2025年剧集市场，是2019年的“镜像版”吗？｜H1观察

作者 / 米 奇

编辑 / 朱 婷

运营 / 狮子座

网传这么一种说法：2025年是2019年的镜像版。浅浅回顾一下今年上半年剧集市场的动向，多少是有点儿这意思。

2019vs2025年的剧集市场，来看看有多少重叠：

爆款组——杨紫和李现合作的剧上线、肖战主演的大剧播出、BL剧大火又快乐了谁的暑假，（只不过2019年火的是2.0，今年已经到了6.0）；

现实题材组——那年《都挺好》，今年《生万物》，重生的是“倪渣爹”，这一世他“穿越”到乡土升级成2.0Plus版，两部剧角色名苏大强vs宁学祥，这也很押韵；

IP改编组——前有《长安十二时辰》，今有《长安的荔枝》，又是马伯庸小说改编+导演曹盾+主演雷佳音，熟悉的配方在长安宇宙里镜像了；

剧集市场之外，电影市场的《哪吒》系列两部作品也分别是在2019年和2025年上映，为国漫电影点亮票房高光时刻。

对上了，都对上了，2025怎么不算是另一个2019？一次前后呼应是偶然，多次镜像重叠，难免招来观众的梦回当年情。

kk盘点了上半年上新的上百部剧集，发现剧集市场实际上似昔年却不是昔年。对比2019年的剧集市场，2025年更像是大盘冷淡下有颗躁动的心——热剧有余，爆款不足，离2019年剧集市场的开年起连“爆”，总像是差了一口气。

（ps：建议大家点开放大查看表格）

而所谓镜像，看似是原班人马，实际上创作逻辑、市场环境、观众需求都发生了变化。剧集市场门口，大写的“欢迎来到2025年”格外醒目，令人难以忽视。

一、上半年开席，都市、奇幻、悬疑都是2025观众定制升维款

假如剧集市场是个厨子，上半年呈上来的菜，属于是让各种观众都能吃上一口。从类型上来看，上半年并不是大锅乱炖的状态，kk认为是让观众吃得“营养均衡”了——都市、悬疑、喜剧、古偶、奇幻、年代剧……重在多元搭配，打造属于中国本土宝宝体质的剧集宴席。

相较于2019年，2025年剧集市场“食材”本身上更符合当下观众的口味，多类型剧集在原有的基础上，按需进行融合、“升维”了。

现代都市里不只有爱情，而是将视角更深入到当前的社会热点，看不同职业、不同年龄的人生存启示录。

这里提名《蛮好的人生》《我的后半生》《180天重启计划》，聚焦老中青不同年龄人群生活，他们的人生触底反弹、绝境逢生，鼓舞、治愈意味很强（当然中老年组也少不了气人哈），观众看得很“上头”；《无尽的尽头》聚焦未成年人司法保护，题材新颖，惹来大家多少眼泪；《仁心俱乐部》《我家的医生》等把镜头对准心理医学、家庭医生等行业，深度融合了医学知识与社会议题，这很2025。

悬疑剧、刑侦剧赛道，亮点是把不同地域叙事、不同工种的警察生涯探索得更广、更深，宣传定位也逼格愈发高，各家剧不再强调普通的「猎奇推理」属性，而是突出「社会派」特色，表示它们很「写实」。

譬如《风中的火焰》和《沙尘暴》都把悬疑的故事放到了生态环境独具特色的西北戈壁，在这里发生连环凶案，别有一番粗犷野生的风味；《黄雀》《驻站》《三叉戟2》以反扒警察、驻站警察、临退休老baby的视角切入，表现社会转型期的阵痛与人性挣扎。

古装剧领域垂直细分到更多赛道，几生几世的仙侠古偶不是重点，在不同题材大展各色中式美学鸿图才是核心要义。

《藏海传》融入堪舆风水、营造技艺等传统文化元素；《国色芳华》展现非遗文化；《无忧渡》打造中式志怪世界；《鹊刀门传奇2》延续独特的东北喜剧风格和情景武侠设定……全须全尾的中式风，很适合文化出海。

