大牛，或从鲍威尔下课开启，机器人面临“奇点”

8月11日，811这个数字，能联想两件事：一件事叫811汇改，如今刚好十周年。另一件事是811电池。 过去，有段时间我天天向投资人解释，什么是磷酸铁锂？什么是镍钴锰酸锂？什么是镍钴铝酸锂？谈811电池是镍钴锰酸锂三元材料配比的极限，而国内最先搞出811电池就是宁德时代。

今天，最活跃的板块就是锂矿股，而锂矿股爆火是因为宁德时代手上的枧下窝矿区停产，原因是采矿许可到期，该矿产量占国内动力电池锂矿产能的8%，对锂材供需平衡至关重要。受此影响，诸如赣锋锂业，天齐锂业，龙蟠科技，盛新锂能，中矿资源，西藏矿业等一众锂矿，锂材股都大干快上，投资人信心处在拉满状态。

之前锂矿过剩导致锂材价格下跌，所以市场在赌，投资人认为政府可能不会延续该矿的许可证，这样8%的产能就会被迫清除出去，市场供需情况将大为改善，锂材上涨也将是大势所趋。

对此，个人认为该概念只能打一个时间差，一旦许可续期重新开工，本轮行情将迅速终结，过于急躁的投机者会被釜底抽薪。

不过，有人问锂材锂矿股能否进行中长期投资。一般来说，影响锂材股股价的核心优势是锂材价格，而锂材价格是周期性的。

从大的周期方向看，全世界都在等待美联储降息，一旦美联储降息，大宗商品新一轮牛市就会到来，所以，我们周末股票池提醒关注有色金属，因为担心锂矿股可能开盘涨停有追高风险，所以股票池没有列锂电池股。

而如今面临的现象是，特朗普可能强制替换鲍威尔，换个同意降息的美联储主席，正常来看，鲍威尔任期到明年5月，但不正常的来看，特朗普可能一天都等不下去，想要让鲍威尔提早卷铺盖走人，让美联储配合美国财政部的国债发行。那么，预期全球大宗商品还会有一轮牛市，这轮牛市从美联储降息开启，有色大牛或许从鲍威尔下课开始。

所以，中长期，锂材锂矿的投资也是可以参与的，只不过，不可能在市场拉爆股价的时候去参与中长期布局，等到锂材回落到合理估值，还是值得进行中期布局。

长期布局不好说，原因有二：一个是锂材供过于求的情况可能会周期性发生，另一个是谁知道未来新能源车的能源存储方式是否会发生变化，锂电池是很好的，但不能保证科技发展后，会有更好的方案。

既然说到周期，美联储降息预期利好：黄金，铜，锂材，石油，稀土等等。对农产品中的肉类也是利好。今年养猪股就不说了，最近有消息说白羽鸡鸡苗价格飞涨，1个月涨了180%，利好益生股份、民和股份和禽类疫苗的瑞普生物。

最后，世界机器人大会可能让机器人板块再次成为市场焦点，的确，中国机器人产业越来越强大了，一些具象化的场景应用，可能会成为市场行情新引爆点。其中，孕育机器人这个概念很新颖，就是模拟人类子宫环境，据我所知人工子宫技术尚未突破，作为一个有待观察的点。

个人比较关注的，其实是机器人执行控制层的供应链企业，减速器，空心杯电机，滚珠丝杆等等，另外，医疗机器人也是关注焦点，很多年前，我们就在讨论腹腔镜手术的机器人-达芬奇，实际上如今有很多类似的国产手术机器人产品，国家最近也在推动脑植入手术机器人，对接脑机接口技术，这些都说明，医疗机器人的应用前景很好，且市场空间很大，直觉外科（ISRG)市值是1685亿美元，中国医疗机器人市值不到200亿人民币。

而机器人领域比较成熟的，是工业机器人和搬运机器人，很多年前我们就谈过AGV小车，如今有些楼层里面送餐，经常能见到，很多工厂也已经到处都是这类小车，这说明，工业机器人和搬运机器人行业已经进入成熟期。

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