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10%+20%+30%
今天朋友问我有啥风险没,都涨疯了,比ai还猛
那我只能
让这帮老登的遮羞布直接拉开
请...........选择你的英雄!!!!!!!!!
一、固态电池的预期拍板也是excel表,消费群体总量没有改变
吹新能源反内卷的分析师们今晚很难受
因为迎来了他们今年成功吹票后的第一轮大考——更内卷的复产
请教一个问题,假设25年卖了100w台,26年也卖了100w台
是固态电池还是锂离子电池,好像都不影响消费总量
现在不是0-1了,是技术的迭代,在技术如此不成熟的情况下,中试连个结论都没用的情况下,新能源分析师已经把27年excel算出来了!
这不禁让我想起周末那位5年才赚了1倍踏空牛市的私募买方大佬(还是tmd20年赚的消费行情)
我从未见过这样的计算方法——就这样线性推到27年,还不降价
我给新能源分析师捏把汗,这边做了固态,老产线就不降价吗?
新设备就不折旧吗?
固态电池部分个股底部起涨
好像没抱团一样
我给你留点遮羞布,这样踩踏下去,明天我就是资本开支来一个对比,然后估值预期来一个对比,别等下大家都没办法做人
ai这边是消耗品,新能源这边锂不会消失的,是可以回收利用的
啥时候给咱们散户朋友们讨论讨论新能源车补贴延续不哒?
二、白酒——老登严选
买方大佬买茅台习惯了,觉得茅台不会降价,电子这边每年都有年降,他嘲笑,还扩产
一边还在点赞白酒企业扩产~
茅台科技当年60pe
不知道大佬们吹的黑历史大家还记不记得,这里我有充足的留底,这里还是给大家一个面子,别到时候把金句都翻出来
反正就这么多消费总人口,未来10年人口下行,就这么多人喝,茅台业绩好,五粮液就有可能份额丢失
都是内卷
不知道他觉得什么商业模式好?
赚外国人的钱行不行?
其实回头可以看到
a股真的是万物均周期,电新的资金也是用ai一样的套路抱团,人家自己抱团的一点也不低
事已至此,我能做的就是退出所有个股的成本,南下去咯
本人最近拿走了A股最好的应用一点筹码,A这边全是利润,锁仓和你玩,剩下就在里面做t
对此也是无奈之举
今天tmt分析师都忍气吞声了,都说做好自己,时间会给你答案
最后,听说新能源那边要统计固态的资本开支
那我就只能把PCB的放在这,到时候三季度回来看看,谁高估
然后,AI进度一张图
多说无益了,时间会给你答案
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