上海
8月7日早盘，A股医药板块补涨，医疗创新ETF(516820.SH)盘中拉升，现涨0.78%。成分股安图生物(603658)上涨6.18%，迈瑞医疗(300760)上涨2.61%，新产业(300832)上涨2.51%，爱美客(300896)上涨1.88%，恩华药业(002262)上涨1.46%。
消息面上，上海监管局等7部委印发促进商保高质量发展助力医药创新若干措施。《若干措施》鼓励设立“耐心资本”以长期支持创新药研发，同时增设商业健康保险创新药目录，目前已吸引超100个药品申报，这一举措正推动行业从“医保单驱”模式转向“医保+商保双轮驱动”模式。值得注意的是，全国统一医保大数据平台（覆盖全国13亿参保人、超30万种药品耗材）已成为产业发展的重要助推器，其能够快速了解分析临床需求、赋能药物价值评估、加速创新药纳入医保进程，同时助力创新药和特药保险的研发，促进商业保险实现跨越式发展，因此被业内视为“国产创新药黄金赛道”的重要支撑。
市场风格轮动下，资金正从高位板块向估值合理的赛道迁移，底部核心资产逐步反弹。医疗创新一键布局CXO（药明康德/泰格医药）、器械（迈瑞）、医疗消费（爱尔眼科/爱美客）、疫苗（长春高新）等超跌核心资产，前十大成分股中多只估值处于历史20%分位以下，安全边际凸显。美国经济/就业数据弱化，反而将强化并加速美联储降息的节奏，这将强化全球流动性与科技股的趋势，调整反而带来布局良机。对于踏空医药上半场行情的投资者，可以借道医疗创新ETF(516820)提前卡位修复行情。
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