年代剧今年的亮点在于，从大批量的“创业潮”大男主叙事，转向严肃文学改编、女性成长等。

上半年的《北上》原著是茅盾文学奖获奖作品，下半年的《生万物》（原著小说《缱绻与决绝》）也属于严肃文学改编。《六姊妹》讲述的是何家六姐妹跨越数十年的成长故事，聚焦在时代变迁下的家庭伦理和女性命运。

还有一些题材很小众，主演却不小众的奇幻、科幻剧，说的就是《在人间》和《滤镜》，剧中元素包含多重人格、变身，视觉是酷炫的，叙事是烧脑的，观感是一个比一个“疯”和“癫”的，但当看到主演表，前者有赵丽颖，后者有檀健次、李兰迪，阁下是否又愿意重新审视起来了呢？

顺便说一句，赵丽颖的《在人间》体量只有8集，这更2025——曾经的口号是“提质减量”，如今是“降本增效”，今年的长剧集愈发追求“短小精悍”，产出更多24集以下的“迷你剧”。

云合数据显示，今年上半年剧集25-39集虽为主流篇幅，13-23集体量内容同比增长2倍。

如果被短剧市场所影响，那干脆选择吸收其精华，换一种方式争夺观众的碎片化时间。除了剧集集数缩减，有些剧选择在叙事节奏上讲究密集，在短时间内高效输出信息，用紧凑叙事拉住观众。

二、各平台上半年小战一场，打得不算激烈

盘完类型盘阵容，站在2025上半年，观众通过剧集市场恍如回到2019年，“镜像”这事儿好像不是有些人的一厢情愿。除了上文提到的各类原班人马，kk盘点的上百部剧作主创，确实老面孔不少。

从2019年镜像过来的玩家们，履历都过硬。

郭京飞、雷佳音坐稳“叔圈”位置，郭京飞的《驻站》《漂白》分别是主流热剧、爱奇艺迷雾剧场大剧，雷佳音两部《长安》不必多说；

孙俪出山，新一年拿出一部力作《蛮好的人生》，角色世俗，播放成绩不俗，粉丝宝宝们都爱这口儿；

85花的缠斗始终离不开幂丽嫣诗等几位，上半年没播剧，下半年总会有，唐嫣、刘诗诗今年还回归古偶搅动话题热议，只是《念无双》《淮水竹亭》都未能复刻昔日荣光，但没关系姐下次还能再战；

当年从后流量时代大浪淘沙的新生代小生肖战、李现、杨洋，如今各自找到清晰且稳固的差异化定位，男频权谋剧《藏海传》、与杨紫二搭热门古偶《国色芳华》、大热男频IP《凡人修仙转》，各有各的男主路要走。

市场的中坚力量，看起来依然是上一轮周期的赢家，这背后的根本原因是，风头正盛的大小前辈们，头部格局基本没什么太大变化，而近两年95、00花生格局才逐渐清晰。

内娱花生们上新率相较2019年堪称大变。白鹿、周雨彤、周也、章若楠、田曦薇逐渐在95花立足，古偶、现偶、现实题材各有擅长和代表作，在更聚焦女性成长的创作环境中担任起各类新式大女主，95后、00后小生们敖瑞鹏、王星越、李昀锐等，随着大女主们走起“赘婿”路子也有点香。

这一点，其实从杨紫、李现这一对搭档便可以窥见，小生们在大女主的成长轨迹中量身适配，往往是最能被赋媚的时刻。如此搭配，不太会出大错，多数时候还收获意外惊喜。上半年《国色芳华》《白月梵星》《折腰》等大女主剧，都是有效播放量更突出的作品，杨紫x李现、白鹿x敖瑞鹏、宋祖儿x刘宇宁，跟对了姐姐，姐夫们都有好的“娇夫”出路。

而通过这些常见的排列组合也可以感知到，各平台正在将资源集中于已经扛过市场检验、成功率更高的安全牌阵容上。无论是阵容结构，还是环环复刻的创作模式，都呈现出2025剧集市场“求稳”的策略。

