上海
C114讯 7月17日消息（水易）根据上交所和深交所相关规定，若上市公司净利润与上年同期相比上升50%以上，应当在规定时间内进行预告披露。
近日，全球TOP10光模块供应商榜单上的中国上市公司，中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技相继发布2025年上半年净利润预告，均有超50%的同比增长，特别是新易盛同比增长3倍多。
800G占比提升，驱动净利润增长
光通信行业市场研究机构LightCounting在一份报告中写道，2025年第二季度，全球光模块的销售额环比增长10%，主要来自800G以太网光模块的贡献，1.6T产品亦有贡献。该机构还指出，随着亚马逊和Meta等云计算巨头向更高速光模块过渡，400G以太网光模块的销售将下降。
不难发现，800G的部署速度明显加快，在一定程度上驱动了光模块市场的增长，Coherent高意此前也表示，800G的部署速度明显快于400G。与此同时，800G产品仍然是高毛利产品，净利润的高增长有迹可循。
中际旭创表示，第二季度公司的800G收入占比提升、硅光占比提升、良率提升，共同推动毛利率提升，收入和净利率均有较好表现。新易盛同样表示，800G光模块的出货量和销售占比持续上升，同时400G产品也维持稳定出货。
对于以国内市场为主的光迅科技和华工科技而言，很大程度是受益于中国互联网厂商资本开支的增长。LightCounting此前也抛出：2025年中国云厂商的以太网光模块采购量将实现超100%增长；中国云厂商将带动2025年光模块市场的增长等观点。
具体而言，阿里巴巴宣布计划在未来三年投资超过3800亿元人民币（约合530亿美元）用于人工智能基础设施。另外，百度在2025年Q1支出3.98亿美元，腾讯在2025年Q1支出了37亿美元。
阿里云计算有限公司技术专家王鹏此前在“超大规模智算中心：1.6T时代的全光互连”期间就表示，阿里云预计2025年在智算中心导入800G光模块，2026年开始导入1.6T光模块。
华工科技表示，公司的联接业务随着国内互联网及设备厂商算力需求激增，应用于算力中心建设的400G、800G等高速光模块需求快速释放，收入和盈利较上年同期大幅增长。光迅科技表示，得益于全球算力投资的快速增长，推动了对高端光器件和高速光模块的市场需求。
算力焦虑仍在，1.6T竞争拉开序幕
当前，AI正在重构人类社会的方方面面，已成为数字化转型的核心引擎。AI训练和推理需要消耗大量的算力以及强大的运力保障。英伟达CEO黄仁勋近期在公开场合表示，目前显然是算力不足，算力焦虑在未来十年内都不会消失，这是所有工程师都在面临的共同挑战。
为满足AI时代算力需求，AI硬件架构迭代加速，智算集群规模不断扩大，Scale-up、Scale-out等技术持续成熟。在其中扮演重要角色的光模块的迭代周期也从过去的3-4年缩短到现在的1-2年。
目前，已经有云计算厂商开始部署1.6T。中际旭创表示，今年下半年800G将显著上量的同时，也有更多客户开始部署1.6T，预计1.6T有望保持逐季度增长，明年会有更多客户采用1.6T方案，显著放量。据了解，该公司正基于需求指引，持续进行产能建设。
新易盛则介绍，从目前市场需求及客户指引来看，预计1.6T产品将在2025年下半年逐渐起量。该公司认为，行业景气度将在今年下半年及明年继续保持高位，公司将结合客户需求积极准备产能，确保订单交付。
光迅科技和华工科技虽然没有明确披露1.6T在市场上的相关情况，但在产品层面已经完全就绪。
公开资料显示，光迅科技已经推出满足不同应用场景的多款1.6T高速光模块。华工科技的1.6T自研硅光模块已经接到美国、中国知名OTT客户正式送样通知，1.6T ACC/AEC已经在美国知名OTT测试，准备小批量出货。
可以看到，AI驱动的算力焦虑正重塑光模块行业格局，800G部署显著加快，成为驱动市场增长的关键力量，而1.6T产品也开始崭露头角，预示着新一轮的竞争序幕已经拉开。未来，在算力基础设施持续投入下，光模块市场高景气度有望延续，技术创新与产能响应将成为制胜关键。
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