爱柯迪12亿元并购过会！过会率100%！

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8月25日，上交所官网显示，爱柯迪股份有限公司（下称“爱柯迪”，600933.SH）发行股份购买资产案上会获通过。

具体来看，爱柯迪拟以发行股份及支付现金方式收购卓尔博71%股权，交易对价11.18亿元。其中，现金对价为5.03亿元和股份对价为6.15亿元。同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

公开资料显示，爱柯迪主要从事汽车用铝合金、锌合金精密压铸件的研发、生产及销售。

而卓尔博主要从事微特电机精密零部件产品的研发、生产与销售，主要产品可分为转定子系列、机壳系列及模具系列，产品应用以汽车微特电机领域应用为主。

爱柯迪表示，此次交易属于汽车零部件供应链内企业的产业并购，双方在产品应用场景、主要客户、销售渠道、产能工艺、技术特点、原材料等方面具有显著的互补与协同性。

业绩方面，2024年，卓尔博实现营业收入10.51亿元，归母净利润为1.54亿元。截至2024年末，卓尔博资产总计14.39亿元。

值得一提的是，本次交易中，交易对方承诺，标的公司2025年度—2027年度预计净利润分别不低于14150万元、15690万元、17410万元，三年累计不低于47250万元。

此外，爱柯迪还指出，标的公司具有良好的盈利能力及经营前景，因此，本次交易有利于增厚上市公司收入和利润，提升上市公司持续盈利能力。整体来看，本次交易有利于围绕上市公司主业，丰富产品矩阵，充分发挥双方的协同效应，实现互利共赢。

本次上会，并购重组委主要关注以下几个问题：

1.请上市公司代表结合行业发展趋势、前次评估判断、市场拓展及订单变化等情况，说明标的公司预测期产品单价变化和收入增速的合理性。

2.请上市公司代表说明本次评估资本结构、特性风险系数、债权期望报酬率等相关参数的确定过程。

3.请上市公司代表说明标的公司报告期内寄售收入增幅较大的原因及合理性。

据IPO日报统计，截至8月25日，2025年沪深交易所并购重组委已经审核了20家上市公司的并购重组项目，不考虑罗博特科首次上会暂缓审议，目前并购重组过会率为100%。

记者 吴鸣洲

文字编辑 褚念颖

版面编辑 褚念颖

责任编辑 光云

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