世界人工智能大会，A股值得长期潜伏的六大方向

世界人工智能大会将于7月26日至28日在上海举办，主题为“智能时代 同球共济”。

作为全球AI领域最具影响力的盛会之一，本届大会汇聚800余家企业、1200余位专家，展示3000余项前沿展品，包括40余款大模型、60余款智能机器人及超100款全球及国内首发新品。

大会的产业聚焦与政策催化，将对算力基础设施、AI应用落地、机器人产业化等领域产生明显推动效用。

AI算力基础设施

核心逻辑：昇腾384超节点技术亮相，国产算力替代加速，液冷、光模块等配套需求激增。

重点标的：

恒为科技：与华为合作开发液冷AI一体机，适配昇腾384超节点散热需求，技术优势显著。

拓维信息：基于昇腾芯片的“兆瀚”服务器已批量交付，参与长沙、重庆等地智算中心建设。

中际旭创：全球光模块龙头，1.6T产品已通过华为验证，直接受益于AI算力网络升级。

浪潮信息：AI服务器市占率超60%，液冷技术全球领先，订单量持续增长。

中科曙光：高性能计算龙头，与国盾量子合作布局量子计算，液冷服务器适配大模型训练。

大模型与AI应用

核心逻辑：40余款大模型集中展示，行业AI解决方案加速落地。

重点标的：

科大讯飞：星火大模型4.5开源，医疗、教育场景商业化提速，与华为昇腾共建算力底座。

商汤-W：发布日日新6.5大模型及具身智能平台，赋能机器人、智能硬件。

百度集团-SW：文心大模型4.5开源，联合一汽开发汽车行业大模型。

拓尔思：自然语言处理龙头，金融舆情大模型已商用，与华为昇腾合作优化算法。

云从科技：从容大模型一体机发布，支持政务、金融多场景，与华为昇腾深度绑定。

智能机器人（具身智能）

核心逻辑：60余款机器人亮相，特斯拉Bot、宇树科技等展示技术突破，核心部件国产化加速。

重点标的：

宇树科技：拳击机器人、四足机器人H1亮相大会，IPO辅导备案加速，供应链企业受益。

智元机器人：发布具身智能物流解决方案，与德马科技合作展示仓储分拣场景。

绿的谐波：谐波减速器市占率超60%，特斯拉Optimus核心供应商，技术对标日本品牌。

汇川技术：伺服系统龙头，为特斯拉、宇树提供驱动控制方案，人形机器人订单放量。

埃斯顿：工业机器人本体厂商，布局协作机器人与AI视觉，中报业绩预增30%。

智能驾驶与车路协同

核心逻辑：上海发放智能网联汽车示范运营牌照，L3级自动驾驶商业化提速。

重点标的：

德赛西威：域控制器龙头，英伟达Orin芯片合作伙伴，配套小鹏、理想等L3车型。

四维图新：高精度地图市占率超70%，与华为、宝马合作，覆盖全国90%高速路网。

赛力斯：华为智选模式标杆，问界M9搭载ADS 2.0无图方案，2025年销量目标30万辆。

万集科技：激光雷达核心供应商，产品应用于宇通L4级无人车，2025年订单量翻倍。

东土科技：工业互联网龙头，车规级芯片适配智能驾驶，参与上海Robotaxi试点。

脑机接口与神经技术

核心逻辑：国内首例侵入式脑机接口临床试验完成，医疗康复场景加速落地。

重点标的：

三博脑科：神经专科龙头，与清华共建脑机接口中心，无线微创设备进入Ⅲ期临床。

创新医疗：参股博灵医疗，侵入式脑机系统帮助渐冻症患者恢复交流，2025年启动50例试验。

汉威科技：柔性触觉传感器精度达微伏级，应用于脑机接口设备，中标工信部专项。

科大讯飞：脑电情绪识别准确率92%，车载疲劳监测已商用，发布脑控智能音箱。

汤姆猫：探索脑电读图技术，与西湖心辰合作开发儿童教育游戏，切入消费级市场。

量子计算与AI融合

核心逻辑：量子计算技术突破助力AI算力升级，重点关注硬件与算法协同。

重点标的：

国盾量子：量子通信龙头，参与祖冲之系列量子计算机研发，提供核心硬件。

科大国创：参股国仪量子，布局量子精密测量与计算芯片，技术应用于AI优化。

光迅科技：与国盾量子合资研发量子通信芯片，光模块适配量子计算网络。

志特新材：与中科大合作建立“量子+AI”新材料研发平台，加速高性能材料设计。

中科曙光：与国盾量子共建量子安全云，液冷技术支持量子计算集群。