H20在华滞销改卖B30A？黄仁勋醒醒吧！没人敢确定英伟达有无后门

日前有外媒报道英伟达已指示Amkor公司本周停止生产H20芯片，还通知了韩国的三星电子公司。Amkor负责该芯片的先进封装工作，三星电子负责为该款芯片供应高带宽内存芯片。

众所周知，H20本是特供中国市场的超级阉割版芯片，之前国产芯片没发展起来，国内科技大厂只能捏着鼻子求着英伟达卖。

然而时代变了。现在买和卖，都成了攸关企业乃至个人生死存亡选择题：企业买英伟达芯片可以，但得签字保证不能出问题，否则自负全责。

根据《数据安全法》规定，数据非法出境可能判罚5000万以上或公司营业额的5%，另据《刑法》规定，数据非法出境可能判刑3年以上7年以下。

于是乎，英伟达CEO黄仁勋眼睁睁看着70万片H20库存砸手里了，只得停产止损，研发新款对华特供芯片B30A。

B30A很大概率是B200的单芯片封装版，顺带砍FP4性能，符合川普比旗舰卡性能-30%~50%的要求。

没砍HBM，没砍NVLink。综合性能略强于H100，但就当成是H100马甲看也差不多。

如果跟国产卡比，比目前最强的国产卡昇腾910C好一些，毕竟H100比910C强一点。

不过如果跟传闻中的昇腾910D比的话，B30A也占不到多大便宜。

但从目前大厂的节奏来说，训练卡还需要NV卡为主，推理卡正在快速的国产化。

B30A至于其他华为之外的国产卡，商业化进程快一点的是寒武纪，但寒武纪如果看他们Q1定增财报，可以看到99%的卡都卖给了字节，专用程度比华为还高点。

据英国《金融时报》报道，国内还有几条先进制程产线明年会投产。到时候芯片不会这么短缺，国产卡的生态应该会建起来的更快一点。

今年 7 月的世界人工智能大会上，华为展出昇腾 384 超节点（CloudMatrix 384）成了焦点，这个超节点由 12 个计算柜、4 个总线柜组成，装了 384 颗昇腾 910C 芯片。实测数据显示，它的这个超节点由 12 个计算柜、4 个总线柜组成，装了 384 颗昇腾 910C 芯片。

实测数据显示，它的是达 269TB/s，比英伟达方案高 107%。黄仁勋也不得不承认：“华为性能已超越我们。”

至于停产的H20，早就不是什么先进的东西，之前的库存是上半年因为禁令未能达成的订单，也是很多企业需求较大的部分，一直在等这部分正当需求，而且是历史因素产生的，要放过，当然没有问题

今年5月，美国众议员比尔·福斯特牵头提出《芯片安全法》提案，要求美国商务部强制美国芯片企业在受出口管制的芯片中加入“后门”，实现“追踪定位”和“远程关闭”等功能，以确保这些芯片不会流入特定国家 。

7月，美国白宫发布《人工智能行动计划》，要求有关企业建立“芯片位置验证机制”，通过技术手段阻止高端AI计算芯片流入“关切国家”。

如果黄仁勋的特供芯片不能突破《芯片安全法》和《人工智能行动计划》，对中国有啥意义呢？

英伟达瑟瑟发抖，自己只是一个卖芯片的，你们说啥就是啥吧！

话说回来，B30A如果真投放中国市场，销量短期内应该不错，但也不会太爆。

训练这块，英伟达暂时断档式领先，但推理上无论国内外都有越来越多的替代卡。

而且LLM已经到了瓶颈期，新模型的提升越来越小，未来对训练卡的需求增长也会放缓，而专注于应用落地。

B30A很可能是英伟达在华的最后一舞，等下一代出来，国内对英伟达计算卡的需求恐怕不值当它出特供版了。

当然我们也不能过于乐观。华为昇腾、寒武纪思元等国产AI芯片已经实现突破，虽然在生态成熟度上还比不上英伟达，但算力已经接近甚至超过H20。

华为昇腾 910C量产正推着国产替代加速，2025 年二季度它的市场份额有望突破 40%。中国 AI 芯片产业也分出了梯队 —— 华为昇腾、寒武纪是第一梯队，壁仞科技、沐曦集成在第二梯队，海光信息、摩尔线程等构成第三梯队。

眼下中国芯片厂商仍需要持续投入研发，多一点时间和耐心，逐渐构建更加强大的生态系统，进而彻底摆脱英伟达的魔咒。