实体零售药品市场MAT25Q2回顾：规模达4,642亿元，增速放缓至1.2%，处方零售占比持续提升

在医药行业快速发展与变革的当下，中国实体零售药品市场作为医药流通的重要环节，其动态与趋势对行业各方都具有关键意义。医药魔方最新发布《2025Q2中国实体零售药品市场销售报告》，其数据来源于PharmaBI® IPM实体零售数据库，旨在通过专业分析及基础数据支持，解析实体零售渠道销售格局的影响，为洞察市场提供依据，把握行业动态、抓住发展机遇。

一、整体市场结构

MAT25Q2，中国实体零售药房药品销售规模达4,642亿元，同比增长1.2%，但市场增速持续放缓。

• 滚动年增速自MAT23Q2的15.5%，降至MAT24Q2的3.3%，再到MAT25Q2的1.2%
  

• 各季度销售额同比增长率也正在下滑，其中2024Q4季度销售额同比下降2.7%，2025Q2同比增速仅0.1%

实体零售市场仍以处方药贡献的销售额为主，MAT25Q2处方药市场同比增长3.8%，OTC及双跨产品则分别同比下滑1.8%与3.5%。处方药在零售市场的主导地位进一步加强，MAT25Q2销售额占比达57.4%。

二、OTC市场情况

MAT25Q2，OTC市场规模为1,978亿元，同比下降2.1%。

• 西药：占36.6%，同比增长2.6%；

• 中成药：占63.4%，同比下降4.6%，TOP品种销售额也多发生下滑。
  

品类表现：

• 消化系统用药表现突出，位列OTC首位，且维持良好增长，皮肤、五官用药亦保持正增长。

• 由于流感等呼吸道疾病发病率较去年有所减少，感冒、咳嗽类药物承压明显，祛痰止咳TOP品种几乎全线下降。

整体来看，OTC市场需求较疲软，市场内也正在发生结构调整，中成药份额逐步被西药蚕食。

三、处方药市场情况

MAT25Q2处方药市场规模达2,665亿元。

• 化药：占61.9%，同比增长2.9%

• 中成药：占22.8%，同比下滑2.9%

• 生物制品：占15.3%，同比增长20.5%，近年均保持高速增长。

结构特点：

• 中成药以心脑血管用药为主（品类占比34.3%，销售规模达208亿元），但安宫牛黄、血塞通、复方丹参等主要品种均有下滑。

• 化药与生物制剂中，抗肿瘤药规模庞大，且保持30%以上的增速。注射用药里抗肿瘤药销售额占比超过50%，增速超33%；非注射抗肿瘤药销售规模215亿，增速34.2%。除降压药小幅下滑、抗菌消炎药下降7.1%外，其余TOP领域大多维持正增长。

四、处方慢病市场情况

四大慢病领域表现分化：

• 心血管：降压药市场基本稳定，降脂药市场仍有明显增长，PCSK9i成为最大增量来源。

• 糖尿病：以非胰岛素类降糖药为主，部分品类下滑，但SGLT-2i的增长带动整体提升。

• 呼吸系统：止咳、感冒药下滑明显，哮喘和COPD用药各品类也有不同程度的下滑，仅生物制剂贡献增长。

• 肿瘤：整体销售额扩大约30%，小分子靶向药与抗体药物占据市场，其中小分子靶向药略有领先，但两类药物均有约30%的强劲增长。

五、TOP企业与产品格局

企业表现

• 由于本土企业零售端销售更依赖OTC和仿制药，MAT25Q2整体销售规模下滑0.7%，市场份额79%。跨国企业仍保持9.3%增速，销售额占比稳步上升。

• TOP20集团合计销售额1,208亿元，份额约26%，增速2.3%，高于整体市场。华润三九与阿斯利康稳坐第一第二，诺华晋升至前三，默沙东依靠帕博利珠单抗的强势增长排名大幅提升。

品种排名

• 处方药销售额TOP20的品种中，人血白蛋白、安宫牛黄丸、枸橼酸西地那非片虽有一定下滑，但仍稳坐TOP3交椅，帕博利珠单抗快速跃升，注射用胸腺法新则有明显下滑。

• OTC TOP20中，多个头部品种内主导集团为华润系，其对OTC零售市场的影响力不减；同品类产品之间走势有一定分化，例如，感冒灵颗粒同比下降6.4%，而复方感冒灵颗粒同比增长21.4%。这可能表示了消费者的用药选择更加理性化，更倾向于对症、对因用药。

总结：集采的本质与未来

整体来看，MAT25Q2中国实体零售药房市场规模依旧在扩张，但有持续放缓的趋势。市场结构更偏处方药，新特药在实体零售快速崛起，处方慢病市场中传统化药销售规模稳中有进，创新疗法、生物制剂驱动增长；而OTC及中成药板块持续承压，需要更向消费者用药选择趋向靠拢，强化品牌建设，进行产品升级。

数据说明与获取方式

如上《2025Q2中国实体零售药品市场销售报告》的所有数据，均出自医药魔方PharmaBI®IPM实体零售数据库。PharmaBI®IPM 实体零售是医药魔方基于超10万家线下药房，经过科学统计建模还原的全国67万家药房的整体销售数据。平台月度更新，实体药店（包括DTP药房）的所有药品的销售数据，包含化药、生物制剂、中成药。

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