北京
来源：市场资讯
（来源：华哥话理财）
上海出台楼市新政，包括取消部分区域购房套数限制，优化公积金、利率及房产税政策，非沪籍首套房免征房产税等。市场预计核心区域交易量将环比拉升约40%，8-10月新房交易量环比增长约10%。政策放宽或推动地产板块情绪回升。关注房地产、金融地产;$科创100ETF华夏(588800)$科创半导体ETF(588170)$中证2000ETF华夏(562660)
中办、国办发布《关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见》，重磅文件对外公布，碳中和板块有望站上风口。华源证券指出，随着国内碳市场持续扩容，碳减排、碳监测方向有望持续受益。关注科创半导体；
海外大厂算力资本开支持续上调，谷歌2025年Capex指引从750亿美元上修至850亿美元，Meta上修至660-720亿美元，微软FY26Q1资本开支指引300亿美元环比稳增。国产算力受AI应用、政策、资本开支共同驱动，增量空间持续扩大。关注芯片、半导体材料设备；
英伟达正式推出其专为机器人应用设计的计算平台Jetson AGX Thor开发者套件及量产模块，将向包括中国在内的全球客户开放销售。头部厂商引领，推动人形机器人泛化能力发展，国内厂商有望基于新平台持续优化本体，人形机器人大小脑或迎来快速发展期。关注机器人。
华夏基金温度计今日看多：医疗器械ETF（562600）、游戏ETF（159869）、智能车ETF（159888）、恒生互联网ETF（513330）
进攻趋势提升：红利低波ETF基金（159547）、绿电ETF（562550）、基建50ETF（159635）
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