广东
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10%+20%+30%
今天两市走的很强，各版块都表现不错，因为今天真的有很多积极地边际变化，而且覆盖到了各大基金重仓股，今天汇报一下大家了解了解
一、关于光伏的“供给侧改革”
二、关于锂矿的价格？
三、关于创新药的驱动不断
四、大模型事件驱动不断，Kimi K2再下一城，GPT5即将来临
一、关于光伏的“供给侧改革”
早上一则信息流出
光伏：价格管控措施严厉程度超出预期，硅片报价跳涨45%至完全成本扭亏
光伏板块部分个股高开，但是这信息明显有资金提前知道，因为光伏个股里面很多资金都是内幕资金，老投研都知道，这帮人联合所谓的各大企业采购，各大经理，提前拿到价格信息，和走势预期，就在里面狗
基金也是
但是总体看，多晶硅2508持续逼空
感觉是认真地
但是真的很难相信在竞争对手即将死绝的时候大家握手言和
有不少传言表示这次的情况是上面要求的，如果谁不服从就主动“退圈”，但是仍然无法排除各种原因
总体上光伏行业确实是我们的支柱行业，但行业周期的出清周期的演绎有点抽象
二、关于锂矿的价格
这个也是早有传言，就是说锂矿也要供给侧改革，但是只在小部分范围内
但事实上，国内的情况是，盐湖提锂的成本真的很低...
盐湖，藏格矿业，都是赚钱的，别的是亏得
中午一则公告出现
其实全文不清不楚，就说你手续不全，让你补，不禁让大家引起猜测
现在很多产品供应过剩，大家就开始锚定多晶硅，午后2508期货异动
大家知道我做锂矿做了好几年，我觉得碳酸锂后期价格比较合理应该在7,5-8
但是那是包含机器人也要锂电池的预期
以后锂矿最赚钱的还是盐湖提锂，或者油价大跌后以及全球和平，运费下降，精矿的价格才会有竞争力
如果你瞄准固态电池，我建议你考虑高镍正极，硅碳负极，华友钴业更适合你
(没有推票的意思，这家伙确实是在我股池里，只不过顺位没有轮到他，还在后面，未来如果有一天弹性能够进入自选观察预买的前列，固态电池放量，他会进入我的股池）
总结如下：
三、关于创新药的驱动不断
港股7月17日到目前，创新药企业连涨不断，不能只说是牛，是发疯的那种
信达，康芳，中国生物制药率刷历史高点
降息周期还没开始就开始发疯
创新药企业出海潮来临，23年我做某药企亏得很惨，当时我也说过，接下来的降息周期会有出海潮
不过我没有后悔没有在这两年没有坚守，因为在ai这边，增速是更夸张的，我算过，同期持有康芳是跑输我自己的持股组合的，所以我还是比较淡定
但是最近可以关注一下是因为，大家都在高歌猛进，各版块都有不错的事件驱动，而且格局都很好，那么可以考虑配置问题，增加回调的回撤可控性
特别是有时候创新药涨，ai被吸血，ai涨创新药被吸血，你单一组合持仓你就会很害怕，但是你都配置了，你账户的净值会好看特别多，特别是带两融的朋友
今年的PD-1相关疗法特别亮眼，康芳已经从三州地区往全球化了，先不说AK112获得海外药厂 50 亿美元授权款，更重要的是头对头干掉了K药，要知道K药可是销冠
创新药的信息在知识星球一直都有覆盖，但是关注的人比较少，而且医药板块的研究是最难的，而且投资周期很长，内幕消息很狗
建议大家关注港股创新药50etf
降息周期即将到来，海外bd不断，和ai一样的，降息周期，资金成本大幅下降，成长性充足的公司享受流动性溢价
注意，港股的资金多到没地方去，根据各种数据跟踪比如隔夜拆借利率等，都能看出，好多资金为了防川普搞事，和rmb国际化，都跑到了hk
钱多到，，，真的没地方去，港股ipo也1/3的资金都来源于基石投资者，其余大部分都来源于海外资本
更是传言海外基金经理要组团来国内调研药企
你们懂的，创新药板块目前按照前景预期是ai的顺位首选，同时需要注意，在ai时代，创新药的研发会加速
唯一的风险就在于川普对于医药板块的政策不确定性，比如，学习国内医保砍价，对药企进行所谓的制裁等，但是鉴于最近和我们暧昧的关系，和ai一样，这一风险情况正在大幅度下降
四、大模型事件驱动不断，Kimi K2再下一城，GPT5即将来临
Nature今天发表文章，指出“K2是另一个DeepSeek时刻”。
K2定位：是「基础」模型，「不是推理」模型。
K2能力：「对标甚至超过」海外GPT、Claude、Gemini同级别的「非推理」模型，Agent/代码能力强。因为是开源的，评价和口碑非常不错。
K2细节：1T的参数（vs R1的671B），训练数据15.5T tokens，还是「Scaling Law」。架构上几乎复刻DeepSeek-V3架构
虽然我看不懂也用不出来有什么差别，但是自然吹了，，那就行
我在7月上旬就已经说了，可以埋伏国产软件，在知识星球也说了，7月14号我就说了老黄来国内一个带硬件，然后大模型会带动软件
本人已经把国产的仓位推至全仓的25%，后面放量进攻我会点火，我觉得行情最起码在gpt5出来之前不会停，因为无法证伪
这几天还有不错的交易机会
GPT5的发布时间估计就在这这几天，概率很高
好，今天就写这么多，鉴于出现3-4个主流板块是积极的基本面信息展望，行情大概率持续轮动上涨，祝各位投资顺利
感谢您的点赞在看以及特别关注！
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