广东
久期财经讯，杭州富阳交通发展投资集团有限公司(Hangzhou Fuyang Transportation Development Investment Group Co., Ltd.，简称“杭州富阳交通发投集团”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：浙江德盛(BVI)有限公司(Zhejiang DES (BVI) Co., Ltd)
维好协议提供人：杭州富阳交通发展投资集团有限公司
担保人评级：惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：BBB-(稳定)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
规模：7.74亿人民币
期限：3年期
初始指导价：3.5%区域
息票率：2.9%
收益率：2.9%
发行价格：100
交割日：2025年8月25日
到期日：2028年8月25日
控制权变更回售：101%
资金用途：用于项目建设和补充运营资本
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：财通国际、中信建投国际、国泰君安国际、海通国际、信银资本(B&D)、中信证券
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际、浙商银行香港分行、中国银河国际、国联证券国际、中金公司、民银资本、中环国际证券、国证国际证券、农银国际、天风国际
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001145801
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
