八月线下课程 | 香港上市实训营

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实训营背景

港股IPO回暖机遇与合规深水区并存

2024年港股IPO市场呈现结构性复苏：

• 政策红利释放：港交所优化上市规则（如特专科技公司18C章）、降低科技企业门槛，吸引生物医药、AI及新经济企业；

• 流动性改善：南向资金持续流入，估值修复窗口显现；

• 合规挑战升级：监管对ESG披露、关联交易、股权架构合规性要求趋严，企业上市筹备容错率降低。

在此背景下，企业需精准把握上市节奏、规避监管风险、优化招股书叙事逻辑。本实训营聚焦实战决策能力，助力企业抢占港股融资先机。

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实训营介绍

为了解决以上问题并助力企业港股上市发展，特别联合定制开发本课程。

「2天沉浸式攻破港股上市全链条」

定位：面向拟赴港上市企业核心团队（创始人/高管/财务/法务/董秘）的决策型集训，以“降低试错成本、提升过会效率”为目标。

特色：

✅顶级师资组合：港股IPO一线操盘手（CFO+红圈所律师）亲授，案例均来自近期成功项目；

✅模块化实战推演：从架构设计到招股书撰写，从ODI合规到PR路演，覆盖关键风险点；

✅趋势深度融入：课程嵌入最新监管政策（如VIE新规、ESG强制披露）及估值模型适配策略。

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老师介绍

-课程老师

林老师

资深港股上市公司CFO，具备丰富的香港IPO及上市后市值管理经验，曾主导两家生物医药企业完成香港上市，熟悉香港上市规则、公司治理及信息披露要求，为中国注册会计师协会非执业会员，获颁CFS第十四届财经峰会“2025卓越影响力CFO”及耀达咨询主办2024年海外上市公司首席财务官百强榜年度最佳IPO CFO奖，复旦科创50+ CFO论坛创始理事，兼任上海聚董秘副秘书长。

骆老师

竞天公诚律师事务所合伙人，骆律师于香港大学取得法学学士学位及法律专业资格证书（PCLL），于中国人民大学取得法律硕士学位，拥有中国香港执业律师资格及中华人民共和国法律职业资格。

骆律师的专业领域为资本市场、合并与收购。骆律师近年参与的香港上市项目包括：海伦司、新吉奥、声通科技、广联科技、赛目科技、德商产投、读书郎、玄武云等。骆律师现时亦担任山东黄金、昭衍新药、中航科工、第四范式、通用环球医疗、康圣环球、三叶草生物等多家香港上市公司常年法律顾问。

骆律师曾荣获《亚洲法律杂志》“ALB中国法律大奖年度青年律师”、“ALB香港律师新星”及”ALB China客户首选律师”、《商法》“律界精锐”“律师新星”和《律商联讯》“40位40岁以下精英律师”等荣誉。

王老师

系金杜律师事务所金融证券部合伙人。 毕业于美国圣路易斯华盛顿大学和复旦大学，获硕士、学士学位。

王律师在资本市场交易（境内外上市、再融资、私募融资、债券发行）、收购兼并、公司重组及外商投资领域拥有丰富的实践经验。王律师在数字新媒体、教育、电子商务、高科技、酒店、餐饮、美容、公共健康、机械工业、房地产、采矿和公共基础建设等行业均有丰富经验，律师具有中国执业律师资格和美国纽约州律师资格，王律师获得的荣誉包括：《国际金融法律评论》中国区域飞跃之星，Legal 500 TMT领域推荐律师、《商法》律师新星、汤森路透杰出律师

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课程模块

模块1：战略筹备与团队搭建

港股趋势与决策点：当前IPO窗口期分析、科技/生物医药企业特殊通道应用

上市小组组建：CFO/董秘/法务核心能力矩阵，跨部门协作流程图

中介团队管理：券商/律师/审计选聘策略，协议风险条款拆解（附最新纠纷案例）

模块2：核心文件与估值实战

招股书破局点：

• 战略章节撰写技巧（如何包装技术壁垒、合规证明）

• 风险披露“免责”与“吸引力”平衡术

估值模型搭建：港股流动性折价应对、未盈利企业估值锚定（生物医药/科技企业案例）

证监会备案陷阱：VIE架构核查清单、数据安全审查新规- 多文件数据自动化合并

模块3：合规深水区突破

股权激励设计：跨境持股平台税务优化、归属机制防监管问询

关联交易合规：

• 规避“突击分红”“利益输送”红线案例

• 港交所《上市规则》第13章详解（规模测试计算实操）

ODI架构优化：资金出境路径选择（37号文备案要点）

模块4：上市后价值管理

PR策略制定：

• 舆情危机预案（做空狙击应对）

• 招股书路演故事线设计

市值管理基础：ESG报告提升估值溢价、机构投资者沟通话术

模拟实战：招股书质询（OSS）攻防演练

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学员定位

特别适合以下类型企业：

-企业决策层（战略制定者）：创始人/CEO

-关键执行层（风险把控者）：财务总监/CFO

-董事会秘书/证券代表：上市协调人，直面监管问询

-职能支撑层（合规守门人）：法务总监、PR负责人

有意向学习港股上市实战课程的欢迎报名。

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报名须知

常见问题

开营时间： 2025年8月2-3日（周六、周日）

学习营费用 ：

统一报名:5000元/位（含午餐），主办方保留对课程信息（包括价格、优惠条件、日期、地点、课程安排等其他细节）进行调整的权利。

课程地点：上海市-市区（具体地址课前一周通知）

可电话/微信咨询：18901600596（手机微信）

咨询：扫码二维码报名

声明：课程部分海报系AI生成