AI算力需求爆发推动上游芯片景气度显著提升，芯片ETF龙头(159801)盘中上涨4.26%，近5日合计“吸金”7.30亿元

最新消息，中微公司公告称，近日推出六款半导体设备新产品，包括两款刻蚀设备和四款薄膜沉积设备。这些新产品预计将对公司未来半导体设备市场拓展和业绩成长性产生积极影响。

近期，AI算力需求持续爆发，推动上游芯片、存储等半导体细分领域景气度显著提升。东莞证券指出，2025年二季度国内半导体板块营收、净利润实现同比、环比双增长，其中数字芯片板块表现尤为亮眼，Q2营收同比+28.68%，净利润同比+45.30%，以寒武纪、海光信息为代表的AI芯片企业业绩大幅增长，存储芯片亦受益于海外减产，价格回暖带动盈利改善。随着AI训练、推理需求持续释放，国产化替代进程加速，下半年半导体板块有望维持高景气。

行业动态方面，澜起科技2025年上半年营收同比增长58.2%，净利润同比增长95.4%，主要受益于AI浪潮带动DDR5内存接口芯片及高性能运力芯片（PCIeRetimer、MRCD/MDB及CKD）需求增长。此外，中微公司2025年上半年营收同比增长43.9%，刻蚀设备国产化率持续提升，逻辑关键环节CCP和ICP在国内厂商中市占率分别超60%和40%。

兴证券指出，随着先进制程扩产及国产化替代深化，中微公司CCP和ICP设备在2025-2026年销售趋势向好，同时薄膜沉积设备LPCVD/ALD销售同比大幅增长608%，公司储备40余种薄膜设备研发计划，未来有望逐步实现进口替代。

场内ETF方面，截至2025年9月5日14:23，国证半导体芯片指数强势上涨3.32%，芯片ETF龙头(159801)上涨4.26%。成分股晶盛机电上涨17.84%，卓胜微上涨6.75%，三安光电，闻泰科技等个股跟涨。前十大权重股合计占比70.69%，其中第二大权重股寒武纪上涨7.56%，澜起科技、海光信息等跟涨。

国信证券表示，从A股半导体公司业绩来看，半导体企业整体收入连续八个季度同比增长，2Q25毛利率和净利率同环比提高。全球模拟芯片龙头TI、ADI均认为模拟芯片进入周期性复苏阶段，尤其看好工业领域；中芯国际表示模拟芯片需求显著增加，当前正处于国内企业加速替代海外份额的阶段；华虹半导体表示BCD平台增长最快，由此我们认为，国内模拟芯片企业前期研发投入正处于变现期。

规模方面，芯片ETF龙头近2周规模增长5.64亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一。份额方面，芯片ETF龙头近1周份额增长600.00万份。资金流入方面，拉长时间看，芯片ETF龙头近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”7.30亿元。

芯片ETF龙头(159801)：紧密跟踪国证半导体芯片指数，为反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司的市场表现，丰富指数化投资工具，编制国证半导体芯片指数。场外联接(A：012629；C：012630；F：021945)。

以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。