半年报 | 2025H1中国客厅智能设备线上零售市场数据总结报告

来源：市场资讯

（来源：Runto洛图科技观研）

客厅智能设备

根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2025年上半年，中国客厅智能设备包括智能投影、智能电视、移动智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、XR、智能门锁、监控摄像头等产品的线上监测市场（不含拼抖快等新兴电商）的总零售量为3523.1万台，同比上涨8.4%；总零售额达529.8亿元，同比上涨12.2%。

上半年消费品以旧换新政策扩围提质，同时鼓励各地因地制宜对各类智能产品配资补贴，是带动智能设备整体规模上涨的核心原因。

大屏设备中，智能投影和智能电视的需求低迷，加上2024年（国补+大促）的提前透支，政策工具的效果不断减弱；但技术升级带动销额降幅相对更低。

中尺寸显示设备中，移动智慧屏保持良好的发展势头，但增速对比2024年明显放缓；智能平板作为新纳入补贴名录的品类强势上涨。

XR设备中，VR市场因技术瓶颈和内容匮乏而消费疲软，而AR产品在轻便性、实用性与性价比方面进步显著；同时AR的衍生产品智能眼镜继续高歌猛进。

音频产品中，AI大模型的应用带动智能音箱市场回暖；回音壁市场未能起势，电视音质提升以及产品自身的性价比困境削弱了其刚需性。

安防产品中，智能门锁、摄像头在线上市场的表现依然优异，庞大的用户基数、日益提升的安防意识和政策红利等因素共同驱动。

考虑到渠道数据的规整性，以及各品类之间的可比较性，本文统一数据口径为不含新兴电商的线上公开零售渠道，因此可能会与之前发布的各品类半年报全渠道/线上推总数据有差异。

2025H1 中国客厅智能设备线上监测市场规模

数据来源：洛图科技（RUNTO），

单位：万台，亿元，元

特别备注：为在相同条件下比较，各品类口径统一为不含新兴电商的线上监测渠道。

2025年上半年，中国智能投影线上监测市场销量为171.7万台，同比下降8.1%；销额为27.4亿元，同比下降5.3%。消费疲软叠加非刚需属性、国补政策对智能投影市场的刺激效应递减、大屏电视和智能平板等替代品的技术迭代与价格下探，共同导致了市场的衰退。

各技术路线的销量同比均有所下滑，但市场结构的变化相对温和。DLP技术的线上市场份额上涨；1LCD份额下滑，但集中度显著提升，主流品牌上位，依靠低价的中小品牌排名下滑。

3LCD技术份额与去年同期基本持平，爱普生推出了“三芯三色全彩引擎”解决方案；搭载2LCD技术的终端产品正式上市；Micro LED投影样机展出；国产的LCoS智能投影方案的上市节奏暂观望第四季度。

4K、激光、变焦、AI大模型引领价值提升。激光光源产品份额超过达到14.3%，4K智能投影销量份额超过了一成，达到11.1%；变焦产品的销量占比达到6.2%，销额占比则达到了23.4%；搭载AI大模型的产品销量份额为6.6%。

2025年上半年，中国智能电视线上监测市场销量为670.5万台，同比下降8.3%；销额为201.0亿元，同比下降6.1%。

弱势大市下，“促销季”光环褪去，促销期销量同比仅微增0.8% ，且“国补+企补+场补”的组合超低价引发减量市场下“内卷”的担忧和反思。

市场加速大尺寸化。2025年上半年，75英寸及以上尺寸段的销量份额达到21.9%，同比上涨1.4个百分点；85英寸及以上超大尺寸的销量份额达到11.3%，同比提升3.0个百分点。预计2025年全年泛百寸电视突破80万台。

集成大尺寸和高能效的Mini LED电视，成为中国电视市场最大的亮点，上半年销量占比为25.5%，较2024年同期大幅提升18.7个百分点。

2025年上半年，中国移动智慧屏线上监测市场销量为10.9万台，同比增长43.4%；销额为3.7亿元，同比增长27.9%。

市场洗牌效应开始显现，头部品牌集中度提升，腰部品牌份额下滑较大，白牌、贴牌等中小品牌陆续退出市场。小度添添闺蜜机仍旧位居市场第一的位置，占据45.1%的销量份额；小度、海信和KTC的 32寸4K新品表现抢眼，是市场份额提升的主要驱动力。

7月初，移动智慧屏市场迎来了新玩家，小米有品正式上架一款“伴侣屏全场景便携闺蜜机”，价格卡位目前主销的2000-3000元段市场。

27寸产品仍为移动智慧屏市场第一尺寸，2025上半年市场销量份额为56.0%，同比增长16.5个百分点；另外，32寸产品在第二季度份额大幅提升。

智能平板 【点击查看详细分析】

2025年上半年，中国智能平板线上监测市场销量为758.8万台，同比上涨22.2%；销额225.9亿元，同比上涨36.9%。2025年国补政策升级，将智能平板纳入国补类目，带动市场大幅上涨。

Apple、华为、小米、荣耀、联想保持前五，合计份额达71.8%，同比上涨0.4个百分点。其中苹果从国补中的受益最大，份额同比上涨了3.1个百分点，达到31.5%；国产品牌中，荣耀上涨较为明显，X9、X8等千元价位机型贡献较大。

细分领域中，通用本的销量涨幅最大，达23.8%，其在娱乐、办公场景更具泛用性；学习本的销量涨幅则接近20%，受中国家长对优质教育资源的刚性需求和政策红利双重拉动。

