广东
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10%+20%+30%
今天朋友问我有啥风险没，都涨疯了，比ai还猛
那我只能
让这帮老登的遮羞布直接拉开
请...........选择你的英雄！！！！！！！！！
一、固态电池的预期拍板也是excel表，消费群体总量没有改变
吹新能源反内卷的分析师们今晚很难受
因为迎来了他们今年成功吹票后的第一轮大考——更内卷的复产
请教一个问题，假设25年卖了100w台，26年也卖了100w台
是固态电池还是锂离子电池，好像都不影响消费总量
现在不是0-1了，是技术的迭代，在技术如此不成熟的情况下，中试连个结论都没用的情况下，新能源分析师已经把27年excel算出来了！
这不禁让我想起周末那位5年才赚了1倍踏空牛市的私募买方大佬（还是tmd20年赚的消费行情）
我从未见过这样的计算方法——就这样线性推到27年，还不降价
我给新能源分析师捏把汗，这边做了固态，老产线就不降价吗？
新设备就不折旧吗？
固态电池部分个股底部起涨
好像没抱团一样
我给你留点遮羞布，这样踩踏下去，明天我就是资本开支来一个对比，然后估值预期来一个对比，别等下大家都没办法做人
ai这边是消耗品，新能源这边锂不会消失的，是可以回收利用的
啥时候给咱们散户朋友们讨论讨论新能源车补贴延续不哒？
二、白酒——老登严选
买方大佬买茅台习惯了，觉得茅台不会降价，电子这边每年都有年降，他嘲笑，还扩产
一边还在点赞白酒企业扩产~
茅台科技当年60pe
不知道大佬们吹的黑历史大家还记不记得，这里我有充足的留底，这里还是给大家一个面子，别到时候把金句都翻出来
反正就这么多消费总人口，未来10年人口下行，就这么多人喝，茅台业绩好，五粮液就有可能份额丢失
都是内卷
不知道他觉得什么商业模式好？
赚外国人的钱行不行？
其实回头可以看到
a股真的是万物均周期，电新的资金也是用ai一样的套路抱团，人家自己抱团的一点也不低
事已至此，我能做的就是退出所有个股的成本，南下去咯
本人最近拿走了A股最好的应用一点筹码，A这边全是利润，锁仓和你玩，剩下就在里面做t
对此也是无奈之举
今天tmt分析师都忍气吞声了，都说做好自己，时间会给你答案
最后，听说新能源那边要统计固态的资本开支
那我就只能把PCB的放在这，到时候三季度回来看看，谁高估
然后，AI进度一张图
多说无益了，时间会给你答案
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