中航产融拟提前赎回3亿美元债，将发起现金回购要约及同意征求

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8月6日，澎湃新闻获悉，中航产融将就旗下的存续美元债AVICCP 2.375 02/09/26（ISIN：XS2284243586）发起现金回购要约及同意征求，要约期间为2025年8月4日至8月15日，债券持有人会议拟在8月26日召开，召开地点为中国香港。

本次交易要约及统计的代理顾问为Sodali & Co Limited，独家交易管理人为海通国际。该笔美元债在2026年2月9日到期，存续规模为3亿美元。

据债权人表示，中航产融拟新增条款，授予发行人提前赎回选择权。同时，根据现金回购要约条款，现金回购价格为每1000美元本金对应1000美元，并将支付应计利息，有效提交要约的债券持有人视为对特别决议投赞成票。

此次同意征求意见涉及债券条款修订、信托契约修订以及不可撤销豁免，免除因发行人/担保人未遵守上述条款已发生或可能发生的违约事件。

值得一提的是，中航产融是主动从A股退市，并非监管强制。

5月21日，中航产融公告称，公司收到上交所作出的《关于中航工业产融控股股份有限公司股票终止上市的决定》，同意公司按照相关规定主动撤回公司股票在上交所交易，并决定对公司股票予以终止上市。公司股票终止上市暨摘牌日期为2025年5月27日。

中航产融表示，因经营面临重大不确定性，可能会对公司造成重大影响。公司拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上交所的上市交易，并转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。终止上市后，公司将在做好风险化解的前提下谋求经营发展。目前，公司无资产注入和对外并购安排，也无重新上市安排。

公开资料显示，中航产融前身为北亚实业（集团）股份有限公司，2012年完成重大资产重组及股权分置改革，目前是中航工业旗下的产业投资与综合金融平台，于2012年8月在上海证券交易所上市，是中国资本市场上第一家金融控股类上市公司。公司的业务涵盖融资租赁、信托、证券、产业投资、期货、公募基金、国际业务等领域。

从股权结构来看，中航工业直接持有中航产融39.89%的股权，并通过集团其他下属单位间接持有11.13%股权，合计持股比例为51.02%，为公司控股股东。

从近几年的财务情况来看，中航产融的业绩呈下滑趋势。

2020年至2023年，中航产融营业总收入分别为183.41亿元、190.84亿元、181.55亿元、169.39亿元；归母净利润分别为32.74亿元、44.71亿元、16.8亿元、2.9亿元，业绩下滑明显。

中航产融的2024度业绩预告显示，公司预计2024年归母净利亏损4800万元，与上年同期相比将出现亏损。公司预计2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净亏损为1.89亿元。

中航产融表示，2024年公司经营业绩受到多重超预期因素影响，一是公司业务结构转型调整，营业收入、手续费及佣金收入有所下降；二是受外部宏观经济形势等影响，市场整体资产价格承压，公司持有的资产账面价值出现一定下滑。

公司在披露2024年度业绩预告的当日还披露了一则计提减值准备的公告。公告显示，2024全年，中航产融计提各项资产减值准备合计22.51亿元，减少利润总额22.51亿元。