上海
2025年，在线视频行业竞争格局呈现出新的态势。
根据QuestMobile在9月2日发布的《2025年1—7月剧综市场盘点》，受政策松绑影响，内容创新化和精品化趋势持续加速，视频行业头部平台持续发力，截止到2025年7月，在线视频APP行业活跃用户规模达到8.15亿。
长视频行业中，用户常用的四大头部主流平台为腾讯视频、爱奇艺、优酷、芒果TV。从月度活跃规模来看，腾讯视频和爱奇艺领先，分别为3.65亿、3.58亿，芒果TV和优酷分别为2.84亿、2.02亿。
腾讯视频仍保持中国长视频市场的领先地位，不过，腾讯在定期报告中并不披露用户规模和月活数据，仅披露付费会员数。根据腾讯今年一季报和中报，腾讯视频在前两个季度的付费会员数分别为1.17亿、1.14亿。
百度旗下的爱奇艺从2024年起不再公布具体会员数量，转而聚焦会员业务的核心价值。今年以来，受内容排播量减少，爱奇艺会员收入同比下滑。不过，根据QuestMobile数据，爱奇艺月活用户达3.58亿，与腾讯视频之间的差距仅为700万。
蔡淑敏/摄
近年来，随着芒果TV的持续发力，传统的“腾爱优”三巨头格局已然是过去式。在QuestMobile的盘点数据中，芒果TV以2.84亿的月活用户规模排名第三，比排名第四的优酷多出了超8000万。今年上半年，芒果超媒业绩承压，但内容主业回暖趋势明显，上半年会员业务实现营业收入24.96亿元，同比小幅增长。在传统优势综艺内容之外，近年来芒果TV剧集内容增强，根据云合数据，上半年芒果TV影视剧有效播放量同比增长69%，保持快速上升势头。
优酷落后于同行的背后，源于其在阿里集团内部并不属于核心业务。今年5月，阿里大文娱更名为虎鲸文娱，品牌形象也进行了焕新。在刚刚过去的8月下旬，阿里集团的业务架构重新调整，分为四大类：阿里巴巴中国电商集团、阿里国际数字商业集团、云智能集团以及“所有其他”业务，虎鲸文娱集团的优酷、大麦娱乐均被划分到了“其他”类别。
从行业竞争来看，2025年剧集上新数量小幅增长，独播剧比重持续攀升，成为各大平台核心竞争项目。QuestMobile数据显示，2025年1—7月，四大平台共上新157部剧集（整体去重合计），同比增长12.9%。从排播形式来看，四大平台的独播占比均出现不同程度的提升，其中优酷独播占比高达87.5%，爱奇艺和腾讯视频独播占比分别为78.8%、78.5%，芒果TV为71.4%。
需要注意的是，此前行业盛传平台要求长剧砍短剧集集数，但从实际情况来看，主流在线视频平台新开播剧集的平均集数同比并未出现明显变化，“21—30集”和“31—40集”仍占据主要份额。
QuestMobile在盘点报告中称， “长剧向短”的行业浪潮下，集数21至40集依旧是长剧的统治区，通过借鉴短剧思维，以更密集的信息量、更高效的呈现方式，满足当下用户的观剧节奏。
当下，短剧赛道竞争愈发激烈，长视频平台也纷纷加入短剧战场，不过，从今年上新内容的数量来看，四大平台也呈现出不同的态度。从内容数量来看，腾讯视频和爱奇艺数量领先，2025年1月-7月的上新短剧数量分别为88部、64部，芒果TV上新4部，优酷仅7部。从同比变化来看，腾讯视频和芒果TV与去年几乎持平，爱奇艺明显加大短剧投入力度，与去年同期的25部相比增加了39部；另外，优酷与去年相比减少了20部短剧上新，主要因为平台短剧分拣逻辑从今年4月按播放市场分拣，调整为按短剧标签分拣。
值得一提的是，今年8月，国家广播电视总局印发实施《进一步丰富电视大屏内容 促进广电视听内容供给的若干举措》，其中包括“取消40集上限”“不严格限制古装剧数量”“抓好纪录片精品制作”“大力支持精品优秀动画片”等21条改革措施，被称为“广电21条”。行业普遍认为，广电新规提振行业信心，给予从业者更大的创作空间，将利好内容创新和多元化。
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