从显示技术看，电子纸平板在经历了爆发式倍增后进入稳态发展阶段，尤其是电子纸学习本市场回归理性，导致ePaper技术在线上市场中的销量占比下降了1.7个百分点，至6.8%。

智能音箱

2025年上半年，中国智能音箱线上监测市场销量为255.1万台，同比增长7.5%；销额为6.7亿元，同比增长14.1%。在政策、AI大模型等因素的共同拉动下，线上监测市场呈现恢复性增长。

小米凭借完善的智能生态系统、强大的品牌力和爆款新品小米智能音箱Pro的推动，销量份额达到了61.1%，较去年同期大幅增长9.6个百分点。百度和天猫精灵市场份额出现不同程度的下降，但百度凭借大模型技术新品开始逐渐止跌企稳。

屏幕的销量渗透率为17.7%，同比下降2.4个百分点，原因主要来自低端市场的萎缩，以及学习平板和移动智慧屏的冲击。其中，8寸屏产品市场销量份额达到58.2%，较去年同期大幅增长12.1个百分点。

2025年上半年，中国回音壁线上监测市场销量为15.5万台，同比下降8.3%；销额为2.6亿元，同比增长8.1%。中高端市场更为活跃，因此销售额保持增长。低端产品下降是大盘销量下跌的主要原因。

品牌方面，国际品牌中，索尼的销额份额达到23.9%，同比增长6.6个百分点，凭借中高端新品S60和B600的出色表现保持市场第一的位置。三星、JBL市场份额出现不同程度的下滑，其中三星由于产品更新迭代导致，而JBL则因为中高端市场发展受阻。

国内品牌中，山水、TCL和小米凭借新品保持强势，市场份额均持续增长；华为、创维等新晋品牌表现抢眼。尤其是华为悦彰家庭影院回音壁组合产品的上市，弥补了高端市场国内品牌竞争力的不足。

杜比全景声解码功能的销售额渗透率为66.5%，同比增长1.6个百分点。产品呈现两极化发展，8000+元和1000元以内产品分别由索尼和TCL带动。未来更多的国内品牌会布局中低端杜比全景声市场。

2025年上半年，中国扩展现实（XR）设备线上监测市场销量达15.2万台，同比增长32.3%；销售额为4.8亿元，同比增长37.0%。

细分品类来看，VR设备销量同比下滑19%，在XR线上市场的销量占比为27.3%；与之对应的是AR设备的大幅上涨。新品的密集发布，以及AI眼镜带来的热度，推动AR设备销量同比涨幅达到74.3%。

AR市场中，雷鸟创新、XREAL、星纪魅族、VITURE和Rokid排名前五。5月27日，雷鸟创新正式发售Birdbath观影眼镜Air 3S/Air 3S Pro、双目全彩光波导AR眼镜雷鸟X3 Pro和拍摄眼镜V3 Slim，同时领跑AR、AI智能眼镜品类。

6月26日晚，小米正式发售行业期待许久的AI眼镜，其中电致变色款迅速售罄，预计2025年销量为30万台。小米的入局将加速市场教育与普及；并可能将智能手机领域的生态竞争模式复制到智能眼镜行业，这也将推动其它拥有生态优势的巨头加快布局。

2025年上半年，中国智能门锁线上监测市场销量为300.4万套，同比增长33.1%；销额为28.7亿元，同比增长24.1%。国补为个人消费市场注入了强劲动力，且与618大促深度结合，有效促进了消费者的积极参与和购买决策。

价格方面，智能门锁市场均价为957元，同比下降了6.7个百分点，成本降低和市场竞争加剧促使均价持续下滑。

品牌方面，Top4品牌集中度持续提升，2025年上半年，小米、德施曼、海尔、英典居前四名，其销量合计份额达到了55.2%，较上年增长了10.4个百分点。

解锁方式趋于多样化和复合型，人脸和掌静脉识别等技术逐渐从“高端尝鲜”转变为“大众需求”。2025年上半年，人脸识别锁、掌静脉识别锁销量份额分别为35.1%、10.9%，同比分别增长了8.9、9.1个百分点。其中，人脸识别锁现在几乎覆盖所有价格段，而掌静脉识别锁均价的降幅超过50%。

2025年上半年，中国监控摄像头线上监测市场销量为1325.0万台，同比增长9.4%；销额为28.9亿元，同比增长10.6%。得益于补贴政策的刺激及产品创新升级，市场保持增长，但增速明显放缓，市场驱动力从“新增用户”转向了“存量升级”。

品牌方面，小米、乔安、萤石、海康威视在销量维度稳居前四位，合计市场份额（CR4）达到43.7%，同比增长了2.9个百分点。此外，腰部品牌神眸聚焦低功耗摄像头领域，上半年销量同比超100%。

家用场景向“高画质+AI”迭代。800万像素摄像头的销量份额达到了12.9%，同比增长6.4个百分点。同时，户外安防产品的自由部署需求释放，4G摄像头和低功耗两类产品的销量份额分别达到17.9%、15.2%，较2024年上半年分别增长了5.9、8.9个百分点。

洛图科技（RUNTO）《中国客厅智能设备线上零售市场月度追踪（China Living Room Intelligent Devices Retail Market Monthly Tracker）》报告包含智能投影、智能电视、移动智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、XR、智能门锁、监控摄像头等产品的线上市场零售规模、分渠道、品牌、产品配置的零售数据的月度更新，还包括畅销机型及价格走势。