四川
今日，科技赛道板块强势爆发，CPO、云计算概念股涨幅居前。新易盛大涨20%，中际旭创涨超15%，泛微网络涨10%。
受重仓股大涨影响，云计算ETF沪港深（517390）涨近6%，创近3个多月来新高。另外，作为AI产业链中核心技术支撑和应用落地的关键角色，计算机ETF（159998）跟随科技赛道涨超1%。
消息面上，新易盛昨日晚间披露的半年度业绩预告显示，公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润为37亿元~42亿元，同比增长327.68%~385.47%。公司表示，报告期内受益于人工智能相关算力投资持续增长，产品结构优化，高速率产品需求持续增加，公司预计销售收入和净利润较上年同期大幅增加。
此外，英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋，今天在接受总台央视记者采访时宣布：美国已批准H20芯片销往中国。这直接利好光通信（包括光模块、CPO）以及相关的AI应用侧。
有券商表示，受益于AI需求驱动和国内外互联网厂商资本开支增长，服务器、连接器等龙头公司业绩亮眼。国内大模型迭代、落地应用有望加速。建议关注国内AI发展带动的服务器、IDC、交换机、连接器等板块，以及海外AI发展带动的服务器、光模块等板块。
随着互联网巨头相继布局云计算，以及传统金融机构围绕新型技术的新一轮IT改革，加速了云计算在金融行业的应用实践。越来越多金融企业开始应用云来承载应用和处理高并发业务，云计算技术正加快与金融行业发展融合。2025年开始，DeepSeek等开源模型的入场为金融云市场发展的竞争格局引入了新的变化和商机，中国金融云蓄势待发，有望迎来新一轮的“基础设施重构+智能应用爆发”的双增长。
对于场外投资者，还可以通过云计算ETF沪港深联接基金（A类019171；C类019170）、计算机ETF（159998）联接基金（A类001629；C类001630）参与科技赛道的上行机遇。
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