上半年汽车厂商销量：合资回暖反击，新势力猛追

上半年车市交卷，各家汽车厂商之间的竞争形态已经锁定，同时也为2025全年格局奠定了基础。

市场层面，6月份和上半年的批发数据，确实取得了不错的表现，6月份增幅在15%，上半年增幅在12.3%，几乎是这五年来表现最好的上半年。

行业分析认为，一方面是前期的行业库存调整周期进入尾声，其次是政策启动带来市场信心的有效恢复。

市场大盘表现不错，汽车企业层面也迎来不错的收成。数据显示，6月份狭义乘用车企TOP15的车企，销量全部出现同比增长，TOP30的车企，销量出现下滑的仅8家；上半年累计销量TOP15的车企，同比下滑的仅有5家。

特别是之前销量跌幅比较厉害的主流合资车企，开始找到市场的感觉，迎来了销量的反弹。

比如南北大众和南北丰田，6月份的销量逐步向好了，月7万辆+的成绩可以说稳定在了主流阵地。之前跌破TOP20的上汽通用，6月份以80%的同比增幅回到了15的位置。

6月份，还有两家自主车企表现相当不错，刷新了之前的销量和排名纪录。

其一就是一汽红旗，6月销量达到5.17万辆，首次进入到月度TOP13的位置，刷新了销量新高度。

其二则是零跑汽车，4.8万辆的成绩反超了奔驰、宝马、东风日产等，进入到TOP14，以138%的增幅成为新势力冠军。

另外小鹏的销量表现也值得提及，虽然排名第22位，但224%的增幅着实亮眼，排名主流车企增幅榜首位。

当然也有下滑比较严峻的，比如下滑20%的华晨宝马和15%的北京奔驰，代表着传统BBA正在遭遇来自自主新能源的全面挑战。而两个本田双双跌破前20强，正在迎来相对艰难的时刻。

在新势力领域，理想汽车下滑了24%，创下TOP30车企中销量最大跌幅，暗淡了一些过去一骑绝尘的光辉。而广汽埃安单月销量已经跌破2万辆，超20%的跌幅，描绘着新能源竞争加剧的大环境下，先行者被追赶和超越的故事。

如果说6月份的数据还仅仅是一个阶段，那么上半年的成绩单，则更能反映出每家车企的状态和格局。

头部自主确实比较上进，比亚迪、吉利、奇瑞、长安稳居四强，且相互之间差距明显，基本上锁定了全年的胜局与格局。

其中吉利上半年的增幅最高，达到47.4%，虽然140.9万辆的销量追不上211.3万辆的比亚迪，但至少也拉开了与奇瑞近20万辆的优势。核心原因就是奇瑞、长安在新能源市场，与吉利保持的巨大差距。

一汽大众的半年跌幅在收窄，仅为-1.1%，今年下半年有望迎来正增长的新趋势。上汽大众的表现逊于兄弟企业，但3.9%的跌幅，已经让上汽大众看到了转正的曙光。

上汽通用五菱增长超过50%，除了产品力的性价比优势外，其实与国家补贴政策带来的“10万元级以下市场增长迅速”有明显的关联，更值得一提的是，半年十强中的长城、一汽丰田、上汽乘用车销量都是增长的状态，推动前十强车企下滑的仅有2家。而之前一直在十强中的特斯拉，今年上半年以14.6%的同比跌幅跌破前十，优势逐步被各大自主品牌分食瓦解。

华晨宝马和北京奔驰半年销量下滑幅度较大，均为百分之十几，价格战和新能源转型成为他们增长最大的阻碍。东风日产23%的跌幅在TOP20中表现最差，不过N7的热销，让东风日产有望在下半年弥补上半年的亏空。

而零跑和小鹏在切入到经济性市场之后，强势的增长让他们进入到TOP20的局面，也让半年销量在20多万辆的车企倍感压力。如果稍微靠前的车企不能在新能源市场迎来转机，被这几家新势力车企超越将是大概率事件。

在系别方面，德系日系美系可以说迎来了全面的回暖，这一点对比下半年份额和6月份份额就能够明显发现，6月份这个淡季的起点，无疑让传统的大企业有了一口喘息的机会。

比如德系，6月份的市场总量迎来久违的5.4%的增长，推动6月份德系车的市场份额又回升到14%以上的水平。对比上半年13.5%的总体份额，可以看到德系车的回暖有目共睹。特别是以南北大众为核心的两家车企，其销量跌幅收窄和转正，也代表着德系车有可能重回15%的市场体量。

日系6月份的市场总量也迎来了4.1%的增长，市场份额回升到10%以上，核心还是因为南北丰田的强势推动。上半年日系的份额达到9.9%，伴随着目前广汽丰田铂智3X在新能源市场表现不错，以及一汽丰田的新能源车尚未发力，可以预见今年全年，日系车的份额有望重回10%以上。

美系车情况则各不相同，特斯拉增长遭遇瓶颈，但通用和福特进行了相应的补位，整个美系6月份增幅也达到23%。虽然半年累计跌幅在6.1%，但6月份5.9%的市占率已经比半年5.5%的表现好了不少，回暖也在趋势之中。

此消彼长之下，自主品牌的份额有所下降，6月份自主车企虽然增长了19%，但其份额也仅达到66.6%，不及高峰期近70%的水平。特别是6月份中腰部车企的市场表现不佳，有超过10家车企同比销量出现下滑。

今年上半年，自主车企增长了24.7%，半年累计销量超过906万辆，市场占有率达到68.3%。按照合资反攻的号角吹响，2025全年自主车企要进军70%的市场份额难度比较大，核心还得依靠头部自主车企和新势力的出击。