北京
QuestMobile 的 25 年中国移动互联网半年报告出来了。
全网活跃用户达到了 12.67 亿人，这覆盖量很离谱了已经。
百度、腾讯等还是第一梯队，用户规模分别是11.05亿、12.66亿。
拼多多、蚂蚁、美团、京东第二梯队，用户量分别是9.52亿、9.35亿、8.94亿、8.76亿。
第一梯队都在卷 AI 啊，反而比第二梯队的要着急。
腾讯主要是小步快跑，用“开源+九宫格”打时间差，年初元宝 App 靠 DeepSeek-R1 满血版突然起量。腾讯没有大张旗鼓做千亿模型，而是把混元、DeepSeek 双模型塞进微信搜一搜、QQ 浏览器、腾讯文档，用“入口即场景”的思路快速收割用户。
字节饱和式攻击，但开始“瘦身”，字节去年一口气做了 20 多款 AI 应用，剪映 AI、豆包、即梦、海绵乐队……最近砍掉了 3 条 ROI 低于 1 的投放渠道，战略从“全都要”转向“保重点”。
把百度在 WAIC 的动作拆开看，其实只有一条主线：把 AI 从“能跑”变成“能挣钱”，而且挣的是规模化、可持续的钱。
路径的起点是搜索。百度把十年最大一次改版押在搜索框里，不是为了炫技，而是把 7 亿日活的入口直接变成 AI 工具栏。但搜索只是流量池，真正的试金石是物理世界。萝卜快跑拿到上海示范运营牌照，等于把无人车从封闭园区开进了真实交通流。数字人直播是另一条变现通道。罗永浩 6 小时 5500 万 GMV 验证了“超头主播+AI”也是可行的。这三件事背后是同一张技术底牌：四层全栈自研。芯片、框架、模型、应用全部可控。昆仑芯把推理成本打下来，飞桨把开发者留下来，文心把模型能力推上去，最终让 AI 在搜索、无人车、直播三个完全不同的场景都可以跑通。
肉眼可见的是，三家每周都有新版本、新入口、新场景上线，投入节奏堪比当年“千团大战”。嘴上虽然还有人唱衰 AI，但身体最诚实的是流量，期待 AI 真能成洗牌决定性力量那一天。
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