第四大股东出手！南京高科增持南京银行，持股比例重回“9字头”

本文来源：时代周报 作者：刘子琪

南京银行股东又出手增持。

8月4日晚间，南京银行（601009.SH）发布公告称，持股5%以上股东南京高科（600064.SH）于7月24日至8月4日期间，以自有资金通过上交所交易系统以集中竞价交易方式增持该行股份750.77万股。增持后，南京高科持股比例由8.94%增加至9.00%。

此前，南京银行因提前赎回“南银转债”，总股本增加至123.64亿股，导致主要股东持股比例稀释。截至7月17日，南京高科持股数量为 11.06亿股，持股比例从6月末的9.05%降至8.94%。

对于本次增持，南京高科表示，此举是基于对南京银行未来发展信心和价值成长的认可，资金来源为自有资金，且承诺在法定期限内不减持所持股份。

曾多次增持南京银行

今年7月18日，南京银行完成“南银转债”的提前赎回并正式摘牌，总股本增加至123.63亿股，导致主要股东持股比例出现一定稀释。其中，南京高科持股南京银行比例由9.05%降至8.94%。

如今，由于南京高科增持该行股份750.77万股，占该行总股本的0.06%，持股比例重回“9”字头。

在此之前，2021年6月，南京银行公开发行200亿元可转债，期限6年，到期日为2027年6月15日，南京高科出资10亿元认购，初始转股价格为10.10元/股。

此后，南京高科多次以可转债转股的方式增持该行股份。年报显示，2024年，南京高科以可转债转股的方式合计增持南京银行股份5368万股。截至2024年末，南京高科持有南京银行10.88亿股，占总股本的9.83%。

时代周报记者注意到，近几年，南京高科对于南京银行的增持计划从未停止。

南京高科成立于1992年，1997年5月6日在上交所挂牌上市。公司控股股东为南京新港开发总公司，实际控制人为南京市国资委。截至2024年底，南京市国资委共持有南京高科34.74%的股权。

2000年，南京高科利用自有资金，出资2.03亿元认购南京银行20%的股权；隔年，由于南京银行实际增资扩股数比原定方案有所增加，南京高科追加投资233.20万元，持股比例保持不变，仍为20%。

2005年，法国巴黎银行分别受让国际金融公司和其他14家股东持有南京银行10%和9.2%的股份。2012年起，法国巴黎银行陆续通过QFII增持南京银行股份，导致南京高科所持南京银行股份被稀释。

2019年8月，南京银行公告称，南京高科计划于2019年8月6日至2020年4月30日期间，以自有资金不超过8亿元增持南京银行A股股份。

增持实施前，截至当年9月末，南京高科持有南京银行近8亿股股份，占当时总股本的9.43%，为该行第三大股东。

截至2020年4月30日，南京高科已完成前次增持股份计划，累计增持南京银行股份4863.37万股，增持金额3.94亿元。当年5月6日，南京高科继续增持南京银行4729.58万元，半年内合计耗资4.41亿元增持。

值得一提的是，在上述增持计划实施期间，南京银行完成定增事项，向法国巴黎银行、江苏交通控股及江苏省烟草公司等非公开发行股票15.25亿股，募集资金116.19亿元。

截至2020年5月15日，南京高科持有南京银行股份8.87亿股，占公司总股本的8.87%，但持股比例已低于法国巴黎银行、南京紫金投资集团和新进入十大股东名单之列的江苏交通控股，成为南京银行第四大股东。其中，江苏交通控股持股比例为10%，为该行第三大股东。

2021年5月6日，南京银行发布公告，披露南京高科第二次增持计划结果。2020年5月6日至2021年4月30日，南京高科以自有资金通过上交所以集中竞价交易方式累计增持公司股份7406万股，累计增持金额 5.71 亿元。增持后，南京高科持南京银行比例变为9.22%。

2019年8月-2021年4月，南京高科累计增持南京银行金额已超10亿元。

南银转债转股率高达99.98%

在今年5月13日至6月9日的19个交易日中，由于南京银行股价有15个交易日收盘价不低于“南银转债”当期转股价格8.22元/股的130%，即10.69元/股，故而触发了强制赎回条件。7月18日，南京银行公告，其发行的“南银转债”实现强赎转股，正式从上交所摘牌。

就在前两日，南京银行发布公告指出，投资者可以选择在规定期限内以每股8.02元的价格将可转债转换为股票，或者以每张100.1537元的价格被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

截至2025年7月17日，累计共有199.96亿元“南银转债”已转换为公司A股普通股，累计转股数为23.57亿股。本次“南银转债”提前赎回完成后，南京银行总股本增加至123.64亿股。

南京银行对此表示，因总股本增加，短期内对公司每股收益会有所摊薄，但从长期看，进一步增强了公司的资本实力，有利于公司稳健可持续发展，从而为广大股东创造更多价值回报。

浙商证券研究报告指出，南银转债转股进一步增厚资本金，以2025年一季度数据测算，南银转债转股可补充南京银行核心一级资本充足率0.57个百分点至9.45%，2025年南京银行业绩有望延续一季报良好态势。

截至今年一季度末，南京银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.89%、10.52%、13.02%。

据Wind，截至7月17日，南银转债未转股比例为0.02%，也就是说，南银转债的转股率达到99.98%，成为今年转股率最高的上市银行转债。中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏告诉时代周报记者，高转股率代表着银行有效补充了核心一级资本。

中国企业资本联盟副理事长柏文喜向时代周报记者表示，高转股率不仅反映了南京银行正股的强势表现，也体现了市场对银行基本面与资本回报能力的认可，同时意味着南京银行通过可转债融资补充资本的核心目标基本实现。