四大平台半年报数据显示，2025年各平台独播剧比重持续攀升，但顶级剧集排播量减少，这是把“降本增效”落到实际上。大环境不好，平台有时候也是没招儿可出。

一些具备潜力的剧作因此没能施展开来，上半年的剧集中，豆瓣破8分的剧仅有5部，分别是——《异人之下之决战！碧游村》《无尽的尽头》《鹊刀门传奇2》《沙尘暴》《扫毒风暴》，其中《扫毒风暴》开分7.9，后期涨至8分，如今又跌到7.5分。

而从播出效果来看，云合数据放出的2025年H1全网长剧累计有效播放霸屏榜上，前四名被四大平台各领一部。没有出现单一平台垄断头部流量的局面，且整体播放量差距并不大，播放量前10的剧集，门槛是进入有效播放量10亿俱乐部。相较往年，今年上半年播放这块，各平台算是小战一场，打得并不算激烈。

《树下有片红房子》《180天重启计划》等剧停留在7.9分，走起小而美的路线。kk和这些口碑黑马剧的导演们对话，发现“播放量上不去”是每部剧面临的困境。

连往年各家争夺TOP头衔的垂类剧场运营，上半年因没有大爆剧出现，布局存在感并不强。

桃的“迷雾剧场” 推出《风中的火焰》口碑一般，最有可能出圈的《漂白》因为编剧疑似抄袭一事中途被破了气势；酷的“白夜剧场”，《沙尘暴》口碑有赢，但数据并不高；鹅的“X剧场” 推出王宝强出演的《棋士》高开低走；芒最能打的是《国色芳华》，其次是《五福临门》，可惜对于剧场布局心智并没有起到太多推广作用。

三、观众不想求稳，只想看“神仙打架”

缺乏全民“爆款”，对2025年的意义大吗？

很多观众和kk一样，虽然没有被一部“全民爆款”带入现象级热议狂欢中，对于今年的剧播情况体感上仍然是有“好戏”接连不断的。

这可能和线上全平台营业、线下路演式剧宣有关。

长视频平台的剧集信息，正在通过短视频无孔不入地推送给观众。主创面对面路演、花式舞蹈、精美二创视频，侧面辅助剧集撬动更多圈层受众，最大程度上打开了声量。尤其是现偶、古偶届，内娱上新的小花和小生们，深谙短视频营业学。

《白月梵星》的主创公主抱被称为有效剧宣视频的“上古真神”，《樱桃琥珀》二搭拍短视频更熟练了，这回玩的是“霸总追妻”，《深情眼》致力于cos各种言情小说想象画面……连王宝强和李乃文为了《棋士》都要在线下还原一把怀中抱。来的都能嗑上一口，学会营业自然也能靠曝光量“飞升”有望。

只是，当流量都用到剧宣上，小战半年不够酣畅的剧集市场，却还是难解观众对于精品好剧需求的“痒”。

眼下长剧集的境遇是，短剧在追击、环大陆播出的剧更辛辣够味，还有一波积压剧出仓，kk认为，今年的剧集市场并不真正缺剧作可看，缺的是历经市场检验，仍然被观众所喜爱的爆剧、好剧。

观众之所以在意2019年的镜像化呈现，其实是对于上一个繁荣时期的怀念，期待更红红火火的成绩、更激烈的“神仙打架”。

今年85花两次面临万众瞩目的“格局生变”时刻，一次是杨幂主演的《生万物》高开，85花核心人物有转型成功机会，另一次则是辛芷蕾拿下威尼斯影后。“求稳”的策略下，已经有人蛰伏许久，清晰规划发展路线、沉下心来打磨作品，上一秒名利场上失意，第二天凭借作品赢得翻身仗。

肖战、杨洋的大男主赛道，也有2019年还在拍《琉璃》的成毅，几经起伏，在2025下半年手握穿书、武侠题材的《赴山海》剧来争夺一遭（粉丝已蓄力宣发，不日便可审判成色）。

这种激战，才是观众爱看的。

要博弈就不要温和，2025年的剧集市场没有前路可以参考，熟悉的表象下，如何更契合观众当下对于快节奏、强刺激、好内容的观剧需求，长剧市场正在站在新的高度，面临着新的课题。