四川
8月13日，A股延续上攻，沪指突破去年9月30日高点，盘面上看，光模块CPO延续强势，截至10点04，AI算力占比高的5G通信ETF（515050）涨近3%，创业板人工智能ETF华夏（159381）涨超2%，二者共有持仓股光库科技再度20cm涨停，新易盛、天孚通信、中际旭创纷纷走强。
国信证券表示，全球AI算力高景气度持续。需求侧，算力军备竞赛白热化，北美云厂资本开支继续加大。供给侧，算力基础设施Q2业绩亮眼，技术迭代和产能扩张持续发力。新易盛、中际旭创等头部光模块企业预告2025H1业绩高增。
拉长时间看，受益于AI算力旺盛需求和强业绩支撑，截至8月12日，5G通信ETF（515050）自4月7日底部以来反弹超35%。5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，最新规模超60亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链，覆盖了多个AI算力硬件、6G产业链龙头个股。其中，光模块CPO概念股权重占比为31%，PCB电路板概念股权重占比为15.95%。前十大权重股为：中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、中兴通讯、兆易创新、沪电股份、东山精密、歌尔股份、生益科技。【场外联接：008086/008087】
追求更高弹性可关注创业板人工智能ETF（159381），跟踪创业板人工智能指数，选取创业板上市的AI主业公司，日内涨跌幅限制为±20%。指数光模块权重超41%，前3大成分股囊括中际旭创（15.89%）、新易盛（14.86%）、天孚通信（4.77%）三大光模块龙头。目前创业板人工智能ETF华夏（59381）年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，场内综合费率在可比基金中最低。
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