行业研究 | 技术为基，生态渐优，国产厂商崛起——数据库专题报告

来源：兴业研究

数据库，数据库管理系统，自主可控

数据库是信息化体系中的核心产品，其核心作用是高效、安全、可靠地存储、管理和利用数据。

数据库有多种分类方式，实际反映了数据库应用场景极其广泛，不同场景对数据的存储、处理、访问方式等需求差异巨大。数据类型是数据库中数据的组织方式和操作规则的总和，直接决定了数据库的存储结构和查询方式，也是数据库最核心的分类维度。从数据模型角度看，数据库可分为关系型与非关系型两大类。

预计到2030年全球数据库市场规模将超过1300亿美元，国内市场规模则将有望突破1100亿元。（1）据Research and Markets数据，到2030年全球数据库市场规模有望超过1300亿美元，5年CAGR约11%。日益增长的实时分析、跨云数据管理等需求膨胀是市场增长的主要驱动。（2）据CCSA TC601的数据，到2028年，国内数据库市场规模有望增长至930亿元，4年CAGR约12%。（3）其中非关系型数据库已经在全球市场占据更大份额（约54%），而在我国，关系型数据库仍占有明显市场主导地位（约64%），随着国内企业客户需求发展，非关系型数据库应用占比将会逐步提升。

数据库市场整体趋寡头竞争格局，国产厂商逐步抢占国外厂商份额。（1）根据DB-Engines数据，近十余年来，Oracle、MySQL、SQL Server三大产品稳居数据库产品全球流行度前三，PostgreSQL、MongoDB、SnowFlake三个产品近年逐步赶上第一阵营。（2）在全球关系型数据库市场，Oracle、微软、IBM三家公司市占率接近80%，而在非关系型数据库市场，各家厂商竞相发展，目前份额相对分散。（3）国内市场，本地部署数据库领域，国产厂商逐步挤压国外厂商份额，但Oracle、微软、IBM等厂商仍占有约30%的份额；公有云模式数据库领域，份额较集中，阿里云与腾讯云分别占有38%、21%的份额。

技术为基，案例、口碑、生态三位一体，铸就数据库行业坚固壁垒。（1）数据库具有较高的技术壁垒，多种技术的深度耦合，使得新进入者难以在短时间内突破。（2）除技术壁垒外，成功案例、业内口碑也是行业竞争的重要壁垒，是客户产品选型的重点关注要素。（3）数据库并非孤立的工具，而是需与上下游系统深度耦合的基础设施，这类由工具链、社区、行业方案交织成的生态体系，兼具技术复杂度与时间沉淀属性。

受益差异化需求驱动，各类新型数据库快速渗透，而在国内市场，自主可控是大势所趋，国产厂商获得发展良机。（1）随着企业数据形态日益多元以及数据需求跃迁，基于需求定制化、性能极致化、架构轻量化等特征，图数据库、时序数据库、缓存数据库、文档数据库、向量数据库等非关系型数据库，正成为驱动数据库市场成长的核心要素，相关数据库的渗透率仍在高速增长中。（2）国内自主可控相关政策持续推出，数据库领域国产替代是大势所趋，过去几年多个重点行业数据库国产化快速推进，但实现完全国产化替代的进度不足50%，仍有广阔空间。

数据库行业业务机会分析（企业沙盘详见正文）。结合数据库行业发展趋势，在关系型数据库领域，重点关注已明显领先的国产厂商相关业务机会；而在非关系型数据库领域，重点关注在党政、金融、能源、电信等重点行业已有多个示范案例的国产厂商。

风险提示。下游需求不景气的风险；行业竞争加剧的风险。

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