7月A股“牛妖”风云：29日西藏旅游7连板，谁将接棒领涨？

一、西藏旅游600749：七连板背后的资本狂想曲

今天（2025年7月29日），西藏旅游600749以凌厉之势斩获七连板，K线图如陡峭山峰直插云霄。这只雪域高原走出的“牛妖股之王”，正用资本市场的魔法书写着财富神话。

业绩暴增仅是前奏。中报预告显示，200万元净利润看似微薄，但177.6%的同比增幅堪称惊艳。拆解其增长密码：一是出售新绎旅游80%股权的“财务腾挪术”，二是阿里地区入境游客量翻倍带来的实质性利好。更值得期待的是，公司手握雅鲁藏布大峡谷这一顶级旅游资源，随着雅江水电站工程推进，未来3-5年有望持续收割“基建+旅游”的双重红利。

二、A股全线飘红，结构性行情凸显

在西藏旅游闪耀的同时，三大指数集体收涨。截至收盘，沪指涨0.33%，深成指涨0.64%，创业板指涨1.86%，北证50指数涨0.68%，沪深京三市成交额达18293亿元，较前日放量632亿元。两市超2200只个股上涨，呈现普涨格局。

板块轮动加速：CRO板块集体狂欢，睿智医药300149、奥翔药业603229等6股涨停；特钢概念异军突起，西宁特钢600117、八一钢铁600581联袂封板。然而，银行保险板块集体哑火，新华保险601336等权重股拖累指数，揭示出资金“弃大抓小”的调仓路径。

三、新牛妖王候选名单揭晓

涨停天梯榜上，2连板军团已成气候：山河智能002097借力雅下水电概念，华瓷股份001216受益于出口复苏预期，亚太药业002370则押注医药反腐后的行业洗牌。这些标的具备三大共性：市值多在50亿以下、机构持仓比例低、题材紧扣政策风口。

山河智能002097尤为引人注目，其“工程机械+军工+水电”的多重属性，与“新质生产力”投资主线高度契合。深水规院301038的20cm涨停，则预示水利基建板块可能成为下一个爆发点。

四、三大风口孕育新机遇

（一）人形机器人赛道：上海新政引爆行情

《上海市人工智能应用措施》的出台，犹如投下重磅炸弹。海昌新材300885单日暴涨15%，祥鑫科技002965量比突破3倍。政策明确对具身智能机器人给予最高500万元奖励，这个2025年有望突破千亿规模的市场正在加速变现。

（二）水利建设：暴雨催生紧急需求

基康仪器830879、科净源301372等标的连续放量，背后是京津冀罕见暴雨带来的应急需求。水利部数据显示，全国11条河流发生超警洪水，今年已落实水利建设投资1.1万亿元，防汛抗旱现代化改造迫在眉睫。

（三）AI智能体：开源生态重构估值体系

国投智能300188午后突袭涨停，源于智谱开源GLM-4.5模型的超预期表现。该模型在Agent任务完成率上较前代提升37%，预示AI应用落地进入新阶段。恒生电子600570等金融IT标的跟涨，显示市场对“AI+行业”的追捧仍在深化。

五、钱诚益彰，千顺万顺

当前市场呈现典型“指数搭台、题材唱戏”特征。西藏旅游600749的七连板示范效应下，资金对中小市值题材股的挖掘愈发激进。但需警惕80倍PE的估值泡沫——毕竟2024年西藏全区31.57万人次的入境游客量，仅相当于杭州西湖黄金周三天的客流量。

建议投资者沿两条主线布局：一是关注具备连板潜力的低位题材股，这类标的往往具有市值小、机构持仓低、题材新颖等特点；二是把握CRO、AI等成长赛道的趋势性机会，这些领域受政策支持、技术突破等因素驱动，中长期投资价值凸显。

记住：在“妖股”频出的季节，既要敢于捕捉市场热点，与趋势共舞；也要时刻保持风险意识，系好安全带。毕竟，资本市场的狂欢总是伴随着泡沫，而真正的投资智慧，在于在狂热中保持冷静，在机遇中识别风险。