科创芯片强势反弹，科创芯片50ETF(588750)一度涨2%！海光信息涨超4%，大手笔股权激励披露！“寒王”40亿定增获批，助力芯片研发

截至2025年9月10日 10:44，上证科创板芯片指数(000685)上涨0.72%，成分股澜起科技(688008)上涨4.80%，海光信息(688041)盘中涨超4%，源杰科技(688498)上涨2.76%，安集科技(688019)上涨1.84%，晶晨股份(688099)上涨1.50%。科创芯片50ETF(588750)一度涨2%，现涨0.69%，最新价报1.31元。拉长时间看，截至2025年9月9日，科创芯片50ETF近1月累计上涨20.72%。

流动性方面，科创芯片50ETF盘中换手2.15%，成交7956.63万元。拉长时间看，截至9月9日，科创芯片50ETF近1周日均成交3.45亿元，排名可比基金前2。

规模方面，科创芯片50ETF近2周规模增长4.53亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/8。

份额方面，科创芯片50ETF近2周份额增长4.86亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/8。

资金流入方面，科创芯片50ETF最新资金净流出7885.07万元。拉长时间看，近10个交易日内有6日资金净流入，合计“吸金”9.68亿元，日均净流入达9681.54万元。

数据显示，杠杆资金持续布局中。科创芯片50ETF最新融资买入额达623.20万元，最新融资余额达5703.80万元。

消息面上，9月9日晚间，海光信息披露2025年限制性股票激励计划草案。草案显示，公司首次授予限制性股票企业业绩考核的目标值包括：以2024年为业绩基数，2027年营业收入增长幅度达到200%。

同一日，寒武纪披露公告称，公司于近日收到中国证监会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。寒武纪于7月18日披露的2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书显示，此次向特定对象发行股票募集资金总额不超过39.85亿元。扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于面向大模型的芯片平台项目、面向大模型的软件平台项目并补充流动资金。

招商证券指出，AI 芯片自研潮兴起，意味着AI 基础设施行业正从“单一GPU 供给约束”向“多元化定制芯片方案”切换，投资逻辑边际上从硬件垄断走向生态博弈。谷歌正加快推动自研张量处理单元（TPU）进入第三方数据中心，已与伦敦云服务商Fluidstack达成合作，在纽约新建的数据中心中部署TPU。同时，谷歌还接洽包括CoreWeave、Crusoe在内的多家以英伟达GPU为核心的云服务商。这一趋势表明，算力供需格局将发生改变，ASIC份额不断提升，AI芯片产业正迎来结构性变革。

中信证券指出，长江存储三期于9月5日注册成立，注册资本207.2亿元，大股东为长江存储。根据Trendforce数据，目前长江存储在全球NAND市场占有率约8.1%；据报道，计划到2026年底增长到全球占比15%。考虑到未来国产存储持续扩产，叠加设备国产化率的快速提升，预计对国产设备、零部件和材料需求有显著拉动，建议持续关注国产存储链相关公司。

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