半年报 | 2025H1中国学习平板市场线上线下全渠道报告：TOP3品牌占六成份额；AI、成人教育和真人服务成亮点

根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《中国学习平板零售市场月度追踪（China Learning Tablet Retail Market Monthly Tracker）》报告数据显示，2025年上半年，中国学习平板市场线上线下全渠道的销量达266.7万台，同比增长9.7%。

洛图科技（RUNTO）认为，中国家长对优质教育资源的刚性需求，叠加政策红利，共同构成了中国电子教育市场持续增长的底层逻辑。

聚焦到上半年，具体的利好因素则包括了：年初国补扩围，将学习平板纳入了15大补贴品类；在年中的618大促中，电商平台取消了复杂的满减规则并推出阶梯式直降优惠，进一步激活了线上市场；头部品牌精准把握政策窗口期，推出中端产品，吸引了部分价格敏感的消费者。三者形成了政策红利-平台促销-产品创新的良性传导链条。

2023-2025H1中国学习平板全渠道市场半年度销量

数据来源：洛图科技（RUNTO）全渠道数据，单位：万台

一、渠道结构：

线上占比突破七成，内容电商涨幅达45%

在整体大盘增长的过程中，很显然，在中国市场，线上渠道的发展会更快一些。2025年上半年，电商进一步巩固了其在学习平板市场的主导地位。根据洛图科技（RUNTO）全渠道数据显示，线上销量达189.8万台，同比涨幅达24.2%，在全渠道的占比达71.2%；线下市场则因门店流量不佳及营销成本上涨，呈现收缩态势。近两年大火的AI自习室在优质教师资源丰富地区的竞争力略显不足，但在下沉市场存在一定机会。

特别的，线上市场中，垂直电商和内容电商的销量实现了同步增长。以抖音为代表的内容电商凭借精准的用户触达和场景化营销持续引领增长，在线上整体市场的销量占比达65.5%，同比提升了8个百分点，销量同比涨幅达44.8%。

2025H1中国学习平板市场按销量渠道结构及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO）全渠道数据，单位：%

二、品牌竞争：

头部集中度加剧，TOP3占据六成份额

中国学习平板市场的品牌竞争格局正在进一步向头部集中。根据洛图科技（RUNTO）线上线下全渠道数据显示，2025年上半年，前六大品牌分别为作业帮、学而思、科大讯飞、小猿、步步高和小度，合计销量份额（CR6）接近80%；其中TOP3品牌（作业帮、学而思、科大讯飞）的销量份额高达60%。

作业帮以近30%的销量市占率稳居榜首，这主要得益于其线上线下协同发力的战略；学而思以高端产品为主，与第一名在销额上的差距显著小于销量；科大讯飞线下优势突出，代理模式成熟；小猿通过AI技术与题库资源双驱动，强化“AI诊学练”标签。

2025H1中国学习平板市场全渠道按销量品牌结构

数据来源：洛图科技（RUNTO）全渠道数据，单位：%

从线上整体市场（包含垂直电商、平台电商、内容电商）来看，TOP4品牌与全渠道保持一致，且量额维度基本重合。这说明，在早期，由于品牌客单价差异而导致的量额错位现象正在持续弱化。

2025H1中国学习平板线上市场TOP10品牌份额

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上全渠道数据，单位：%

从市场细节来看，除了教培企业主导和集中度提升之外，品牌竞争的另一显著特点是：从单点突破到全价位段，全面布局。

作业帮在巩固1000-2999元价位段优势的基础上，重点向3000-3999元价位段发力，并推出X50兼顾4000元+价位段。

学而思依托Xpad系列持续领跑5000-5999元高端市场，同步推出新品P4渗透3000元以下的中端市场。

科大讯飞在6000元+价格段占据主导地位，向4000-4999元以及2000-2999元价位段集中资源，并收缩低端产品线以强化盈利能力。

小猿新品P40及R1分别强化2000-2999元中端与5000元以上的高端价位布局，并于7月份推出T4，切入4000-4999元价位段。

三、价格分布：

中端市场爆发，2000-2999元成“黄金区间”

