳东阳光实业等，还包括多家产业资本、互联网企业和地方国资平台，“竞标阵容之强、背景之多元，反映出市场对秦淮数据资产价值与国家算力战略前景的高度认可。”

他表示，深圳东阳光实业（含东阳光）等能够“胜出”，源于其在产业协同、技术积累等方面具有综合优势。

据了解，深圳东阳光实业旗下东阳光科在液冷材料、超级电容领域的技术储备，可直接为秦淮数据提供高密度AI算力场景下的核心解决方案—，实现“硬件技术-算力运营”的业务闭环，是其他竞标者难以复制的优势。与此同时，东阳光在新能源领域的布局，使得公司已具备清洁能源供应能力，未来有望将绿电资源与秦淮数据的算力设施整合，提升长期盈利空间。

此番交易的秦淮数据中国相关资产主要由梧桐数基科技、河北思达歌数据科技、河北秦数信息科技等8家企业组成。截至今年5月末，秦淮数据中国总资产为218.71亿元，净资产为95.04亿元。2024年度，公司实现营业收入60.48亿元，净利润为13.09亿元。今年前5月，公司实现营业收入26.07亿元，净利润为7.45亿元。

经评估，秦淮数据中国的股东全部权益为290.93亿元，其100%股权交易作价280亿元。

东阳光表示，交易主要是基于公司未来发展战略布局，有利于公司快速切入数据中心领域。通过整合相关资源，公司与秦淮数据中国将形成多维互补、共同发力的协同体系，推动公司在数据中心领域的快速发展。

“后续随着数据中心行业的快速发展，公司将共同分享行业增长带来的红利，提升公司的长期竞争力和投资价值。”上市公司称。

深圳东阳光实业董事长张寓帅则指出，此次收购是集团主动融入国家“东数西算”战略布局、服务构建全国一体化算力网络的关键一步。未来，集团将与秦淮数据共同打造服务于人工智能的超大规模绿色智慧算力中心，夯实智能算力这一数字经济的核心基石。

来源：e公司

责编：李丹

校对：杨立林

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