非洲进口中国光伏激增，中国创新向全球南方扩散 | 笔记

2025年，是中国创新“”的一年。在中国内部轰轰烈烈地“反内卷”的同时，典型如光伏的那些高性价比的技术与服务，正在成为全球南方构建自身“产业飞轮”的关键动力。

平时不受关注的非洲，正在成为这一趋势的缩影。根据智库Ember的最新报告，截至2025年6月的过去12个月，非洲从中国进口的太阳能电池板增长了60%，达到15GW，其中超过20个国家创下历史新高。

进口激增始于去年12月，范围覆盖了整个非洲。起初，市场认为这是中国厂商在冲刺年度业绩。但随后半年，进口持续放量。阿尔及利亚增长了33倍，赞比亚8倍，博茨瓦纳7倍，利比里亚和埃塞俄比亚等国也超过3倍。这证明它是更广泛的结构性的趋势的分支。

这一趋势是多重变化力量叠加的结果。在新能源领域，中国正努力走出内卷，美国则面临退潮风险；在全球贸易格局中，中国加速开放，供应链与全球深度绑定，包括非洲，而美国则频繁挥舞关税大棒。这些变化未来终将尘埃落定，赢家与输家将会逐渐分化。其中的核心就在于，谁最大地受益于中国创新的全球扩散。

非洲长期缺席于聚光灯下，很大程度上是因为其市场体量仍然有限。根据国际可再生能源署（IRENA）数据，2024年全球新增光伏装机容量约为450GW。即便非洲过去12个月的进口光伏全部部署，也仅占全球的3%。整个非洲加起来，也不及巴基斯坦一个新兴市场。后者从2023年起大量进口中国光伏，暗示着非洲不远的未来。

非洲正在迅速改变。根据非洲太阳能协会（AFSIA）数据，截至去年底，整个非洲光伏累计装机量也仅19.2GW。这意味着近12个月的进口量，已经接近累计装机量。

光伏让亿万非洲上用上电。全球约有7亿人尚未用上电，其中80%在撒哈拉以南。光伏几乎随处可用，而且越靠近赤道，太阳辐照越高，发电效率也越高；非洲拥有全球差不多60%的最优太阳能资源。如果非洲各国近一年从中国进口的光伏，全部部署发电，利比里亚的进口量相当于其去年发电量的25%；共有16个国家的发电量将至少增长5%。

更长远的社会效益，来自经济效益的确立。工业革命以来，能源左右着产业布局。非洲错过了化石能源驱动的工业化，如今迎来了廉价而充足的光伏的机会。咨询公司Wood Mackenzie曾研究，为生产生活需要，非洲有17个国家柴油发电机容量，超过了并网发电厂容量。非洲光伏度电成本已降至0.05–0.12美元/千瓦时，低于多数国家的柴油发电成本。进口光伏，就能减少进口石油或柴油。按Ember估算，与购买柴油相比，在尼日利亚部署光伏，大约半年可回收投资；柴油价格更高的国家，回收周期将会更短。

中国光伏正是非洲可以拥抱的机遇。根据国际能源机构（IEA）数据，中国继续主导全球太阳能价值链，占多晶硅、硅锭和硅片产量的约95%，占光伏电池和组件产量的约80%。中国技术的发展也验证了斯旺森定律（Swanson’s Law），使得光伏组件累计产量每翻一番，价格就下降约20%。

中国企业也需要新的市场。只会“内卷”，就没有赢家。就在上周，光伏巨头通威股份、隆基绿能、TCL中环、天合光能、晶澳科技集中披露半年报，无一盈利，合计净亏损173亿元人民币。去年底至今，行业开始整治“内卷式”竞争，走出去是路径之一。但是，特朗普上台后的“大漂亮法案”与全面关税战，以及欧洲国家的本土保护主义抬头，都打乱了传统出海路径。非洲因此成为光伏新大陆。

新需求也在加速中国创新与扩散。晶澳推出了针对沙漠和半干旱环境的DesertBlue组件，面向中东和非洲市场；晶科在非洲重点发展离网光伏应用；隆基绿能等中国巨头开始尝试产能本地化，或“技术入股+本地运营”，与当地能源伙伴合作，将光伏延伸至绿氢、绿氨等领域。

非洲错过了传统化石能源，意味着在全球工业化转型中，也没有碳排放的包袱。很多地区甚至没有现成的电网，这反而为光伏项目提供了就地“消纳场景”。卫星图像显示，最近非洲光伏市场的繁荣，主要由工商业需求等分布式光伏驱动；南非与北非等地也规划了GW级并网项目。讽刺在于，拥有最佳太阳能潜力的地区，往往得不到足够投资来开发资源与吸引工业。

中国在非洲等全球南方国家的投资与项目，也带动了当地的电力发展，而光伏越来越成为首选。今年上半年，中国对非洲出口结构中基建类商品（如矿物金属、机械设备）显著增长，中国在当地保障关键技术矿物供应链，也带来大量电力需求。这在今年的半年报就已现端倪。盛屯矿业称拟长期采购格睿绿能在刚果（金）的光伏与储能电站的电力；洛阳钼业则在投建水电以外，调研光伏发电的建设成本和建设速度。

巴黎协定以来，发达国家曾承诺每年筹集1000亿美元，用于支持气候变化脆弱国家适应和减缓气候变化，但口惠而实不至。如今，中国正在为非洲带去电力供给，以及电力需求，建立其本土的“产业飞轮”。

中国光伏一边反内卷，一边加速销往非洲。非洲是全球南方的缩影。后者置身于全球经济重塑与中国创新扩散两股变革力量的交汇点上。经济发展与清洁电力增长有可能并行。2024年，金砖10国合计占全球光伏发电量已超过51%；在全球前5大光伏发电大国中，有3个就来自金砖国家。

中国的光伏产能，属于全球能源转型与发展，正在点亮全球南方的新工业革命。