自成化年间两次对建州的战争后,建州女真元气大伤,被迫休养生息。与此同时,明朝又在东北扶持海西女真哈达部为代理人,海西对辽东的侵扰也大幅度减少。到了万历年间,建州女真再次强盛起来,而哈达部却出现了内乱,自此衰落。由于原本的平衡被打破,女真各部之间的战争再次兴起,而明朝也不得不出兵对海西女真、建州女真进行干涉,万历年间的东北再次动荡起来。
自成化年间明朝和朝鲜两次讨伐建州后,建州原来的部落联盟就完全被散乱了,各部开始重新组合。以前,生活在此的建州部落主要是胡里改部、斡朵里部和毛怜部,经过几十年的重组后,逐渐形成了建州八部,主要分为满洲五部(苏克苏浒河部、浑河部、王甲部、董鄂部、哲陈部)和长白山三部(鸭绿江部、讷殷部、珠舍里部)。
建州女真之所以能够在几十年内完全恢复生机,主要有以下主要原因。一,蒙古不断侵扰明朝,明朝不得不专注对付蒙古,而对女真则主要采取扶持;二,建州女真地处明朝、朝鲜的夹角之间,是东北贸易的一个枢纽;三,建州女真和明朝进行朝贡贸易获得大量的财富。建州拥有500道敕书,而整个海西女真的敕书也不过是999道,通过这些敕书,建州女真能够在朝贡贸易中获得大量的赏赐。第四,明朝在成化年间开放了抚顺马市,专门针对开放建州。随后,建州的大量特产可以销售到辽东,而辽东的耕牛、铁器等被卖到建州,推动了建州农业的发展,社会的进步。
嘉靖年间,王杲崛起于建州,重新建立了部落联盟。王杲崛起后,为了报杀父之仇,经常侵扰辽东。1557年,王杲侵抚顺城,杀守备彭文珠,掠夺东州、惠安诸堡。1562年,王杲又诱杀了明副总兵黑春,并犯辽阳,劫孤山,略抚顺。隆庆末年,又侵犯清河。隆庆后期的辽东巡抚张学颜、守备裴承祖通过恩威并施的方法,才让王杲暂时消停,双方贡市得以恢复正常。
万历初期,王杲又联络蒙古人侵扰辽东。1575年,李成梁派遣大军进攻王杲,王杲战败。王杲想逃到蒙古,但经过海西女真哈达部之时,被当时的女真盟主王台扣留。哈达部是明朝在女真中扶持的代理人,因而王台将王杲送给了明军,王杲被凌迟处死。
和王杲同时期还有一位首领,名为王兀堂,他自称是建州右卫首领,属于董鄂部。王兀堂强盛时期,也几乎可以号令整个建州,史称"当是时,东夷自抚顺、开原而北属海西,王台制之;自清河以南,抵鸭绿江者属建州者,兀堂亦制之"。王兀堂和王台关系好,两者都奉约束惟谨,严禁部落对辽东发起侵扰。不过,李成梁修建宽甸六堡改变了王兀堂的态度。
1573年,李成梁在女真之地修建了六个军事屯堡,分别是宽甸堡、大甸堡、长甸堡、新甸堡、永甸堡、孤山堡,并称“宽甸六堡”,经略辽东的熊廷弼称之为“八百里新疆”。宽甸六堡的修建,占据了建州大片土地,尤其是圈占了女真大片的牧场和耕地,严重形成了建州的生计之道。王兀堂对此非常不满,开始阻止建州侵扰边关。
1576年,辽东巡抚张雪颜在清河、叆阳、宽甸开马市,允许女真人在此进行交易。市场的开通有利于建州人交易获得更多的生活物资,因而建州人对辽东的侵扰也减轻了。但到了1578年,明朝的参将徐国辅操控市场,强制压低人参价格,殴打来贸易的女真人,引发了新的贸易纠纷。此后王兀堂为了报复明朝,洗劫了东州堡。1580年,李成梁又发动了对王兀堂的战争,王兀堂战败,下落不明。
但这种无理的战争是无法令建州屈服的,只会让建州人对明朝的仇恨越来越深,建州各部对明朝的报复心理也一直存在。例如王杲之子在李成梁讨伐后,依靠哈达部的力量得以重回古勒寨,并继续侵扰辽东。1583年,李成梁再次出兵古勒寨,阿台被杀,同时被杀的还有努尔哈赤的祖父觉昌安和父亲塔克世。
在明朝的扶持下,海西女真哈达部成为了女真中的霸主,称雄女真长达40年。到了万历年间,哈达部的实力到达了顶峰,“东尽灰扒(辉发)、兀喇(乌拉)、南尽汤河、建州、北尽仰、逞二奴(叶赫部的两位酋长),延袤几千余里”。
但王台晚年昏庸,是非颠倒,导致上下不和,怨声载道。许多原本投靠哈达部的部落都纷纷背离而去,王台的霸业自此陨落,最终在1582年忧愤而死。王台去世后,诸子分裂。叶赫部为趁机夺回敕书,就联络蒙古人,拉拢哈达部的亲叶赫派不断进攻哈达部。
哈达部是明朝的代理人,明朝自然不想让哈达部衰落。1584年,李成梁派兵进攻叶赫部,杀叶赫部的逞加奴、仰加奴两位领袖。1588年,明朝又对哈达部和叶赫部的矛盾进行调节,将499道敕书给了拨给了叶赫部,哈达部保留500道,如此则维持了海西女真的均势。但明朝军队刚一走,叶赫部就进攻哈达,杀明朝拥立的哈达首领歹商,立亲叶赫的孟格卜禄为哈达部首领。从此,叶赫部强盛,成为了海西女真的盟主。
此时的明朝为了对付叶赫部,维持女真的均势,不得不转而扶持建州女真。1583年,努尔哈赤在建州起兵,很快就统一了满洲五部。1593年,为了防止努尔哈赤的势力继续膨胀,叶赫部带领扈伦四部女真,以及蒙古等九部联军对努尔哈赤发动战争。双方最终在古勒山决战,叶赫部战败,努尔哈赤统一女真的势头已经不可阻挡。此后,海西女真逐渐被努尔哈赤所吞并,明朝则不断走向衰落,女真统一之势已不可逆转。
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