北京
原“中国私募股权投资”
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- 来源：PE星球
- （ID：PE-China）
- 文：韦亚军
7月31日下午，凤祥股份正式从香港联交所退市。
近日，知名PE机构太盟投资集团（PAG）以吸收合并方式，完成对港股上市公司“凤祥股份”的私有化，总对价约5.57亿元。
7月31日下午，凤祥股份正式从香港联交所退市。
此次私有化的具体操作，由PAG通过其境内全资子公司菁裕企业发展（山东）有限公司（以下简称“菁裕发展”）完成。中金公司担任要约人独家财务顾问。
更多交易细节
其实早在今年4月11日，菁裕发展就已经同凤祥股份联合发布过公告——由菁裕企业发展（山东）对其实施附前提条件的私有化。
据相关协议，除Falcon Holding 及其一致行动方Platium Peony之外，要约人菁裕发展向其余H股股东支付2.0港元/股，向内资股股东支付1.86元人民币/内资股，注销总代价为4.89亿港元、9690.93万元人民币。
交易完成前，Falcon Holding LP持有约71.38%股权、Platium Peony持有约9.90%股权。
7月22日的临时股东大会投票结果显示，H股类别股东赞成率 99.90%，内资股99.99%。此次私有化，要约人对股东给出的注销价格颇有诚意，具体对价为H股2.00港元/股、内资股1.86元/股，较停牌前1.50港元溢价33.3%。
3年前，
PAG已是凤祥集团实控人
凤祥股份的创业故事可以追溯至上世纪90年代，创始人为山东人刘学景。
从养鸡开始，刘学景一步步将凤祥集团发展成为了涵盖种禽繁育、饲料加工、肉鸡饲养、屠宰分割、加工的大型食品集团，并成为国内白羽肉鸡领域的龙头之一。作为凤祥集团核心公司——凤祥股份成立于2010年。
2019年10月，凤祥股份递表港交所。第二年7月，凤祥股份成功在港股IPO，发行价3.33港元，募资10亿港元，成为港股“全产业链肉鸡食品第一股”，市值一度逼近90亿港元。
但是到了2022年，凤祥股份因关联方8亿元存款无法收回，一次性计提减值，全年由盈转亏7.69亿元。自2022年7月起，关联方19家公司进入司法重整。随后，凤祥股份70.92%股权被摆上阿里拍卖平台。最终，Falcon Holding LP拍得这部分股权。
前文提到的菁裕发展，即是由Falcon Holding LP 100%控股，而Falcon Holding LP背后正是PAG。
至此，PAG（太盟投资集团）通过旗下子公司以13.72 亿元拍下原控股股东新凤祥集团所持70.92%股权，成为实控人。
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