2025年上半年，2000-2999元价位段反超了1000-1999元和3000-3999元，成为最主销的价格段。根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2000-2999元价位段的销量份额达39%，同比大幅上涨20.6个百分点。这一变化源于，在国补政策的优惠比例和补贴最大额度下，3000元左右的价格区间是购买的“甜蜜点”，在获得了约500元的减免之后，实际到手价降至了2500-2800元。

因此，这一价格段也成为品牌新品密集投放和竞争最为激烈的价格段。作业帮P30/P50、科大讯飞P30、学而思P4、小猿P40、小度K30、希沃V2pro等主力机型均落位于此区间。

此外，4000-4999元、5000-5999元价位段的销量份额也同比分别微涨了3.8和3.7个百分点。6000元以上和1000-1999元的两个价格段的销量份额的减少最为明显，其中后者在减少了14.8个百分点之后，份额收缩至不到10%。

2025H1中国学习平板线上市场价格段销量结构及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上全渠道数据，单位：%

四、产品趋势：

AI深度融合、场景拓宽与真人服务

洛图科技（RUNTO）观察到，学习机产品迭代的核心逻辑开始从硬件堆砌转向“AI+场景+生态”，有三大创新方向主导了上半年市场。

①AI大模型深度整合。学习平板市场已进入多模型协同的新阶段，以DeepSeek为代表的通用大模型与垂直领域教育专用模型的融合成为技术主流。通用大模型负责自然语言理解与跨学科知识图谱构建，垂直模型则聚焦教育场景深度优化，共同推动个性化学习体验升级。

②学龄段向成人教育拓宽。继幼小市场后，学习平板覆盖的场景开始扩展至职业教育（如考研、职业技能培训）。高途发布考研Pad，中公上线AI就业学习机、正保会计网校推出正保财会学习机等等，反映市场从K12向全生命周期延伸。

③真人服务渗透加速。“家长监管功能不足，产品缺乏服务闭环”是学习平板产品的一大痛点，目前厂商通过AI自习室、远程真人老师服务的方式来解决这一痛点，但前者模式更重、成本更高，后者模式则相对更轻，更具成本优势。

真人领学服务通常包含真人1vI学习规划、真人在线答疑、名师直播课、带学带练、考题习题精讲、自习伴学等服务，为基于学习平板的教育提供闭环服务。当下暑期对该项服务是利好，未来随着价格下降，该服务可能弥补传统学习平板缺乏闭环的短板，成为新的增长点。

中国学习平板市场真人领学服务品牌及机型整理

信息来源：洛图科技（RUNTO）整理

五、市场预测：

全年销量达691万台，场景、功能、服务持续升级

洛图科技（RUNTO）从几个方面来展望后市。

从场景来看，学习平板学龄段逐渐向成人拓宽，覆盖考研、职业技能、就业辅导等场景。同时可能与其它智能设备加强联动，如学习平板与智能手表、打印机组成“学习IoT矩阵”，实现作业打印-完成-批改的全链路自动化。

从功能来看，AI大模型调用成本下降，推动AI功能从“噱头”转向“刚需”。根据产业链信息，中国电子视像行业协会正在积极开展《AI学习机》相关标准的制定工作，规范化行业竞争，指导产品的设计、研发和营销。

从服务来看，以真人1vI学习规划、真人在线答疑、名师直播课为卖点的真人领学服务给出了行业接下来发展的新方向，产品能力更进一步得到完善。

进入下半年，第三批国补资金690亿元正在下达中，第四批的690亿预计将于10月下达。与其它品类不同，在2025年正式纳入，2026年尚不明朗的大背景下，中国学习平板市场在下半年的增速预计将高于上半年。

基于上半年的增长惯性，以及下半年的开学季、双十一等促销模型的测算，洛图科技（RUNTO）预计，2025年全年，中国学习平板市场线上线下全渠道的销量将达679万台，同比上涨14.6%。

近期，洛图科技（RUNTO）即将联合中国市场头部厂商，发布《智启未来，学赋新生：2025中国AI学习平板市场发展白皮书》，敬请关注。

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洛图科技（RUNTO）《中国学习平板零售市场月度追踪（China Learning Tablet Retail Market Monthly Tracker）》报告包含学习平板市场的零售量规模、分渠道、品牌、产品、技术类型的数据月度更新，还包括畅销机型及价格走势。