上半年“举步维艰” 业内预计“稳预期+拓场景”将成支撑光伏行业发展的双引擎|行业观察

财联社7月25日讯（记者 刘梦然）上半年新增装机高基数，叠加新兴市场加速发力等因素，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在今日举行的光伏行业2025年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上，将2025年新增装机的预测值由此前的215-255GW上调至270-300GW，全球市场规模亦对应调整。

但装机量的增长，未能实质性改善企业经营，王勃华将上半年光伏产业的发展概括为“举步维艰，每走一步都很艰难”。尽管抢装潮带动新增装机量大幅上升，但制造端仍然量价齐跌，电池片和组件产量的增速已经下降到了15%以下，多晶硅和硅片的产量甚至出现了负增长，且价格下降的幅度更大。

在新增市场规模偏于谨慎的预期下，稳预期、拓场景将成为支撑光伏行业发展的双引擎。王勃华表示，通过明确消纳责任权重，挖掘绿电消费潜力，释放多元领域需求。

产业链多个环节“量价齐跌”

近两年，光伏产业制造端在经历“量价齐增”到“量增价减”后，进入了深度调整期，上半年光伏产业链呈现“量价齐跌”状态。

王勃华介绍，今年上半年，电池片和组件产量增速保持在15%以下，多晶硅、硅片产量出现负增长。制造端数据显示，上半年多晶硅产量59.6万吨，同比下降43.8%；硅片产量316GW，同比下降21.4%；电池片产量334GW，同比增长7.7%；组件产量310GW，同比增长14.4%。

产量下降的同时，价格也在下跌。上半年，光伏产品价格因抢装潮出现小幅波动，并在4月初达到高位，但随着抢装潮接近尾声，各环节价格开始快速下降。

统计显示，到7月初，各环节价格已连续下跌超过10周，均低于年初水平，且产业链各环节价格均已低于历史最低水平。上半年整体来看，各环节主流型号产品平均价格较2020年以来的最高价格，分别降低88.3%、89.6%、80.8%、66.4%。

“上半年的发展可以说是举步维艰。”王勃华在上述研讨会上表示。价跌直接冲击到生产端企业经营，全产业链陷入了大面积亏损状态，亏损规模前所未有：2024年，仅31家A股上市光伏主产业链企业整体净亏损就达574.7亿元；今年一季度，31家主产业链上市企业合计净亏损已经超过了125.8亿，亏损幅度同比增加270%以上。

需要注意的是，产能与需求之间的矛盾仍然存在。据中国光伏行业协会统计，在需求端，2024年全球光伏装机530GW，2025年全球需求预计570-630GW；供给端，2024年硅料产能339.4万吨，硅片产能1394.9GW，电池片产能1426.7GW，组件产能1388.9GW，产业链平均产能在1400GW左右。

据不完全统计，2024年以来，从A股退市、破产或兼并重组的企业合计超过了40家。其中，江苏阳光、爱康科技、亿利洁能、首航高科和东旭光电等从A股退市，金刚光伏（300093.SZ）、腾飞光伏等进入破产程序或宣告破产，中利集团（002309.SZ）、无锡尚德等进入兼并重组。

装机预期上调但仍喜忧参半

基于上半年装机表现，中国光伏行业协会上调了2025年光伏新增装机预期。其中，全球光伏新增装机预测由531-583GW上调至570-630GW；中国光伏新增装机预测由215-255GW上调至270-300GW。

王勃华在上述研讨会上发言时表示，多种因素支撑装机预测上调：光伏项目并网基础扎实，装机增长确定性强；风光大基地等项目受新政策影响较小。另外，市场化交易成熟省份装机需求稳定，新疆、甘肃、青海等已全电量参与市场交易的省份，受政策影响较小

财联社记者注意到，从已完成装机量看，业内对于下半年新增装机的预期普遍倾向于保守。据国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据显示，上半年国内新增光伏装机212.21GW，同比增长107%。其中6月太阳能发电新增装机量为14.36GW，相比5月新增装机量92.92GW环比下降明显。

有业内人士告诉财联社记者，5月份装机量有明显的政策刺激因素，不能代表真实的装机需求，且也导致传统的630节点前移一个月。更重要的是，在没有新的刺激政策之前，国内光伏市场新增装机遭遇“急刹车”已成定局：即使以全年装机预期上限计算，下半年月均新增装机也不足15GW。

基于此，海外市场或将被众多企业提到前所未有的高度。统计显示，今年1-6月，硅片、电池片、组件出口量同比分别增长-7.5%、74.4%和-2.82%。自2024年9月以来，组件出口额、价格持续下降，出口量增长放缓，且环比多次下降。今年1-6月，组件出口量同比下降2.82%，较2024年同期21.4%的增幅，海外需求放缓。

光伏市场渗透率有望持续提升

不过，光伏发电渗透率仍有较大提升空间。王勃华今日报告中提到，预计2025年至2027年，全球电力需求将以年均3.9%的速度增长，预计到2027年太阳能光伏约占全球电力需求增长的一半。

王勃华表示，尽管部分海外市场出现萎缩，但新兴市场在加速发力。据统计，今年超过GW级的市场可能要超过40个。世界主要经济体光伏渗透率不断提升，特别是近五年增速较快，2024年世界平均光伏发电渗透率约为6.57%。

过去几年，在“双碳”目标和清洁能源替代要求下，全球光伏新增装机维持高增速。国金证券电新首席分析师姚遥在上述研讨会的供应链发展论坛上表示，在光储系统成本大幅下降的背景下，预计光伏新增装机区域分布将持续多元化，中国、欧洲、美国三大传统市场因体量较大装机增速将逐渐平稳，而中东、中亚、南亚、拉丁美洲、非洲等地区因能源转型、资源优势等因素，有望在低基数下实现高速增长，

姚遥预测，2025年光伏新增装机将维持5%-10%的增速，光伏组件端需求有望提升至650-700GWdc。

国内市场方面，随着明确消纳责任权重等稳预期制度完善，以及动绿电直连供应等场景拓展，光伏市场应用空间继续扩大，“绿电直连”政策落地，推动扩大新能源发电就近消纳。

王勃华认为，从“单一发电”到“多元融合”的价值重构下，光伏+储能、制氢、零碳园区、绿色算力等场景持续拓展。例如，据工信部等六部门《2025年度国家绿色数据中心推荐工作的通知》，推荐的数据中心应该具备风电、光伏等可再生能源利用率不低于数据中心所在省（区、市）可再生能源电力消纳责任权重，积极利用储能、氢能等技术，具有较强用电负荷调节匹配能力。